李靖见天气已晚，只得先出兵回营。孙悟空回到了水帘洞，见四健将领着众妖一会哭一会笑的。问道：“尔等见了俺老孙何故又哭又笑的？”四健将道：“我等哭是因为经此一役，我等丧失了很多昔日兄弟。七十二洞妖王也尽数被捉了去，真可谓是伤筋动骨啊。笑是因为，大王安然无事，我等不至于群龙无首，任人宰割。”
孙悟空不敢托大，将金箍棒耍的如大钟普通密不通风。广目天王魔礼寿将手中金鞭投掷下来，金鞭化作两条蛟龙将孙悟空围了起来，一条蛟龙喷出熊熊烈火，一条喷出无边寒气。不幸那孙悟空一边抵抗宝剑，一边还享用着冰火两重天。一时候难以脱身。
正说着，见远处佛光涌动，定睛一看本来是南海普陀落伽山大慈大悲救苦救难灵感观世音菩萨来了。观音看到瑶池近况也是一惊道：“此地怎会如此？”众仙将刚才的话又给观音菩萨说了一遍。黄鸿看着观音道：“我道是谁来了，本来是菩萨驾到。”
太白金星说三界凡有九窍者，皆可成仙。朕听得太白金星所言，又想到这厮技艺不弱，或许能当大用。就宣它上界，封了个弼马温。谁曾想它嫌官职太小，不干了。朕命天王缉捕，久持不下又封它做了齐天大圣。着它代管蟠桃园，不料这厮偷了蟠桃，盗了老君灵药。朕命天王调十万兵马，前去降服不料一日畴昔，还未见动静传来。”
孙悟空道：“这些日子，你们要更加谨慎。那些天将虽被我的兼顾之术打退。但不成小觑，料他们定会在此安营扎寨。”李靖见没拿下孙悟空天然没法回天庭，只好持续驻扎。
世人进了灵霄宝殿，与玉帝施了一礼。又向王母、道祖打了个号召。这才坐下，观音问道：“本年的蟠桃嘉会作何筹算？”玉帝道：“本年不办了，往年热热烈闹的，本年的兴趣都让那妖猴闹没了。”观音问道：“这妖猴是何来源？竟有如此神通。”
玉帝道：“这妖猴本是东胜神洲傲来国花果山石卵化生的，出世时，目运金光，惊得四方震惊。朕想不过是平天生灵物，不敷为奇。厥后这厮不知从那里学的神通道术。依仗神通夺了东海龙王的镇海之物，消了地府死籍。龙王与阎君上天告状，我本意是降了他。
孙悟空带领七十二洞妖王与四健将布阵迎战。疆场一片混乱，只见北风飒飒，怪雾阴阴。那壁厢旗号飞彩，这壁厢戈戟生辉。滚滚盔明，层层甲亮。滚滚盔明映太阳，如撞天的银磬；层层甲亮砌岩崖，似压地的冰山。大捍刀，飞云掣电，楮白枪，度雾穿云。方天戟，虎眼鞭，麻林列举；青铜剑，四明铲，密树布阵。弯弓硬弩雕翎箭，短棍长枪挟了魂。大圣一条快意棒，翻来覆去战天神。杀得那空中无鸟过，山内虎狼奔；扬砂走石乾坤黑，播土飞尘宇宙昏。只听兵兵扑扑惊六合，煞煞威威振鬼神。
孙悟空道：“我在人间经常听人说胜负乃兵家常事，疆场惨烈程度比我等有过之而无不及。再说了，被捉去了尽是些豺狼狼虫、獾獐狐狢之类，我等猴族算是无一伤亡。”四健将道：“大王说得也是。”
观音道：“陛下千年不见，还是如此风采还是。”黄鸿道：“不敢当啊，不像某些人竟干出离经叛道之事。”观音道：“陛下着相了”黄鸿迷惑的道：“菩萨克日我传闻了个不好的动静。”观音不语。黄鸿道：“我传闻这猴头之以是偷吃蟠桃，盗取灵药是听了你们的教唆。”
观音神采一变道：“陛下，莫要胡说，我佛之处怎会做此罪业之事。”黄鸿道：“有没有你内心清楚。”观音不接话茬，转向众仙道：“此处既无嘉会，又不传杯，汝等可愿跟贫僧去见玉帝？”众仙俄然有种神仙打斗，凡人遭殃的感受。你二人都是大法力，位极人臣之辈。如何难为我等呢。