三城为秦要塞，由秦将杨丕姚石生等守着，既闻勃勃来攻，当然督兵堵击。偏勃勃兵锋甚锐，势不成当，杨姚二将，连战得胜，接踵败亡。勃勃尚随地侵掠，不肯少休。部将请定都高平，自固底子，勃勃道：“我新创大业，士众未多，姚兴亦一时豪杰，诸将用命，未可骤图，我若专恃一城，彼必并力攻我，亡可立待，不如东西飚突，攻他无备，彼顾后必失前，顾前必失后，繁忙驰驱，不战亦敝，我得游食自如，不出十年，岭北河东，可尽为我有。待兴既死，然掉队攻长安，兴子泓庸强大儿，怎能敌我？我自有擒他的战略。古时轩辕氏亦搬家无常，至二十多年，始定都城，何必以我为怪呢？”确是狡谋。部将相率佩服。勃勃遂攻秦岭北诸城，忽来忽去，害得诸城门整天封闭，白天不开。各种警报，传入长安，秦主兴方自叹道：“我不消黄儿言，致生此患，今已无及了。”小子有诗咏道：
先是魏主拓跋珪称帝，暂不立后，前文八十三回，论述魏事未及立后，至此补够数语。墦本来好色，所得妃妾，不下十百，多数恃娇倚宠，想做一个正宫娘娘，无如旧不敌新，厥后居上，那慕容宝的季女，被虏入魏，竟因年青貌美，得宠专房。见八十一回。魏俗欲立皇后，必先范铜为像，像成乃得册立。慕容氏铸像适成，遂得立为魏后。约莫过了三五年，珪又想另选娇娃，特遣北部大人贺狄干，向秦求婚。秦王兴闻魏已立后，当然不从，且将贺狄干拘留，不令归魏。珪闻报大怒，便亲身督兵，出攻秦属没奕于诸部。当时，北狄有柔然国，为东胡苗裔，姓郁久闾氏，鼻祖名木骨闾，本为代王猗卢骑卒，遁匿广漠。子车鹿会勇武过人，始纠众立国，号为柔然。后嗣社仑，正与拓跋珪同时，保持后秦，屡侵魏境，至是复援秦拒魏，为珪所破，远徙漠北，夺高车为按照地，自号豆代可汗，不劳琐叙。惟秦主兴也遣弟姚平，率兵攻魏平阳，堕入乾璧。珪移众击平，将平围住。平向兴讨援，兴自统兵往救，被珪邀击蒙坑，杀退兴军。姚平乃不得出围，粮竭矢尽，投水殉难。余将狄伯支等，尽被擒去。兴力不能救，举军恸哭，因遣使向魏请和。珪尚不准，且打击蒲坂。守将姚绪，用了坚壁清野的战略，固垒扼守，珪无从抄掠，方才引还。嗣因柔然复盛，又为魏患，魏乃与秦通好，放还秦俘。秦亦遣归贺狄干，释怨罢兵，谁知反恼了一个降臣，恨秦通魏，竟然叛秦自主，把持一方。看官道是何人？本来是刘卫辰子勃勃。
狼性难驯本易知，献箴况复有黄儿。
欲知黄儿为谁，且看下回便知。
卫辰为魏所灭，勃勃展转入秦，奔依秦高平公没奕于。事见前文。没奕于妻以爱女，使谒姚兴。兴见他身高八尺，腰带十围，仪容伟岸，应对详明，禁不住悄悄称奇，便面授骁骑将军兼奉车都尉，统统军国大议，常使参谋。兴弟邕入谏道：“勃勃本性不仁，未可轻近，愿陛下留意。”兴怫然道：“勃勃有济世才，我方欲与平天下，何为见疏？”这叫做养虎侵占。寻命勃勃为安远将军，封阳川侯，使助没奕于镇高平。且令朔方杂夷，及卫辰遗众三万人，拨归勃勃节制，使他伺魏间隙，抨击宿仇。姚邕复与兴固争，力言不成。兴又道：“卿如何知他性气？”邕答道：“勃勃奉上慢，御众残，贪暴无亲，轻为去就，如欲过宠，必为边害。”兴乃罢议。未几，复拜勃勃为安北将军，封五原公，配以三交五部鲜卑，及杂虏三万余落，使镇朔方。勃勃既得专方面，号令一隅，免不得暗蓄大志，跃跃思逞。会闻秦魏通和，遂与秦有嫌，起了叛意。适值柔然部酋社仑，遣使贡秦，有马八千匹，路过大城，竟被勃勃截住，夺为己有。又复调集部众三万余人，伪猎高平地，诱令没奕于出会。没奕于以女夫出境，定无歹心，便即安然相迎。不料勃勃天生戾性，不顾妇翁，竟暗嘱部众，刺死没奕于，并有高平部曲，众至数万。晋安帝义熙二年，便僭称天王大单于，建元龙升，署置百官，自谓系出匈奴，乃夏后氏苗裔，因以夏为国号。也列入十六国中。命长兄右地代为丞相，封代公，次兄力俟提为大将军，封魏公，弟阿利罗引为征南将军，兼司隶校尉。异姓顺次授任，尊卑有差。当下反击鲜卑薛干等三部，收降万余人，复打击三城以北诸戍垒。