张学良重视到了汤玉麟的表示，当即向热河派兵，停止32年底，进入热河的军队达到了四个步兵旅又三个马队旅，人数一万七千人，还在热河四周摆设了二十六个师又两个旅，只要汤玉麟有异动，当即起兵剿杀。重兵压迫下，汤玉麟只好撤销了投日的动机。
中原大战后，冯玉祥的军队四分五裂，仅存的三支较雄师队别离是孙连仲的26路军、吉鸿昌的22路军、宋哲元张自忠的29军，孙连仲的26路军投了赤军，吉鸿昌的22路军被蒋介石操纵孙连仲拉过了长江，只剩一个29军还听冯玉祥呼喊。
胡玉翻出前次的建议书，点窜一番以后拿着去找戴正、吕志民，要他们在建议书上具名，随后跑来莒县，要刘永义也在上面署名。
宋哲元也一脸笑容欢迎老长官，内心实际是不快的：冯玉祥来了，头上就有一个太上皇了。
终究，转机来了，阎锡山在日本人的帮忙下回到山西，为了对抗张学良蒋介石，他对山西境内的29军表示友爱，给了一些钱，29军的处境开端好转。
天下高低激烈怒斥张学良和他的东北军，正想减弱东北军的蒋介石就坡下驴，劝说张学良引咎辞职，改以何应钦代替张学良的“军事委员会北平分会委员长”，批示华北地区的统统国军。
胡玉想到了德国参谋：为了打败赤军，蒋介石花重金从德国请来高人，原德国国防军总司令塞克特，这个洋鬼子出面保举，蒋介石必然正视。