赵氏，中心之国也，杂民所居也。赵居邯郸，燕之南，齐之西，魏之北，韩之东，故曰中心。兼四国人，故曰杂。其民轻而难用也。号令不治，奖惩不信，地形不便，下不能尽其民力，彼固亡国之形也。而不忧民萌，悉其士民，军于长平之下，以争韩上党。大王以韶破之，拔武安。当是时也，赵氏高低不相亲也，贵贱不信赖也。但是邯郸不守，拔邯郸，筦山东河#4闲，引军而去，西攻修武，踰华，绦上党。代四十六县，上党七十县，不消一领甲，不苦一士民，此皆秦有也。以代、上党不战而毕为秦矣，东阳、河外不战而毕反为齐矣，中山、呼沲以北不战而毕为燕矣。但是是赵举，赵则韩亡，韩亡则荆、魏不能独立，荆、魏不能独立则是一举而坏韩、蠹魏、拔荆，东以弱齐#5、燕，决白马之口以沃魏氏，是一举而三晋亡，从者败也。大王垂拱以须之，天下编随而服矣，霸王之名可成。而谋臣不为，引军而退，复与赵氏为和。夫以大王之明，秦兵之强，弃霸王之业，地曾不成得，乃取欺于亡国，是谋臣之拙也。且夫赵当亡而不亡，秦当霸而不霸，天下固以量秦之谋臣一矣。乃复悉士卒以攻邯郸，不能拔也，弃甲兵弩，战竦而天下固已量秦力二矣。军乃引而复，并于孚下，大王又并军而至，与战不能克之也，又不能反运，罢而去，天下固量秦力三矣。内者量吾谋臣外，者极吾兵力。由是观之，臣觉得天下之从，几不难#6矣。言诸侯知秦兵顿民疲，则从益坚毅，曰不难矣。内者，吾甲兵顿，士民病，积蓄索，田畴荒，囷仓虚；外者，天下皆比意甚固。愿大王有以虑之也。
初见秦
臣敢言之，往者齐南破荆，东破宋，洋装秦，北破燕，中使韩、魏，地盘广而兵强，战克攻取，诏令天下。齐之清济浊河，足觉得限，长城巨防，足觉得塞。齐五战之国也，谓五破国也。一战不克而无齐。为乐毅破齐于济西。由此观之，夫战者，万乘之存亡也。且闻之曰：削迹无遗根，无与祸邻，祸乃不存。言祸败之迹，削去本根，则无祸败。言秦宜以齐为戒。秦与荆人战，大破荆，袭郢，取洞庭、五湖、江南，荆王君臣亡走，东服于陈。当此时也，随荆以兵则荆可举，刻可举，则民足贪也，地足利也。东以弱齐、燕，中以波三晋。但是是一举而霸王之名可成也，四邻诸侯可朝也。而谋臣不为，引军而退，复与刑报酬和，令荆人得收亡国，聚散民，立社稷主，置宗庙，令率天下西面以与秦难堪，此固以失霸王之道一矣。天下又比周而军华下，大王以诏破之，兵至梁郭下，围梁数旬则梁可拔，拔梁则魏可举，举魏则刻、赵之意绝，刑、赵之意绝则赵危，赵危而荆猜疑，东以弱齐、燕，中以凌三晋。但是是一举而霸王之名可成也，四邻诸侯可朝也。而谋臣不为，引军而退，复与魏氏为和，令魏氏反收亡国，聚散民，立社稷主，置宗庙，令〔率天下西面以与秦难堪〕#3。此固以失霸王之道二矣。前者穰侯之治秦也，用一国之兵而欲以成两国之功。穰侯营私邑，谋秦，故非讽云两国。是故兵毕生透露于外，士民疲病于内，霸王之名不成，此固以失霸王之道三矣。
存韩
臣闻天下阴燕阳魏，燕北，故曰阴。魏南，故曰阳。连荆固齐，收韩而成从，将西面以与秦强难堪，臣暗笑之。世有三亡，而天下得之，知三亡者得天下。其此之谓乎。臣闻之曰：以乱攻治者亡，以邪攻正者亡，以逆攻顺者亡#1。今天下之府库不盈，囷仓空虚，悉其士民，张军数十百万。其顿首戴羽为将军，断死于前，不至千人，皆以言死。白刃在前，斧鑕在后，而却走不能死也。非其士民不能死也，上不能故也。言赏则不与，言罚则不可，奖惩不信，故士民不死也。今秦出号令而行奖惩，有功无功相事也。出其父母怀衽当中，生何尝见寇耳。闻战，顿足徒禓#2，犯白刃，蹈鑪炭，断死于前者皆是也。夫断死与断生也分歧，而民为之者，是贵奋死也。夫一人奋死能够对十，十能够对百，百能够对千，千能够对万，万能够克天下矣。今秦地折长补短，方数千里，名师数十百万。秦之号令奖惩、地形短长，天下莫若也。以此与天下，天下不敷兼而有也。是故秦战何尝不克，攻何尝不取，所当何尝不破，开地数千里，此其大功也。但是兵甲顿，士民病，积蓄索，田畴荒，囷仓虚，四邻诸侯不平，霸王之名不成，此无异故，其谋臣皆不尽其忠也。