“先来的是我师父，我另有两个师弟在馆驿中庇护他”。
八戒拖上狐尾，跟悟空出了洞，悟空拘来地盘，让地盘率阴兵搬来柴草，放起火来，把那树和洞烧作火海，接着，悟空让寿星牵上鹿，同到金殿。
“若要好，大做小，我变成师父，师父变成我，便可保住师父的命“，唐僧迫不及待地说，”只要能救为师的命，别说让我当你的门徒，当你的徒孙也行”。
悟空跳畴昔，见那老怪搂着女怪，喘吁吁地说，“盼了三年，才盼到个好机遇，又被猴头破了”。
八戒说道，“去倒不怕，就是肚子饿了”。
宰相来请，把他差点儿吓掉魂儿，八戒劝他别怕，是谢他又不是挖他的心，他担忧这张臊脸没法见人，八戒让他见了悟空，自有体例。
唐僧就变成悟空的模样，悟空就变成唐僧的模样，二人换了衣裳，刚安排伏贴，御林军已包抄了馆驿，一个锦衣官走出去，说道，“唐长老，我王有请”。
悟空说，“实不相瞒，那些小孩儿是我师父慈悲，让我藏了，待降了妖怪，是我的功德，不消你谢，八戒，跟我去”。
国王忙让安排斋供，请师徒用斋。
“不瞒陛下，心倒有几个，不知你要甚么样的?”。
“我就要你的黑心!”。
“你为甚么来为妖怪讨情?”。
“这里只要个清华洞，没有清华庄，大圣可到南岸那棵九杈头杨树下，左转三转，右转三转，双手扑树，连叫三声‘开门’，洞门自开”，
寿星跨上鹿要走，被悟空扯住，说道，“别忙，你得让那昏王看看他国丈和美后是个甚么东西”。
国王吓得丧魂失魄，呆若木鸡，好一会儿才说，“收了去。收了去!”。
悟空给他揭下臊泥，叫声“正!”，他的脸又变了返来，国王迎下殿来，大呼，“法师老佛”，当即请师徒上殿。
悟空探听妖精的秘闻，要为国王斩草除根，国王说，“他们来时，说是住在正南七十里的柳林坡清华庄，朕信了他们的大话，弄得大病缠身，久治不愈，他让朕取小儿的心肝做药引子，因昨夜阴风刮走鹅笼，他又让朕取长老的心肝，请神僧大发慈悲，撤除此怪，朕用倾国的财宝酬谢”。
假唐僧跟他来到金殿，高叫“陛下，请贫僧有甚么事?”。
国王忙命宰相去请，唐僧已看到悟空与国丈在空中大战。心中惊骇，脸上又捂着臊泥，难受非常。
“我等着，你们去捉那美后”。
悟空落了下来，对百官说，“这便是你们的好国丈呀!”。百官一齐拜谢，却不知国王吓得躲到哪儿去了。悟空怕他被妖精掳走，忙让百官内侍四周寻觅，好轻易才在谨身殿后找到他。
悟空举棒高叫，“甚么好机遇，吃我一棒!”。
当即，二人赶回洞里，那女怪被堵在洞里，无路可逃，化道寒光要走，悟空一棒打下，寒光落地，变成只玉面狐狸，八戒当头一耙，把狐狸头砸出九个血洞穴，仍不解恨，还要再砸，被悟空拦下，让他拖上死狐狸见国王。
他只好领着八戒、沙僧，跟从宰相去见国王。
“在这里，请二位饶别性命”。
悟空、八戒跳过溪，找到九杈杨树，依法叫开洞门，直奔出来，见深处有道石屏，屏上刻着“清华仙府”四字。
悟空现了秘闻，说道，“陛下全无眼力，我是一片美意，只要国丈是黑心，你不信。等我挖出来你看!”。
悟空就让八戒去和些泥来，八戒到院中挖了些土，又不敢到内里找水，往土里撒了泡尿，和了一团臊泥，悟空没体例，只好把泥往本身脸上一按，印下猴脸来，再把泥贴到唐僧脸上，叫声“变!”。