百姓反动军占据南京后，蒋中正又派张群劝孙传芳归正，插手北伐，孙传芳不从，百姓反动军因而持续渡江北进，于5月攻占蚌埠、徐州。于此同时，张学良率安*三四方面军入豫，威胁武汉，而百姓党方面颠末‘四一二’事情，处于分裂状况中的宁汉两方各自为战。武汉方面以唐生智为总批示，构成三个纵队北伐，进军河南，在漯河、临颍击败奉军主力，与冯玉祥部会师郑州、开封，随掉队入豫东与直鲁军作战，获得两次兰封战役的胜利，并清除豫境吴佩孚残存权势。张学良兵败以后度过花圃口铁桥（此桥为当时海内最大的铁桥，现在已经弃用，但未裁撤，在郑州花圃口邙山风景区内能够看到），北撤直隶。
南边闹成了一锅粥，却把阎锡山害得不轻，北伐军霸占郑州、徐州以后，就开端内哄不竭，把他顶在了和奉系对敌的最火线。
“阎锡山固然按兵不动，坐失战机，但却一向在忙着调兵遣将，已经面对奉系摆出了作战姿势。”
南京特委会遂号令李宗仁、程潜北上讨伐，在谭延?、朱培德等气力派的支撑下，打败了唐生智的军队，唐生智下野，军队被李宗仁收编，两湖地盘尽入桂系之手。同时，张发奎则借追击叶挺、贺龙南征军之际，杀入广东，与李济深争夺地盘，与黄绍?苦战于广州城下，汪精卫落空了军队的支撑，最后只好愤而辞职。
就是在这个时候，北伐军内部却情势突变。
1927年春季，褚玉璞坦白鲁联军开到南京，孙传芳将宁沪防务移交，江苏督军一职，也交与褚玉璞继任，又由毕庶澄驻守上海、自率总部职员退驻扬州。不料直鲁联军安身未稳，百姓反动军即展开了浙、皖钳形守势，于3月下旬前后霸占上海、南京，直鲁联军溃不成军，褚玉璞仓促北逃，孙传芳也被迫渡江北撤。
武汉汪精卫策动‘七一五政变’以后，标记取第一次国共合作完整失利，也意味着北伐战役的性子窜改，中国共*产*党自此开端建立本身的武装，策动了南昌叛逆、广州叛逆等一系列武装暴*动，在汗青上具有首要的意义。
阎锡山对丁国翰热忱接待，表示易帜只为自保，偶然与张作霖为敌，转劝张作霖放弃安*称呼，改易‘东北百姓反动军’，与南边言和，至于此后是否向奉系用兵，则始终未作承诺，丁国翰不得方法，无功而返。
传闻张学良和李天宏出险，肖林不由得松了一口气，安*二十万人马败出河南，正在披靡千里而撤，如果晋绥军拦腰截击，恐怕立即就是一场大败。
阎锡山倒向北伐军以后，震惊最大的莫过于老帅张作霖，昨日信誓旦旦共同‘讨赤’的盟友，明天一转眼就变成了‘反动军’。山西方面态度的公开窜改，使得奉系的情势更加恶化。
跟着这些大佬巨擘纷繁活动，北中国的情势一月三变，肖林也产生了浓厚的危急感。
宁汉合流的真正赢家是南京方面，除了蒋中正临时下野，没有任何丧失，反倒打劫了实际权力，以是很快就遭到了汪精卫一派的抵抗，发作了更加狠恶的政治斗争，百姓党元老胡汉民也被架空，离职出国，武汉方面大将唐生智和张发奎则颁发通电，果断支撑汪氏。
宁汉两边斗争愈演愈烈，4月12日，蒋中正策动**政变，在南京另立百姓当局，与武汉百姓当局构成所谓的"宁汉分裂"，宁汉两边各以正统自居，相互攻讦，手中又都把握着军队，都拿对方没甚么体例。为了补救宁汉胶葛，冯玉祥持续建议召开了郑州和徐州集会，宁汉两边各退一步，武汉方面分共清党，南京方面蒋中正下野，建立南京百姓党中心特委会，促进宁汉合流。