正说着，见远处佛光涌动，定睛一看本来是南海普陀落伽山大慈大悲救苦救难灵感观世音菩萨来了。观音看到瑶池近况也是一惊道：“此地怎会如此？”众仙将刚才的话又给观音菩萨说了一遍。黄鸿看着观音道：“我道是谁来了，本来是菩萨驾到。”
世人进了灵霄宝殿，与玉帝施了一礼。又向王母、道祖打了个号召。这才坐下，观音问道：“本年的蟠桃嘉会作何筹算？”玉帝道：“本年不办了，往年热热烈闹的，本年的兴趣都让那妖猴闹没了。”观音问道：“这妖猴是何来源？竟有如此神通。”
孙悟空道：“这些日子，你们要更加谨慎。那些天将虽被我的兼顾之术打退。但不成小觑，料他们定会在此安营扎寨。”李靖见没拿下孙悟空天然没法回天庭，只好持续驻扎。
黄鸿领着清竹、张奎来到了瑶池见地面上一片狼籍，晓得孙悟空已经闹了蟠桃会，此时怕是正与李天王交兵呢。瑶池一些仙家见黄鸿到来赶快施礼道：“我等见过陛下。”黄鸿道：“免礼，尔等可知此地为何如此。”众仙将孙悟空大闹蟠桃，盗取老君灵药之事说与黄鸿。黄鸿道：“这猴头端是胆小。”
孙悟空不敢托大，将金箍棒耍的如大钟普通密不通风。广目天王魔礼寿将手中金鞭投掷下来，金鞭化作两条蛟龙将孙悟空围了起来，一条蛟龙喷出熊熊烈火，一条喷出无边寒气。不幸那孙悟空一边抵抗宝剑，一边还享用着冰火两重天。一时候难以脱身。
增加天王魔礼青将宝剑一挥，只见万仞齐出，黑烟滚滚，火光四射，地动山摇。花果山兵马刹时少了三分之一。孙悟空大为恼火，驾云打杀畴昔。魔礼青见孙悟空杀来，将宝剑再度一挥，剑上四大符印蓦地一亮，无数宝剑朝孙悟空射来。剑上光彩不竭似有无尽能力。
观音神采一变道：“陛下，莫要胡说，我佛之处怎会做此罪业之事。”黄鸿道：“有没有你内心清楚。”观音不接话茬，转向众仙道：“此处既无嘉会，又不传杯，汝等可愿跟贫僧去见玉帝？”众仙俄然有种神仙打斗，凡人遭殃的感受。你二人都是大法力，位极人臣之辈。如何难为我等呢。
李靖见此，将宝塔往空中一抛，宝塔化作擎天之物覆盖下来。孙悟空见宝塔果然不是凡物，推测一旦被装出来，怕是存亡难知。从身上揪下一缕毫毛放在空中嚼碎吐了出去。随喊道：“变”毫毛化作无数孙悟空打了出来。魔礼青等人被此举打了个措手不及，让孙悟空逃了出去，宝塔只收的一些毫毛。
黄鸿看出了众仙的顾虑道：“菩萨相邀，怎能不去。恰好贫道也好久没见大天尊了。”世人一同来到了透明殿外。四大天师及赤脚大仙传闻观音菩萨跟征魔大帝前来，赶快出去驱逐。观音道：“我等要面见玉帝。”天师道：“万岁，早有叮咛陛下与菩萨到了后，可直接出来不必通报。
李靖见天气已晚，只得先出兵回营。孙悟空回到了水帘洞，见四健将领着众妖一会哭一会笑的。问道：“尔等见了俺老孙何故又哭又笑的？”四健将道：“我等哭是因为经此一役，我等丧失了很多昔日兄弟。七十二洞妖王也尽数被捉了去，真可谓是伤筋动骨啊。笑是因为，大王安然无事，我等不至于群龙无首，任人宰割。”
孙悟空道：“我在人间经常听人说胜负乃兵家常事，疆场惨烈程度比我等有过之而无不及。再说了，被捉去了尽是些豺狼狼虫、獾獐狐狢之类，我等猴族算是无一伤亡。”四健将道：“大王说得也是。”
打着打着眼看太阳就要落山了，多闻天王将混元伞往空中一掷，伞面伸开而来。只见天空俄然似黑云压城，日月无光。一时候群妖混乱，宝伞将七十二洞妖王尽数装了出来。