行军第一是粮需，饷道艰巨即险途。
旋闻陕城失守，苻庾被杀，另有庾党苻双苻柳苻武等，俱由秦王猛等讨平，一场好机遇，坐致落空，垂与真更慨气不已，徒恨蹉跎，俄而警报大至，晋兵大肆西犯，前锋攻陷湖陆，宁东将军慕容忠，已经败没了，垂即自请出拒。燕主暐尚未肯任垂，但饬下邳王慕容厉为征讨多数督，给兵二万，使他前去。厉受命即行，究竟晋兵由何人带领，本来是晋大司马桓温。先是燕主慕容俊病殁，晋廷将相，统说是中原可图，独温谓慕容恪尚存，未可轻视。及闻恪死耗，温乃疏请伐燕，拟即大肆。适平北将军徐兖二州刺史郗愔，因病辞职，朝旨授温兼代愔任，准令出师。温遂率弟南中郎将桓冲，及西中郎将袁真等，引兵五万，大肆西进。参军郗超，谓漕运不便，不如缓行。温不肯依议，遣建威将军檀玄为前锋，打击湖陆，一鼓即下，擒住守将慕容忠。温闻捷甚喜，即率雄师进次金乡。
暐偏不从恪言，竟令中山王冲为大司马。冲为暐弟，才不及垂。暐总道是懿亲可恃，以是舍垂任冲，但进垂为车骑大将军。会秦将苻庾举陕降燕，请兵策应，暐欲出兵救庾，因图关右。太傅评素无经略，谓不宜远出劳师。魏尹范阳王慕容德，表请乘机出兵，又为评所阻。时太尉阳骛，又接踵去世，继任的乃是司空皇甫真。真与垂统主张西略，并得苻庾来笺，死力鼓动，当由垂暗里语真道：“今我所患，莫若苻坚王猛。主上幼年，未能留意政事，太傅才识，远不及苻坚王猛，现在秦方有衅，可取不取，恐正如苻庾来笺，将有甬东悔怨哩。”《春秋左传》越灭吴，置吴王于甬东，苻庾笺中，曾引此为喻。真答道：“我亦与殿下同意，但言不见用，何如何如！”说着，与垂相对唏嘘，挥涕而别。
恪尝虑燕主庸弱，太傅评又好猜忌，将来军国重担，无人承乏，是以时在记心。适乐安王臧前来探疾，恪即握手与语道：“今南有遗晋，西有强秦，二寇都想乘机进取，只因我未有隙，不敢来侵。向来国度废兴，端赖将相，大司马总统六军，更宜量能授职，若果推才任忠，和衷协恭，就使混一四海，亦驳诘事，怕甚么秦晋二寇呢？我本干才，猥受先帝顾托，每欲扫平关陇，荡一瓯吴，续成先帝遗志，乃忽罹重疾，势且不起，难道天命？我身后以亲疏论，大司马一职，若非授汝，应当轮着中山王冲。汝两人未始无才，但少不更事，不免忽视。惟吴王垂资质英敏，才略过人，汝等能交相谦让，使握军权，自足安内攘外，幸勿贪利秉公，不顾国计哩。”臧唯唯而出。已而慕容评至，恪又申述粗心，及病至垂死，由燕主暐亲往省视，恪复将垂面荐，再三丁宁，未几即殁，追谥曰桓。临死荐贤，不得谓其非忠。
翌日，慕容垂升帐，但命参军悉罗腾，与虎贲中郎将染干津等，引兵五千，授他密计，出营拒温。腾行至半途，遥见一敌将