已而登廉川大山，但泣不言。石亦干在旁进言道：“臣闻主忧臣辱，主辱臣死，大王本日不乐，想是为了吕光一人。光年已老，师徒屡败。今我得保据大川，养足锐气，将来一可当百，岂尚怕吕光不成！”乌孤道：“吕光朽迈，我非不知，但我祖宗德威及远，异俗倾慕。今我承祖业，未能礼服诸部，近且未怀，怎思及远！悲从中来，不能不泣呢。”旁又闪出大将苻浑道：“大王何不振旅誓众，讨服邻近部落？”乌孤道：“卿等肯同心合力，我便当出师。”苻浑等齐声报命。可见乌孤一泣，实是一激将法。随即出兵四略，迭破诸部。吕光闻乌孤日盛，进封乌孤为广武郡公。广武人赵振，少猎奇略，弃家依乌孤。乌孤素慕振才，当即引见，与言国政，无不称意。遂大喜道：“我得赵生，大事成了！”适凉州又有令人到来，进乌孤征南大将军益州牧左贤王，并给鼓吹羽仪等物。乌孤语来使道：“吕王擅命专征，得有此州，今不能怀柔远人，惠安黎庶，诸子贪淫，群甥肆暴，郡县土崩，远近愁怨，我岂尚可违背民气，助桀为虐么？帝王崛起，本无常种，有德即兴，无道即亡，我将应天顺人，为天下主，不肯再事吕王了！”遂将鼓吹羽仪，一并留住，但回绝封册，仍交原使赍回。因而自称多数督大将军大单于西平王，纪元太初，是年为晋安帝隆安元年。治兵广武，攻凉金城。凉王吕光，遣将军窦苟往援，到了街亭，被乌孤率兵邀击，苟兵大败，狼狈奔还。金城遂被乌孤夺去。复取凉乐都湟河浇河三郡，收纳岭南羌胡数万家，就是凉将杨轨王乞基，亦率户数千降乌孤。乌孤复改称武威王。史家因他占有各地，在凉州南面，以是号为南凉，免与前后凉相混，这也是史笔的界划呢。
南凉既兴，北凉又起，起首发难的，叫作沮渠蒙逊。蒙逊系张掖郡卢水胡人，先世尝为匈奴左沮渠王，因以沮渠为氏。蒙逊有伯父二人，一名罗仇，一名麹粥，均在吕光麾下，从光往伐西秦。吕延败死，光众退还，麹粥语兄罗仇道：“主上荒耄，娇纵诸子，朋党相倾，谗人侧目。今兵败将亡，必多猜忌，我兄弟素为所惮，必不见容，倘或徒死知名，何若勒兵径向西平，道出苕藋，奋臂一呼，凉州可立下了。”罗仇道：“汝言亦自有理，但我家世代忠良，为西土所归仰，宁人负我，我却不忍负人哩。”既而光果听信谗言，竟将败军的罪名，诿诸罗仇麹粥身上，将他骈戮。死如有知，麹粥亦不免与兄相阋了。蒙逊素有策画，博涉经史，并晓天文，突遭此变，当然悲忿交并，不得已殓葬两尸。诸部多为沮渠氏姻戚，多来送葬，数达万人，蒙逊向众哭语道：“吕王昏耄，滥杀无辜，我先世尝统辖河西，保安诸部，今乃受人戮辱，岂不成耻！我欲与诸公并力，为我二伯父复仇雪耻，不使他抱怨泉下，未知诸公肯助我否？”大众听了，都齐称万岁。当下缔盟起兵，攻凉临松郡，阵斩凉护军马邃。临松令井祥，屯据金山。凉主吕光，遣子纂率兵往攻，蒙逊抵敌不住，逃入山中。
却说乞伏乾归连接警耗，不由惶急起来。沈思多时，乃泣语将士道：“今局势穷蹙，无从逃命，死中求生，正在本日。凉军虽四周到来，究竟相去尚远，不能立集，我果能败他一军，不怕凉军不退。”将士听了，统主动回声道：“如大王命，愿效死力！”乾归道：“我意总在杀退吕延。延甚勇猛，不成力敌，我当用计取他便了。”遂分拨将士，散伏要隘，人卷甲，马衔枚，静候不动。一面令敢死士数人，佯探延兵，用心被擒，伪说本军退走。公然延拘讯死士，信为真言，即释令不诛，使为前导。此引彼随，直入圈套，那死士不知去处。但听得数声胡哨，伏兵四周杀出，把延兵冲成数段。延情急失措，正要寻路返奔，又被万弩竞射，就使力大无穷，也禁不住很多硬箭，目睹是一命呜呼了。无谋者终不成行军。延有司马耿稚，本戒延轻进，延不消忠告，因致败死。稚尚在后队，急与将军姜显，结阵自固，汇集逃卒，缓缓引退，才得还屯枹罕。光闻延败殁，神采懊丧，遂命各军退回，本身仓促返入姑臧。乾归复进据枹罕，使定州刺史翟瑥居守，召入彭奚念为镇卫将军，命镇西将军屋弘破光为河州牧，因即还师。惟吕光遭此一挫，声望顿减，遂令部将离心，又生出南