木华黎见到张角，嘲笑道：“你是张致的弟弟吧？你们兄弟俩真是不知死活，竟然敢抵挡大汗的号令！你们觉得金朝能庇护你们吗？奉告你们吧，金朝也不过是我们手中的玩物罢了！你们现在只要一个挑选：投降或者灭亡！”
木华黎见张角固执不化，便命人将其斩首示众，以威慑黑军。然后他持续率军向锦州进发，筹办与主力汇合，攻打张致的老巢。
就在这时，一名黑军将领高益趁乱将张致抓住，捆绑起来，送往木华黎处。高益本来是张致的亲信，但他早已厌倦了张致的暴政和无能，心胸叛意。他趁机投降了朋克，但愿能够获得朋克的犒赏和庇护。
不久，标兵回报说，木华黎已经绕过溜石山，直接向锦州进发了。张角大惊失容，赶紧清算行装，率军追逐。他方才分开溜石山，就看到一支朋克马队从山后杀出，恰是木华黎的部将不花所率。本来木华黎早已得知张角的埋伏打算，便分兵两路，一起由他亲身批示，绕过溜石山直取锦州；另一起由不花带领，在溜石山前面等候机会。
木华黎完成了攻灭张致的任务，为灭金立下了汗马功绩。他又率军持续南下，筹办与赵朝合作，一举毁灭金朝这个劲敌。
但是，他错了。金朝对他既不信赖也不感激，只把他当作一个可有可无的小卒。金朝天子完颜珣对他的求援置之不睬，乃至还暗中与朋克勾搭，但愿借助朋克的力量来毁灭赵朝。金朝已经沦为了朋克的傀儡，没有任何主权和庄严。
木华黎见攻城不易，便派出一支精锐军队，在夜里潜入城内，翻开了城门。朋克马队乘机涌入城内，开端搏斗城中的百姓和兵士。张致闻讯大惊，赶紧带领亲信保护逃今后宫。他想要从后门逃脱，但发明后门已经被朋克马队占据。他无路可逃，只得在后宫中与朋克马队搏命一战。
张致得知木华黎来袭，心中惶恐，但又不敢再次叛变金朝。他只好派出本身的弟弟张角带领一万精兵，前去溜石山设伏，诡计阻截木华黎的进步。张角在溜石山埋伏了数日，却不见木华黎的踪迹。贰心中迷惑，便派出标兵刺探动静。
张致自称汉兴天子，建立黑军政权，占有锦州，与金朝对抗。他又联络本地地主武装，攻城夺地，很快即攻占四周的平州、滦州等数十州，并自称瀛王。但他深感本身没法同朋克帝国对抗，遂于1216年再次投降金朝，并攻陷兴中府。
木华黎一起无阻，很快就达到了锦州城下。他带领马队围住了城池，派出使者向张致传达投降的前提。他说，只要张致放弃汉兴天子的称呼，归顺朋克大汗，他便能够保存锦州的职位，不受任何奖惩。
木华黎见到张致，大喜过望，赞美了高益的功绩，给了他很多财物和美女。然后他将张致拖到城门前，当众热诚和折磨。他说：“张致啊，你真是一个笨拙的家伙！你觉得你能够建立一个汉人的国度吗？你觉得你能够抵挡朋克大汗的严肃吗？你觉得金朝会帮忙你吗？你错了，你全都错了！你不过是一个跳梁小丑，一个无知恐惧的蝼蚁！你的胡想已经幻灭，你的国度已经灭亡，你的生命也将结束！”
说完，他命人将张致斩首示众，然后将他的头颅送往朋克大汗处。锦州之战就此结束，木华黎获得了完整的胜利。他派兵清理疆场，安抚百姓，规复次序。他又派出使者向赵朝陈述战果，并表示情愿与赵朝友爱相处。赵朝天子赵构闻讯大喜，赐给木华黎很多财物和封号，表示感激和敬意。
张致收到木华黎的使者，心中踌躇不决。他晓得本身的兵力不敷以抵挡朋克的打击，但他又不肯意放弃本身的野心和抱负。他想起了本身当年起兵反金的景象，想起了本身为了建立一个属于汉人的国度而支出的尽力和捐躯。他感觉如果投降朋克，就是叛变了本身的信心和民族。