众和尚就四散而逃，只剩下十多个围住悟空。
八戒梦入耳到有好东西吃。就醒了，嚷着也要去，悟空就带上二人，驾云来到观前，八戒就要动手，悟空说，“别忙，等他们散了，才好去吃”。
和尚说，“老爷放心，孙大圣定能保老爷安然，我们是城里智渊寺的和尚，请老爷先到荒山安息，明日孙大圣自会捉妖”。
“偷东西吃，还讲场面?”。
三大仙暴怒非常，忙把住殿门，众羽士一拥而上，悟空左手挟了八戒，右手挟了沙僧，一道金光走了。
八戒一嘴拱倒老君泥像，说道，“老倌儿，让我坐坐”。当即就变成太上老君
悟空睡不着，半夜时分听到远处有笙乐吹打声，就跳上云头旁观，见正南有一座三清观，灯火光辉，三个老羽士正领着众羽士大拜三清。
悟空说，“都出去，关好门，不准泄漏天机”。
三大仙领着众羽士尽管拜。悟空便说道，“念你们心诚，筹办器皿，赐给你们些仙水”，当即，虎力大仙搬来个缸，鹿力大仙端来个盆，羊力大仙拿来个花瓶。
唐僧久等悟空不回，就赶过来，指责悟空不去奉告他，悟空就把这事说了，唐僧大惊，不知如何是好。
悟空三人落下来，八戒非论生熟，抓着就吃，悟空立马打下去。说道，“别小家子气。排场面场坐下来吃”。
五更天，唐僧起来，披好法衣，要进宫倒换关文，悟空夜间闯了祸，怕唐僧单独去要亏损，就叫起八戒沙僧，保师父一起进宫，四人来到宫门前，黄门官报出来，国王说，“这和尚来寻死，巡捕官把他们拿下来!”。
悟空搀起方丈，唐僧披了法衣，焚香拜了佛，方丈就安排斋饭，打扫房屋，师徒四人吃了斋就歇下来。
不一时，三人吃完一桌供品，还不走路，坐在那边闲谈消食，一个小羽士忘了手铃，睡下了，才想起来，上殿来寻，却听得神像在说话，吓得踩个荔枝核，摔了一跤，八戒忍不住放声大笑。
悟空便归去。叫起沙僧，说道，“不远处有一座三清观，众羽士正拜三清，上了满桌供品，快跟我去吃”。
三人坐定，这才吃喝，八戒非论生熟冷热，流星赶月般塞满了肚子，沙僧也吃了个饱，悟空只吃鲜果。
国王忙离了龙椅，躬身相迎，三位国师带一个道童大摇大摆地上了殿，也不可礼，就坐在龙椅旁的绣墩上。
“国师何事来临?”。
国王本来就昏聩，听了这番话，难辨真假，这时黄门官奏来，“四乡乡老奏报，一春无雨，气候干旱，求国师降雨”。(未完待续。。)
众羽士退出大殿，悟空就尿了一花瓶，八戒尿了一盆，沙僧尿了半缸，三大仙来尝仙水，喝完肚里直反胃。
太师忙说，“陛下，东土大唐是中华大国，离此几万里，一起上尽是妖怪，他们能来到此，定有法力，陛下可验了关文放行”。
悟空开口说，“长辈小仙，先别拜，我们路过此处，没带金丹仙水”。
唐僧见太阳偏西，就跟着众僧进了城，来到智渊寺，这座寺因为是先王建的，以是没拆，方丈迎出来，见了悟空就拜，说道，“大圣爷爷，你来了!”。
“我们变成三清的模样，如何不场面?”。
国王就让四人上殿，悟空递上关文，国王正在看，黄门官奏报，“三位国师来了”。
“有件事要奉告陛下，昨日有东土大唐来的四个取经和尚，打死我两个门徒，放了五百和尚，夜间大闹三清观，摧毁圣像，偷吃供品，又解下小便冒充仙水骗我们，我们脱手拿他，他却走了，本日在此相见，恰是朋友路窄”。