司马懿不去追谡，却统兵径趋祁山，来攻诸葛亮大营。亮接王平军报，已知马谡误事，仓猝退回西城，且檄令天水诸郡守吏，齐回汉中，并饬赵云邓芝，收军还阳平关。忽报司马懿统兵十余万，簇拥前来，城中留兵未几，欲趋往阳平关，已是不及。将士等并皆失容，亮独谈笑自如，但说无妨。如此平静，方可将兵。待懿兵将到，传令城上偃旗，城中息鼓，大开四门，每门令军役洒扫，不准妄动，自引小僮两人，携琴登城，在城楼上焚香操琴。有胆有识。司马懿抢先跃马，来攻西城，遥见诸葛亮如此安插，不由大疑，打量了好多时，一些儿没有马脚，乃麾令退兵。部将问为何因，懿与语道：“我闻亮不入子午谷，煞是谨慎；今大开城门，岂肯这般疏略？明显是诱我入城，为掩杀计。我宜速退，休为所算。”说毕自去。亮见司马懿退兵，不由的鼓掌大笑。参佐问亮道：“司马懿号称能军，为何忽来忽去？”亮笑说道：“懿知我谨慎，不肯弄险，他见我如此模样，必疑有伏，以是退去；我料他不走通衢，必沿北山遁去，今还要送他一程，截留一些辎重，也不负他一番驰驱哩。”说着即派部将吴懿等，速赴北山，只准在山谷中号令，不准厮杀，如敌有辎重，便可篡夺，运回阳平关便了。吴懿等受命即行，亮率参佐等出了西城，赶归阳平关。那司马懿果为亮所料，绕走北山，蓦闻前面喊声大震，总道是蜀兵追来，仓猝丢弃辎重，没命跑去。吴懿等谨依将令，不敢追袭，但将辎重运回阳平关。亮已退入阳平关内，由魏延马谡等接着。谡跪伏请罪，亮作色道：“汝违我节度，几至颠覆全师；若非明正军法，何故服众？”谡泣答道：“丞相视谡如子，谡亦视丞相如父，今自知偾事，罪该万死；但愿丞相思殛鲧兴禹故事，谡虽死，亦感深恩。”亮不由挥泪道：“汝若早听王平计议，何致此败？今事已至此，不能挠法，汝家小自当抚恤，汝子与我子相称，不必挂怀。”说至此，即令摆布将谡推出；斩首徇众，仍令缝合尸骨，具棺安葬；且亲身临祭，月给谡家钱米，扶养遗孤。先公后私。亮更慨气道：“先帝尝谓谡言过实，不成大用，今果应此言，自愧不明，致误军事。谡果有罪，我亦难辞。”遂拟上表自劾，可巧赵云邓芝，自箕谷退归，缴还军令，云自言无功，应受惩戒。亮问明邓芝，芝言魏将曹真，率兵追袭，幸由云切身断后，步步为营，始得全军返来。亮唏嘘道：“街亭军退，兵将不复相顾，箕谷军退，兵将并不相失，可见用兵在人，原不在多寡呢。”云另有军资带还，亮使分赏将士。云答称军士有利，何为有赏？且暂贮库中，作为冬赐；亮点首称善。因即表请自贬，云亦附表请惩。后主得表，召问蒋琬费祎，祎等谓应从亮言，暂行降职，乃贬亮为右将军，行丞相事；降赵云为镇军将军，使蒋琬赍诏至营。亮受诏后，留琬共饮，琬语亮道：“昔楚杀得臣，晋文公开后心喜；今天下不决，邃杀马谡，自失智士，岂不成惜？”亮流涕答道：“孙武以是能制胜天下，全赖法严；今四海分裂，兵交方始，若复废法，何故治军？”琬劝亮回成都，亮摇首道：“奉诏讨贼，何如罢休？”琬复说道：“如再欲伐魏，必须增兵。”亮欣然道：“街亭败退，非由兵少，实由亮误用马谡，致有此败；不肯讳过。今当减兵省将，明罚思过，惩复辙，慎将来，且望在朝诸公，勤补吾阙，然后事可定，贼可灭，功可蹻足而待了。”琬当然佩服，旋即辞去。亮乃考劳勚，扬壮烈，引咎责躬，厉兵讲武，再作后图。既而吴鄱阳太守周鲂用诈降计诱魏攻皖，魏扬州牧曹休，误听鲂言，当即出兵；魏王曹叡，又使司马懿向江陵，建威将军贾吴兵邀击石亭，大破休军，休奔回夹石。又由吴兵追及，几乎儿不能脱身，还亏贾逵兼道援休，才得幸免；统统军士粮械，丧失垂尽。司马懿中道折还，休惭愤成疾，疽发背上，不久即死。继任为魏将满宠，老成慎重，控御有方，遂成重镇。独诸葛亮闻吴人败魏，复欲趁机北伐。正要变更军马，不料镇军将军赵云病亡，亮大为恸惜，后主禅亦甚哀悼，两次救护，安得不悲？追谥云为顺平侯，令云宗子统袭封。群臣谓失一大将，不宜发兵，独诸葛亮克意北伐，未肯中断。乃更上表奏闻道：