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又过了□□年的工夫，成生俄然本身返来了。他头戴黄冠，身穿大氅，一副仙风道骨的模样。周生见了，亲热得不得了，一把拉住成生的胳膊说：“你到那里去了，让我们到处找？”成生笑着说：“孤云野鹤，哪有必然的处所？别离后幸亏还安康就好。”周生从速命家人摆酒菜接待，略说几句客气话今后，周生就催着成生换下道服来。成生只笑不说话。周生说：“你真傻！为甚么不要老婆孩子，把他们像旧鞋一样抛弃呢？”成生笑着答复说：“不对！是别人丢弃了我，那里是我丢弃别人呢？”周生又问成生住那里，成生说在崂山清宫。

这时，官府正抓了三个海盗。县官与黄吏部用钱打通了海盗，让他们假造周生是翅膀，然后按照假证词，革去了周生的功名，更加残暴地鞭挞他。成生来看他，两人捧首痛哭。他二人偷着筹议还得上告。周生说：“我身在缧绁，像鸟在笼子里。家里虽有一个弟弟，也只能给我送点饭来，谁能替我上告呢？”成生表示愿一人承担，说：“这是我应尽的任务，朋友有难而不能抢救，还算甚么朋友？”说罢就走。周生的弟弟筹算送盘费给他时，他已经走远了。

成生到了都城，上告无门，正急得不得了的时候，听人传说天子要出城打猎。成生就埋没在木市中。待了未几时，天子的大队人马公然从这里颠末。成生趴在地上大声喊冤，天子问了然启事，准了他的状，叫他等着，并把他的状子批到部院，命部院复审上奏。