只是华人甘事虏，史家终作贰臣看！
先是燕章武王慕容宙，奉垂及段后灵车，往葬龙城，并由燕主宝命，叫他毕葬返来，趁便将前镇军慕容隆家眷部曲，带还中山。清河王会，方代镇龙城，见七十六回。阴蓄异志，把他部曲，多数截留，不肯遽遣。宙拗他不过，只得挈隆家眷，及隆参佐等，趋还中山。途次闻有魏寇，驰入蓟州，与镇北将军慕容兰登城守御。兰系慕容垂从弟。魏将石河头，往攻不克，退屯渔阳。应上文东袭幽州句。魏主珪南抵鲁口，博陵太守申永，弃城奔河南，又有高阳太守崔宏，也出走海渚。珪素闻宏名，遣骑追及，把宏擒归。急命释缚，用为黄门侍郎，使与给事黄门侍郎张衮，并掌秘密，创建礼法。博陵令屈遵降魏，也即命为中书令，出纳号令，兼总文诰。厥后拓跋氏各种轨制，及统统谕旨，多出二人手裁。小子有诗咏道：
魏主拓跋珪，已使部将于栗磾公孙兰等，带领步骑二万，从晋阳出井陉路，拔木通道，俾便来往，复自率雄师驰出井陉，进拔常山，擒住太守苟延。常山以东诸守宰，统皆惶惧，或望风输款，或弃城逃生。只要邺与信都二城，尚恪守不下。魏主珪即命征东大将军东平公拓跋仪，率五万骑攻邺，冠军将军王建，左将军李栗等攻信都，自进兵直攻中山，掩至城下。城中已有预备，当然不致堕入。珪督兵围攻数日，毫不见效，乃顾语诸将道：“我料宝不能出战，定当凭城恪守，急攻必伤我士卒，缓攻又费我粮糈，不如先平邺与信都，然后还取中山，我众彼寡，天然易克了。”诸将齐宣称善。珪尚为请愿计，再麾众猛扑一场，南城墙不甚固，几为魏兵所毁。燕高阳王慕容隆，镇守南郭，一面派兵补葺，一面率锐力战。自旦至暮，杀伤至数千人，魏兵乃退，乘夜南行。
欲知魏兵南下景象，且至下回再表。
蒙逊请速攻西郡，将佐互有异言。蒙逊道：“西郡为岭南要隘，不成不取。”业乃令蒙逊为将，引兵往攻。蒙逊到了城下，相视阵势，见城西有河相通，遂佯为攻扑，暗堵河道。西郡太守吕纯，为吕光从子，专在城上守着，不防河水灌入城中，澎湃彭湃，势如奔潮，兵民相率惊徙，不暇拒战。蒙逊得乘际杀入，城即被陷，吕纯无从奔避，被蒙逊督众擒归。因而晋昌太守王德，敦煌太守孟敏，俱举郡降业。业封蒙逊为临池侯，命德为酒泉太守，敏为沙州刺史，再使男成及王德，打击张掖。张掖为光次子常猴子弘所守，未战即溃，弃城东走。男成等得入城中，向业得胜。业即驰至张掖，誓众追弘。蒙逊谏阻道：“归师勿遏，穷寇勿追，这乃兵法要言，不成不戒。”业不觉得然，竟率众往追。适值纂奉了父命，领兵迎弘，瞥见业众追来，便分部兵为二队，使弘率右翼，自率右翼，夹道以待。至业已驱至，一声号令，两队夹攻，杀得业左支右绌，仓猝返奔。吕纂等那里肯舍，当然追逐。业落荒急走，部下不过百余人，幸得蒙逊前来救应，方得保业退还。吕纂见有援兵，也出兵自去。段业叹道：“孤不能用子房言，致有此败！”以张子房视蒙逊，可惜汝不似沛公！懊怅了好几日，又命兵役往筑西安城，用部将臧莫孩为太守，蒙逊又谏道：“莫孩有勇无谋，知进忘退，今乃令彼往守，是无异与彼筑坟，怎得称为筑城呢？”业复不从。何如又不信子房。俄而吕纂兵至，莫孩战死，西安城公然失守，白费了很多财力，蒙逊自此轻业。为后文弑业伏笔。业尚侈然高傲，自号凉王，又复改元天玺，进蒙逊为尚书左丞，梁中庸为右丞，即以张掖为都城。张掖在凉州北面，以是史家号为北凉，南北相对，都从后凉分出，后凉吕氏，就此濅衰了。十六国中有五凉，上文叙过总计四凉。话分两端。