且说后燕主慕容宝，嗣位今后，即弑太后段氏，已失众心。回应七十六回。嗣又违背父命，宠嬖少子，立储非人，益致内哄。宝稀有子，最长为长乐公盛，次为清河公会，又次为濮阳公策，皆非嫡出。惟策母本出将门，最得宝宠；盛母较贱，会母尤贱。盛与会很有智略，会更加祖垂所爱，每遣宝北伐，必令会代摄东宫诸事，已寓微意。嗣又以龙城旧都，宗庙地点，特使会往镇幽州，委以东北重担，国官府佐，俱采选一时名俊，使崇声望。及垂临死嘱宝，须立会为宝嗣，宝虽承遗言，心下却垂怜少子，未肯立会。会生年本与盛同，不过因月日较先，号为长男。盛因本身不得立储，也不肯会得嗣立，干脆让与季弟，因向宝陈词，请立弟策。宝正合意旨，尚恐族议未同，特与赵王麟等商及，麟极口同意。乃即立策为太子，并立策母段氏为皇后。策年才十二，外若秀美，内实蠢愚。盛为排会起见，劝宝立策。麟更怀着私意，利立愚稚，将来轻易捽去，好行僭逆。宝安知两人隐衷，不过是宠嬖不明，背父遗言，暂图称心。另有会怏怏绝望，很觉不平。暗中伏着如许祸祟，试想这后燕还能安静么？语足儆世。宝虽进封嘉会为王，终难释怨。再加那北方新盛的后魏，常来惊扰，是以内哄内乱，接踵迭乘。
魏主拓跋珪，已使部将于栗磾公孙兰等，带领步骑二万，从晋阳出井陉路，拔木通道，俾便来往，复自率雄师驰出井陉，进拔常山，擒住太守苟延。常山以东诸守宰，统皆惶惧，或望风输款，或弃城逃生。只要邺与信都二城，尚恪守不下。魏主珪即命征东大将军东平公拓跋仪，率五万骑攻邺，冠军将军王建，左将军李栗等攻信都，自进兵直攻中山，掩至城下。城中已有预备，当然不致堕入。珪督兵围攻数日，毫不见效，乃顾语诸将道：“我料宝不能出战，定当凭城恪守，急攻必伤我士卒，缓攻又费我粮糈，不如先平邺与信都，然后还取中山，我众彼寡，天然易克了。”诸将齐宣称善。珪尚为请愿计，再麾众猛扑一场，南城墙不甚固，几为魏兵所毁。燕高阳王慕容隆，镇守南郭，一面派兵补葺，一面率锐力战。自旦至暮，杀伤至数千人，魏兵乃退，乘夜南行。