匈奴叛秦
秦甘露四年蒲月，秦主苻坚亲临太学，考查诸生经义，并与博士论讲。自而后，苻坚每月带王猛等世人共同考问诸生经义，批评好坏，并从诸生中择其优者到各地任职，将治学之风同官吏的选任连络，以此鼓励诸生刻苦学习。
张九歌毕竟还是把慕容清河带回了北燕，而等候她们的，是宫中科罚。
而此时，关中一派欣欣茂发之象。坊间歌讹传唱：长安大街，杨槐碧绿；下驰华车，上栖鸾凤；英才云集，诲我百姓。无不歌颂苻坚功劳。
不得已，桓温遣派北中郎将庾郗及竟陵太守邓遐，率水军三千人声援。七月时，吕护退小平津不久，中流矢而死。北燕将领段崇收军北返。八月，西中郎将袁真进屯汝南，并向洛阳城运米五万斛。洛阳仍归晋有。
想到当初苻秦建国时，曾仿效中原旧制，兴立太学。而苻生即位后，重武轻文，苻秦高低，看法陈腐。苻生暴躁易怒，吃的就是没文明的亏。
上疏请迁都洛阳。自永嘉之乱播渡江表者，统统北徙，以实河南。朝廷畏温，不敢为异。而北土冷落，情面疑惧，虽并知不成，莫敢先谏。散骑常侍领着作郎孙绰上疏曰：“昔中宗龙飞，非惟信顺协于天人，实赖万里长江画而守之耳。今自丧乱已来，六十余年，河、洛丘墟，函夏冷落。士民播流江表，已经数世，存者老子长孙，亡者丘陇成行，虽北风之思感其素心，目前之哀实为交切。若迁都旋轸之日，复兴五陵，即复缅成遐域。秦山之安，既难以理保，烝烝之思，岂不缠于圣心哉！温今此举，诚欲大览始终，为国远图；而百姓震骇，同怀危惧，岂不以反旧之乐赊，而趋死之忧促哉！何者？植根江外，数十年矣，一朝顿欲拔之，驱踧于穷荒之地。提挈万里，逾险浮深，离宅兆，弃生业，田宅不成复售，舟车无从而得。舍安乐之国，适习乱之乡，将顿仆道涂，飘溺江川，独一达者。此仁者所宜哀矜，国度所宜深虑也！臣之愚计，觉得且宜遣将帅有威名、资实者，先镇洛阳，扫平梁、许，清壹河南。运漕之路既通，开垦之积已丰，豺狼远窜，中夏小康，然后可徐议迁徙耳。何如舍百胜之长理，举天下而一掷哉！”绰，楚之孙也。少慕高贵，尝着《遂初赋》以见志。温见绰表，不悦，曰：“请安兴公，何不寻君《遂初赋》，而知人家国事邪！”
桓温府上，谢安与郗超扳谈，提起苻秦北燕近况，谢安道：“秦主苻坚规复已绝宗祀，上礼神只，鼓励农业，设立黉舍，搀扶鳏寡孤傲和大哥无依者，表扬奖饰有才行、孝友忠义、有德业之人。关中之地，表里之官，率皆称职；田畴修辟，堆栈充分，盗贼屏息。苻秦，不容小觑。”
匈奴人刘卫辰率部众叛代后，又降附前秦，但至前秦建元元年（365）七月，左贤王刘卫辰与右贤王曹毂等率部众叛秦。曹毂进寇杏城（今陕西黄陵西南），秦王苻坚派李威、王猛帮助太子苻宏留守长安，自率军讨伐。八月，苻坚击破毂军，毂众又降附，苻坚遂将其众六千余户迁至长安。同时，前秦建节将军邓羌又打击刘卫辰，在朔方木根山处将其擒获。玄月人为，苻坚至朔方（今内蒙古乌拉特前旗东南），巡抚诸胡。但长安蒙受部将准南公苻幼（系苻生之弟）的打击，被守将李威击退。同年十一月，苻坚返回长安，以李威守太尉，加侍中；曹毂、刘卫辰别离为雁门公、夏阳公，各领其众，以示拢络。
燕人攻占许昌、汝南、陈郡等地后，欲取洛阳。建熙五年（364），燕太宰慕容恪为图洛阳，先派人停止招纳、降服远近诸坞；又派悦希、孙兴驻军于盟津（今河南孟津县东北）和成皋（今河南荥阳汜水镇），洛阳晋军由冠军将军陈佑率众二千保卫。吴兴太守王胡之请以沈劲为冠军长史，劲自求卒众千余人声援，此时洛阳粮尽援绝，陈佑自度不能守，以救许昌为名，留劲五百人守洛，自率众东出，闻知许昌已落入燕人之手，因而投奔新城，燕将燕悦遂引兵攻取河南诸城。次年仲春，晋司徒昱闻陈佑弃洛阳，欲与桓温共议征讨，但遇晋哀帝暴崩而事寝。燕太宰慕容恪、吴王慕容垂乘势于三月霸占洛阳，执杀沈劲。恪又略地至崤谷、渑池，引发关中大震。燕人随即以慕容筑为洛州刺史，镇守金墉（今河南洛阳东北），吴王垂为都督荆扬洛徐兖豫雍益凉秦十州诸军事，荆州牧，镇守鲁阳（今河南鲁山）。