为了奋发军威，黄帝决定用军鼓来鼓励士气。他探听到东海中有一座流波山，山上住着一头妖兽，叫“夔”，它呼啸的声音就像打雷一样。黄帝派人把夔捉来，把它的皮剥下来做鼓面，声音震天响。黄帝又派人将雷泽中的雷兽捉来，从它身上抽出一根最大的骨头当鼓槌。传说这夔牛鼓一敲，能震响五百里，连敲几下，能连震三千八百里。黄帝又用牛皮做了八十面鼓，使得军威大振。
“名扬老弟，该起床了！明标拍卖顿时就要开端了！”
黄帝先派大将应龙出战。应龙能飞，能从口中喷水，他一上阵，就飞上天空，居高临下地向蚩尤阵中喷水。顷刻间，大水澎湃，波澜直向蚩尤冲去。蚩尤忙命风伯雨师上阵。风伯和雨师，一个刮起满天暴风，一个把应龙喷的水汇集起来，反过来两人又施入迷威，刮风下雨，把暴风暴雨向黄帝阵中打去。应龙只会喷水，不会收水，成果，黄帝大败而归。
天子无法之下只好命人寻来一块天外陨铁，铸成了环球闻名的轩辕神剑，并要以此剑砍掉蚩尤的头。蚩尤大惊之下仓猝把头一偏，轩辕神剑就砍在了蚩尤头上的犄角上。“啪！”的一声，一段犄角被削断了。黄帝上前捡起了那半截犄角，正要说甚么时，桑坤出去把赵名扬给唤醒了。
蚩尤的头跟铜铸的一样硬，以铁石为饭，还能在空中飞翔，在绝壁峭壁上如走高山，黄帝如何也捉不住他。追到冀州中部时，黄帝灵感突现，命人把夔牛皮鼓用力连擂九下，这一下，蚩尤顿时魂丧魄散，不能行走，被黄帝抓住了。黄帝命人给蚩尤戴上枷栲，要砍了他的头。但是蚩尤的头跟铜铸的一样硬，如何砍都砍不动。
黄帝见蚩尤确切不好对于，就令应龙喷水。应龙伸开巨口，江河般的水流从上至下放射而出，蚩尤没有防备，被冲了小我仰马翻。他也急令风伯雨师掀起暴风暴雨向黄帝阵中打去，只见地面上大水暴涨，波浪滔天，环境很告急。这时，女魃上阵了，她施起神施，顷刻间从她身上放射出滚滚的热浪，她走到那里，那里就风停雨消，骄阳当头。风伯和雨师无计可施，仓猝败走了。黄帝率军追上前去，大杀一阵，蚩尤大败而逃。
蚩尤低头深思了下，道：“爷爷，我不平！我不平这个所谓的天命！我偏要逆天而行，与他争一争这个天子之位！”老者看了蚩尤一眼，缓缓的点头道：“你不可！你生性残暴好战，如果让你做了天下之主，那天下的百姓百姓就要刻苦了！你和你那八十位兄弟，固然都是我的亲孙儿，但是你们却天生的人身兽首，人族的天下又如何能交于你坐呢？”
赵名扬睡着后，迷含混糊中做了个奇特的梦！在梦里他来到了一处宫殿，见到火线有一身高三丈，人身牛首背生双翅的大汉正在与一名老者说话。“爷爷，有熊氏他击败您后有很多部族首级都想拥他为天子！这可如何办啊？”老者点头感喟道：“孩子，这是天命啊！我所剩的时候已经未几了，蚩尤你晓得星象，应当明白是天命让他来做这个天子的！我也信赖他能做的很好的！”
老者点头感喟道：“天命不能违啊！你再这么执迷不悟下去，迟早会落得个身首异处的！”蚩尤果断地摇了点头，没再说甚么。场景又是一变，倒是别的一处宫殿里，一名30来岁边幅堂堂、气度不凡的男人坐在大殿的主位上道：“我不忍百姓刻苦，一向没有跟蚩尤兵器相见。一心劝说他，可他却始终不听，屡犯边疆！我若落空了天下，由蚩尤来掌管天下，我的臣民就要刻苦了。我若再姑息蚩尤，那就是养虎为得了。现在他不可仁义，一味侵犯，我只要奖惩不义了！”因而黄帝亲身带兵出征，与蚩尤对阵。