黄巾左道尽虚诬，篝火狐鸣吓腐愚。
吕隆吕超，篡逆得国，兄为君，弟为相，迟疑满志，谓可安享天年，孰知焦朗姜纪，为秦作伥，竟导姚硕德之打击乎？超败北请降，秦军即返，威虽尽杀，国尚幸存，孰知北有沮渠，声有秃发，相逼而来，竟欲豆割后凉而后快乎？隆超两人，无术保全，不得已弃国降秦，此非邻国之不肯容隆，实天意之不肯恕隆也。孙恩以海岛余孽，调集逃亡，骚扰东南，得良将以毁灭之，原驳诘事，乃一误于王凝之，再误于谢琰，遂致匪党日盛。当时髦疑其妖术胜人，未可力敌，然观于刘寄奴之累战累胜，乃知恩固无术，徒为主谋之计罢了。寄奴非能破法者，胡为足使水仙之返劫乎？
先是太史令郭黁，占得法术，谓代吕者王，故叛凉起兵，先推王详，后推王乞基。及吕隆东迁，代以王尚，恰如黁言，可惜黁徒算得一半，知姓不着名，以是终归失利。且奔投西秦后，从乞伏乾归降秦，又暗中推算，觉得灭秦者晋！倒是算着，但不能自算存亡，终归差了半着。乃复潜身东奔，偏被秦人追获，割去头颅，这叫做人有千算，天教一算，算到绝顶，徒落得身首两分，追悔无及了。了过郭黁。那吕隆仕秦数年，亦连坐乱党，终至伏法，待后再表。此处却要补述晋事了。自孙恩被逐入海后，余灰复燃，又纠众进寇勾章，转攻海盐。策应八十五回。勾章守将刘裕，随地抵抗，且就海盐添筑城堡。恩屡来攻城，由裕麾兵反击，得破孙恩，阵斩恩党姚盛，然后出兵还城。惟恩虽败挫，余焰未衰，城中兵少势孤，恐难久持；裕乃想出一法，待至半夜，把城上旗号，一齐拔去，密遣精兵伏住城闉。到了天明，竟把城门大开，只遣几个老弱残兵，嘱付数语，登城立着。恩探得城内空虚，驱兵复进，将到城下，遥见城门开着，便厉声喝问道：“刘裕安在？”城上羸卒承诺道：“昨夜已引兵出走了。”贼众信为真言，拥众入城，陡听得一声鼓响，城门摆布，凸起两路伏兵，大刀阔斧，向贼乱斫。贼挤住城闉，进退无路，除被裕军杀死外，多数由自相蹴踏，倒毙无数。恩尚在城外，掉头急奔，幸逃性命，余众死了一半，一半随恩北走，径趋沪渎。
会姑臧大饥，斗米值钱五千，人自相食，饿莩盈途。吕隆恐有变祸，饬闭城门，日夜不开，樵采路绝。百姓乞出城寻食，愿为胡虏奴婢，日稀有百。隆恨他煽动众心，干脆把他拘住，尽行坑死，尸积如山。北凉主沮渠蒙逊，趁机攻姑臧，隆不得已卑辞厚币，向南凉讨援。南凉再使傉檀赴急。蒙逊闻傉檀将至，勒兵应战，为隆所败，乃与隆媾和结好，留谷万余斛，施助凉民，然后退还。傉檀到了昌松，得知蒙逊回兵动静，因亦引军折回，途次接到利鹿孤号令，嘱他移讨魏安，乃改辙北行，再攻魏安守将焦朗。朗有力守城，不得已面缚出降。傉檀送朗赴西平，徙魏安群众至乐都。嗣是复屡寇姑臧，再加沮渠蒙逊，与吕隆背了前盟，也去扰乱。傉檀在南，蒙逊在北，恰好似喝着同心酒，共图后凉，累得隆南防北守，驰驱不遑。偏后秦又来作怪，遣使征吕超入侍，隆急得没法，只好令超赍着珍宝，奉献秦廷，甘心将姑臧归秦，请兵相迎。秦主兴遂遣左仆射齐难等，率步骑四万人迎隆。军至姑臧，隆素车白马，出候道旁。难令司马王尚署凉州刺史，给兵三千，权守姑臧，分置守宰，镇守仓松番禾二城。隆使吕胤告别光庙道：“陛下前抒远略，开建西夏，德被百姓，威震遐裔，后嗣不肖，迭相篡弑，二虏交煎，将归东京，谨与陛下死别，今后长离。”早知本日，何必当初？胤告毕复命，隆即率宗族僚属，及民万户至长安。秦主兴授隆为散骑常侍，超为安宁太守，其他文武三十余人，量才任命，不使向隅。但后凉自吕光开基，至隆亡国，共历四主，合十九年。