“量吕布一勇夫，何能作州牧乎？”
遂将牌印送与吕布。吕布却待要接，只见玄德背后关、张二公各有喜色。吕布乃佯笑：
次日，玄德送任务回京，就拜表谢恩，并回书与曹操，只言容缓图之。任务回见曹操，言刘玄德不杀吕布之事。
“吕布，我和你并三百合。”
袁术闻说刘备上表，欲吞其州县，乃大怒：
席散，安息来使于馆驿。玄德连夜与众商讨此事。张飞说道：
关公点头道是，张飞又说：“我只要杀此贼，以绝后患。”
玄德说道：“吾迟早欲与尔议事，岂可相离？”
“贤弟不必谦让。”
玄德谦谢。只见张飞扯剑上厅，要杀吕布。玄德仓猝阻住。吕布大惊：“翼德何故只要杀我？”
刘玄德又说道：“二弟当中，那个可守？”
“我哥哥是金枝玉叶，你是多么人，敢称我哥哥为贤弟？你来，我和你斗三百合。”
“君侯得此恩命，实曹将军于帝前保荐之力也。”
张飞道：“小弟愿守此城。”
许褚说道：“愿借精兵五万，斩刘备、吕布之头，献于丞相。”
刘玄德赶紧喝住，关公劝飞出。玄德与吕布陪话：
曹操问刘哗道：“此计不成，何如？”
玄德点头到：“此非大丈夫之所为也。”
“兄勿忧，刘备誓不为此不义之事。”
曹操从其言，立即奏请诏命，遣使赍往徐州，封刘备为征东将军、宜城亭侯，领徐州牧；并附密书一封。
“强宾不压主，请使君勿疑。”
张飞说道：“哥哥心肠忒好。固然如此，也要筹办。”
“吕布，豺虎也，若得兖州，必图冀州。不若助操攻之，方可无患。”
次日，吕布回席请玄德，玄德乃与关、张同往。喝酒至半酣，布请玄德入后堂，关、张随入。
“蒙使君不弃，但恐介弟辈不能相容，吕布当别投他处。”
刘玄德连声喝退。乃引吕布同入后堂，实告后果，就将曹操所送密书与吕布看。
张飞感慨到：“好人难做。”玄德不从……
吕布看毕，泣道：
乃使大将纪灵起兵十万，杀奔徐州。两军会于盱眙。玄德兵少，依山傍水下寨。那纪灵乃山东人，使一口三尖刀，重五十斤。
曹操大喜，先发人往袁术处；次假天子诏，发人往徐州。
张飞叫道：“曹操道你是无义之人，教我哥哥杀你。”
“布乃当今英勇之士，可出迎之。”
刘哗说道：“又有一计，名曰‘驱虎吞狼’之计。”
吕布再三拜谢。备留布喝酒，至晚方回。关、张说道：
刘玄德称谢。使者乃取出私书，递与玄德。玄德看罢，说道：
吕布沉默无语。斯须席散。布送玄德出门，张奔腾马横枪而来，大呼：
“他势穷而来投我，我若杀之，亦是不义。”
“劣弟酒后大言，兄勿见怪。”
“刘备屯兵徐州，自领州事；近吕布以兵败投之，备使居于小沛：若二人同心引兵来犯，乃亲信之患也。公等有何奇策可图之？”
吕布令妻女出拜玄德，玄德再三谦让。吕布说道：
“将军若去，某罪大矣。劣弟冲犯，他日适时陪话。近邑小沛，乃备昔日屯兵之处。将军不嫌浅狭，临时歇马，如何？粮食军需，谨当对付。”
玄德急令关羽劝止……
“此事尚容计议。”
曹操既定大事，乃设席后堂，聚众谋士共议事：
“兄长何故不杀吕布？”
张飞曰：“弟自今今后，不喝酒，不打军士，诸般听人劝谏便了。”
因而遂点军马，不日启程。孙乾曰：“可先定守城之人。”
袁绍遂遣颜良将兵五万，往助曹操。细作探知这个动静，飞报吕布。吕布大惊，与陈宫商讨。