北二凉来了。南凉为秃发乌孤所建，乌孤就是思复鞬次子。思复鞬尝使宗子奚于，助张大豫拒光，为光所杀，事见前文。见七十一回。未几，思复鞬亦死，乌孤嗣立，欲报兄仇，因与大将纷陁，谋取凉州。纷陁道：“凉州方盛，未可急取，请先务农讲武，招豪杰，修政刑，稳固底子，然后观衅而动，可报前仇。”乌孤依议实施，才越数年，已易旧观，抖擞一新。吕光欲皋牢乌孤，特遣使封乌孤为冠军大将军，领河西鲜卑多数统。乌孤问诸将道：“吕氏远来授官，可接管否？”诸将多应语道：“吕氏与我有仇，怎可与和？况迩来士强兵盛，莫非还受人制么？”乌孤道：“我意亦是如此。”独占一人抗声道：“欲拒吕光，今尚未可。”乌孤瞧着，乃是卫弁石真若留。便诘问道：“卿怕吕光么？”石真若留道：“今底子未固，邻近未服，还宜随时遵养，未可轻动。况吕光势尚未衰，地大兵众，若向我致死，恐不成敌，不如临时受屈，使他不防，彼骄我奋，一举胜利了。”胡人亦多智士。乌孤道：“卿言亦是，我且依卿。”乃对使受封。及凉使去后，乌孤即清算兵马，出破乙弗折掘二部落，又遣将石亦干筑廉川堡，作为都城。乌孤遂徙居廉川。
却说乞伏乾归连接警耗，不由惶急起来。沈思多时，乃泣语将士道：“今局势穷蹙，无从逃命，死中求生，正在本日。凉军虽四周到来，究竟相去尚远，不能立集，我果能败他一军，不怕凉军不退。”将士听了，统主动回声道：“如大王命，愿效死力！”乾归道：“我意总在杀退吕延。延甚勇猛，不成力敌，我当用计取他便了。”遂分拨将士，散伏要隘，人卷甲，马衔枚，静候不动。一面令敢死士数人，佯探延兵，用心被擒，伪说本军退走。公然延拘讯死士，信为真言，即释令不诛，使为前导。此引彼随，直入圈套，那死士不知去处。但听得数声胡哨，伏兵四周杀出，把延兵冲成数段。延情急失措，正要寻路返奔，又被万弩竞射，就使力大无穷，也禁不住很多硬箭，目睹是一命呜呼了。无谋者终不成行军。延有司马耿稚，本戒延轻进，延不消忠告，因致败死。稚尚在后队，急与将军姜显，结阵自固，汇集逃卒，缓缓引退，才得还屯枹罕。光闻延败殁，神采懊丧，遂命各军退回，本身仓促返入姑臧。乾归复进据枹罕，使定州刺史翟瑥居守，召入彭奚念为镇卫将军，命镇西将军屋弘破光为河州牧，因即还师。惟吕光遭此一挫，声望顿减，遂令部将离心，又生出南