晋荆州刺史司马休之，据住江陵，雍州刺史鲁宗之，据住襄阳，与太尉刘裕相争，因驰书入关，乞发援兵。秦主兴遣将姚成王司马国璠等，率八千骑赴援，指日解缆。究竟休之宗之，何故与裕失和？说来又是一番启事。休之出镇江陵，颇得民气，子文思过继谯王，留居建康，豪暴细致，为太尉裕所嫉视。有司希旨，阴伺文思不对，适文思捶杀小吏，恰好据事纠弹。有诏诛文思翅膀，本身贷死。裕将文思送给休之，令自训厉，意欲休之将子正法。休之但表废文思，并寄裕书，陈谢中寓调侃意。裕因之不悦，特使江州刺史孟怀玉，兼督豫州六郡，监制休之。翌年，又收休之次子文质，从子文祖，并皆赐死，一面声讨休之，即加裕黄钺，领荆州刺史，起兵西行。裕介弟中军将军刘道怜监留府事，进刘穆之兼左仆射，佐助道怜，本身好放心前去。休之闻报，忙邀雍州刺史鲁宗之。及宗之子竟陵太守鲁轨，合拒裕军。裕使参军檀道济朱超石，率步骑出襄阳。江夏太守刘虔之，聚粮以待，偏被鲁轨暗袭虔之，把他击死。裕婿徐逵之，与别将蒯恩沈渊子等，出江夏口，又堕入鲁轨的埋伏计。逵之沈渊子阵亡，惟蒯恩得免。
休之有支属司马道赐，为青冀二州刺史刘敬宣参军，密拟起应休之，与裨将王猛子等同谋，竟将敬宣刺毙。敬宣府吏，当即召众戡乱，捕斩道赐猛子，青冀二州，仍然安定。裕饬诸军还营，奏凯入朝。廷旨加裕太傅扬州牧，剑履上殿，入朝不趋，赞拜不名。裕表辞太傅州牧，其他受命。是年，又命裕都督二十二州军事。越年，再任裕为中外多数督。裕闻后秦乱起，骨肉相残，已有亡征，乃说他援纳叛党，决计西讨；当下敕令戒严，筹办启行。
裕连接败报，不由的肝火勃勃，麾军渡江，亲决胜负。休之也恐不能敌裕，因向后秦讨援。秦虽遣将为助，究因道途相隔，未能遽至。回应上文。休之子司马文思，与宗之子鲁轨，合兵四万，夹江扼守，布阵峭岸，高约数丈。裕舟近岸，将士见了峭壁，不敢上登。裕披甲出船，自欲跃上，诸将苦谏不从。主簿谢晦，把裕掖住，气得裕嫚目扬须，拔剑指晦道：“我当斩汝！”晦答道：“天下可无晦，不成无公。”有何用处？不过留他篡晋呢。将军胡藩，忙趋出裕前，用刀头挖穿岸上，可容足趾，便蹑迹登岸。将士亦连续随上，向前力战。文思与轨，稍稍却退。转刹时，裕亦登陆，麾军大进，顿将文思等击退，直指江陵。休之宗之，闻裕军锐甚，偶然恪守，亦弃城北遁。惟轨退保石城，裕令阆中侯赵伦之，参军沈林子攻轨，另遣武陵内史王镇恶，领着舟师，追蹑休之宗之。休之在途中汇集败军，拟援石城，不料石城已被攻破。轨独狼狈奔来，乃相偕奔往襄阳。襄阳参军李应之，闭门不纳，休之等只好奔今后秦。行至南阳，正遇秦将姚成王等前来，相互谈及，知荆雍已被裕军夺去，不如同入长安，再作后图，乃相引入关去了。
却说秦主姚兴嗣位后，曾立昭仪张氏为后，宗子泓为太子，余子懿弼洸宣谌愔璞质逵裕国儿等，皆封公爵。弼受封广平公，生性阴狡，潜谋夺嫡，内里却假装孝谨，深得父宠，出为雍州刺史，权镇安宁。降臣姜纪，曾叛凉归秦，依弼麾下，劝弼结兴摆布，自求入朝。弼如言实施，果得兴诏，征为尚书侍中大将军，得参朝政。嗣是引纳朝士，勾搭翅膀，势倾东宫，为国人所侧目。左将军姚文宗，与东宫常相来往，非常密切。弼因之加忌，诬称文宗怨望，嘱使侍御史廉桃生为证人。兴不察真假，竟将文宗赐死，群臣益复畏弼，不敢多言。宠嬖不明，适足致乱。弼令私家尹冲为给事黄门郎，唐盛为治书侍御史，伺察奥妙，监制朝廷。右仆射梁喜，侍中任谦，京兆尹尹昭，不忍坐视，乘间白兴道：“家庭父子，人所难言，但君臣恩德，与父子不异，臣等理不容默，故敢直陈。广平公弼势倾朝野，意在夺嫡，陛下反假他威权，任所欲为，时论皆言陛下有废立意，果有此事，臣等宁死不敢奉诏。”兴惊诧道：“哪有此事？”喜等复道：“陛下既无此事，爱弼反致祸弼，应亟加裁制，方免他忧。”兴沉默不答，喜等只好趋退。大司农窦温，司徒左长史王弼，为弼讨情，劝兴改立弼为太子。兴固然不允，亦何尝驳责，益令朝右生疑，但不过腹诽心议罢了。