提早获得动静的青木一矩不肯恪守城池，起初便号令麾下武将带领包含三百铁炮足轻在内的两千军势埋伏在伏见城西与淀城之间的指月山麓，在毛利雄师通过山间谷地时策动突袭，因为轻敌，此役毛利军的前锋丧失了近四百人，幸亏中军及时赶到，加上青木军并不恋战，见好就收，才没无形成更减轻烈的战役。
三月二旬日，也就是秀保到达江户城的当天，毛利四万六千军势会师，毛利辉元再次进城面见秀赖和淀姬，逼迫他们公布讨伐秀保的教令，为此他还特地以诸大名在大阪城内的家眷做威胁，威胁说淀姬一天不承诺就屠灭两家，两天不承诺就屠灭四家，直到她点头为止。
三月二十五日，毛利元康率雄师到达山城国高摫，休整半今后，连续抢占了淀城、芥川城等丰臣氏的城池，目标直指伏见。
丹羽长秀收到讨伐令的当日便当即派使者前去金泽城面见受秀保重托防备北国的前田利政，此行的目标无二，就是但愿前田利政能率军上洛，帮手毛利军攻打秀保的本领，前田利政本来只是直言相拒，没想到丹羽家的使者竟以“加贺大纳言身在樱洛，若能登守不肯顺天意恐有闪失”表示前田利政如果前田家不插手毛利一方，则前田利家会有生命伤害。前田利政本就是吃软不吃硬的家伙，听使者这么一说，顿时火冒三丈，不但将其杀死，还以“发兵救主”为名动员领内两万雄师出征近畿，并且扬言，如果丹羽家不知死活，助纣为虐，只要为毛利辉元陪葬。
丹羽长重听闻使者被杀，前田利政又口出大言，也是不甘逞强，当即调派青山宗胜带领两千军势前去援助前田家前锋所指的大圣寺城，本身则是筹办动员六千军势搏命一战。
当毛利辉元于大阪城中得知丹羽长重已经兑现信誉誓死禁止前田利政南下时，毛利元康带领的雄师则是在木幡山打了个惨胜。因为木幡山和指月山地形类似，毛利军此番更是谨慎翼翼，当前锋行进至埋伏圈时，埋伏在北麓的青木军势却被事前派去探查的使番发明，使番摇旗号令轰动了正在行进中的毛利军，毛利元康见状当即号令军势后撤，并用大炮轰击伏兵。青木军见奥妙败露，统统伏兵一齐出动进犯，两边混战了一整天，终究因为寡不敌众近乎全灭，期间毛利军战死大将十余人，死伤三千八百人，而青木军只要二百余人逃回伏见，包含青木一矩的侄子在内的近乎统统武将都战死在了木幡山麓。(未完待续。。)T
三月二十二日，毛利辉元逼迫保持中立的石田三成和增田长盛在讨伐令上画押，而对于体弱多病且素有声望的前田利家他却不敢轻举妄动，前田利家要求毛利辉元放弃对宇喜多秀家军势的包抄。答应其留在筱山村包抄大阪，作为互换，他会压服宇喜多秀家与他一同在讨伐令上画押。
经此一役，毛利军士气受损，毛利元康和安国寺惠琼也遭到了毛利辉元使者的怒斥，出于安宁军心，指月山之战后么，毛利军又返回淀城休整了两日，而参与伏击的青木军则放弃原有阵地，退往伏见城正西不远处的木幡山持续埋伏，企图再次偷袭毛利家。
淀姬再固执也是女人，在毛利辉元如此残暴的赋性面前，终究挑选了屈就，当天傍晚，她通过片桐且元奉告毛利辉元，讨伐秀保的教令按理说必须有五推行和五大老的花押，现在城内只剩下两推行和三大老，即便秀赖在教令上画押也是于理分歧，何况这件事并非秀赖志愿，如果今后究查起来恐被扳连。鉴于此，她要求毛利辉元压服石田三成和前田利家，待两家签书画押后这教令便可见效，秀赖本人年幼，不能专断这等大事，统统结果都由大老和推行承担。不但如此，淀姬还一再夸大大阪丰臣家的居城，外藩之军势不得入内，毛利军此番私行入城已经冒犯了秀吉活着时定下的法律，即便今后胜利也免不了受众大名诟病，是以但愿毛利辉元将军势撤出大阪，退回蒲生村驻地。