丕复特置龙舟，亲身乘坐，督率大小战船数千艘，由蔡颍二水入淮，超出寿春，直至广陵。吴将徐盛，受命防备，用心把战舰匿入港中；至曹丕舟达江北，远远了望，并不见一船，未免惊奇，一时不敢轻进，就在江北停靠一宵。翌日起视，忽见江南一带，连城横亘，城楼上插满旗械，遍列士卒，丕不觉大惊，且望且叹道：“魏虽有武骑千群，至此都成无用；江南人物如此，未可进图呢。”语尚未毕，蓦有巨风刮起，白浪滔天，龙舟在水中狂簸，几乎儿不能支撑；丕急改乘小舟，仓促北返，各战舰亦没命逃归。一场兴作，空去空来，风师原巧弄曹丕。惟江南一带城楼，究从何来？本来是吴将徐盛，乘着夜色迷蒙的时候，放舟出港，摆列江滨，舟中预备假城疑楼，沿江张设，士卒统是芦苇缚成，外罩军衣，惟旗械是真；可巧秋江盛涨，岸阔雾浓，魏自曹丕以下，都不能细心打量，遂至吓退，吴得不劳一卒，安堵仍然。蜀相诸葛亮，闻知吴魏相攻，料他得空侵蜀，乃筹足军饷，定议南征。适永昌功曹吕凯，府丞王伉，接连上书，报称雍闿势盛，多次犯境；更有牂牁太守朱褒，与越雟夷王高定，皆叛应雍闿，到处骚扰。亮因调齐兵马，告别后主，督兵南下。成都令马谡，已由亮署为参军，送亮出都，亮与语道：“与君同谋数年，今可更惠良规，免得误事。”谡答说道：“南中蛮人，自恃险远，不平王化，就使发兵出境，所向皆捷，窃恐本日得破，明日复叛，若必杀尽遗种，永除后患，亦非仁人所忍为；且须比年积月，或可奏功。谡闻用兵伐人，攻心为上，攻城为下，心战为上，兵战为下；丞相此次南征，最好使贰心折，方可一劳永逸呢。”倒是高见。亮笑答道：“君言甚是，我亦有此意呢。”谡送行至数十里外，亮始遣还成都，自率雄师径进。蛮人素无规律，怎能敌得过王师？再加诸葛亮用兵有方，事事占人先着，是以所向无阻，势如破竹。当下自越雟进兵，斩雍闿，诛高定，传檄诸郡，剿抚兼施。门下督马忠，隶籍牁雟，自请效力，亮便拨兵与忠，叫他前去。才阅半月，即得忠捷书，谓朱褒已接受戮，牂牁复安，叛虏头子，诛灭已尽。
欲承汉不得不伐魏，欲伐魏不得反面吴，诸葛公之以是出此者，全为时势所迫，非真不欲报先主之耻也。为吴使则遣邓芝，难吴使则命秦宓，折冲樽俎，用当其才，此尤其诸葛公之奇谋。至若南征孟获七纵七擒，盖不如是不敷以服蛮人之心。南蛮不平，终无由用心北伐耳。然必如罗氏《演义》之怪诞成文，几似诸葛公之具有神术，毋乃惑人？中国小说，常常谈仙说怪，变成近世义和团之乱；救国不敷，病国不足，罗氏其流亚也！《前出师表》一篇，表里兼顾，备极殷勤，录此可见诸葛公之仗义，阅此益知诸葛公之尽忠。
三分鼎足早纡筹，受托讨曹志更遒；
臣亮言：先帝创业未半，而中道崩殂。今天下三分，益州疲敝，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣，不懈于内，忠志之士，忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐当中，谘臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以奔走。后值颠覆，受任于败军之际，受命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。此诸葛自述要语。受命以来，夙夜忧叹，恐拜托不效，以伤先帝之明。故蒲月渡泸，深切不毛。今南边已定，兵甲已足，当奖帅全军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣以是报先帝，而忠陛下之职分也。至于考虑损益，进尽忠告，则攸之祎允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效；不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之祎允等之咎，以彰其慢。陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳人言，深追先帝遗诏，臣不堪受恩感激。今当阔别，临表涕零，不知所云。