皝秉承父位，忌翰及仁，翰奔依段氏。仁据住平郭，与皝为仇，尽取辽东地。皝督兵霸占辽东，轻骑趋平郭，掩仁不备，擒仁而归，杀死了事。又遣将军封奕等，击败段氏宇文氏，遂自称燕王，立妻段氏为王后，子俊为王太子，拜封奕为国相，韩寿为司马，裴开阳骛王宇李洪等为列卿，汗青上称为前燕。即十六国中之一。至代王什翼犍，遣使求婚，皝闻什翼犍才名，自为两雄相遇，愿与和亲，乃将妹兴平公主嫁与什翼犍。什翼犍大喜，迎为王后，就在盛乐城筑起宫室，暗寓金屋藏娇的意义。看官记取！这时候除东晋外，共为五国，赵为最大，次为成，次为燕，次为代，次为凉。撮要钩玄，点醒端倪。凉州牧张骏，虽未曾僭号，但境内统称他为凉王，不过他尚守先命，仍然称藩晋室，自遣张淳赴建康，见前回。晋廷格外嘉尚，特拜骏为大将军，都督陕西雍秦凉州诸军事。骏乃岁修朝贡，通使不断。至成帝咸康元年夏季，骏复遣参军麹护，奉表晋都，请即北伐。表文有云：
却说燕王慕容皝，就是慕容廆第三子。慕容廆见前文。廆为鲜卑大单于，建牙辽西大棘城，礼贤下士，名誉日隆。平州刺史崔毖，密结高句丽段氏宇文氏，同谋灭廆，三分廆地，廆遗子皝，与长史裴嶷，击破宇文部。段氏高句丽皆惧，遣使乞和。崔毖遁往高句丽。廆乃使裴嶷献捷建康，晋封廆为辽东公，都督幽平二州诸军事，领平州牧，仍为鲜卑大单于。廆因置官司守宰，立子皝为世子，命庶宗子翰为建威将军，少子仁为征虏将军，分守要塞。赵遣使通和，因廆拒命，嗾使宇文部酋乞得归，再引兵攻廆。廆仍命皝等出御，连败乞得归，直入宇文部帐，虏得群众牲口，奏凯班师。乞得归穷蹙失势，为别部逸豆归所逐，窜死荒郊。逸豆归继为宇文部长，光复故乡。复经慕容皝率兵往讨。逸豆归惶恐乞盟，方才引还，皝威名大振。补叙慕容廆，兼及慕容皝，文法不漏。已而廆抱病身亡，寿终六十五岁。廆自晋武帝十年时，受晋封为鲜卑都督，直至封公归天，共阅四十九年。
先是虎已欲称尊，戴服衮冕，将祀南郊，尝揽镜自照，不见己首，乃大加惶惧，不敢称帝。至此因群臣劝上尊号，但自称赵天王，再就南郊筑坛，即位受朝。天王与天子何殊？岂便可保全首级么？立后郑氏为天王后，太子邃为天王太子，惟诸子反降王为公，宗室且降王为侯。这是何意？约莫即民无二王之意。郑后小字樱桃，本为晋冘从仆射郑世达家歌妓，没入襄国。虎见她明丽绝伦，即纳为己妾。虎德配郭氏，系征北将军郭荣女弟，虎本与她相敬如宾，何尝反目。不过郭氏无子，常为虎忧。及樱桃入室，天生一种淫妒性子，先用柔媚手腕，把虎迷住，然后掩袖工谗，媒孽正室。郭氏不堪忍耐，免不得反唇相讥，哪知虎包庇樱桃，不令郭氏插嘴。郭氏如何肯依，竟致与虎争论。虎性似烈火，口舌不敷，继以武力。拳打足踢，立将郭氏殴毙，另娶清河崔氏女为后妻。相处年余，适值樱桃生男，崔氏欲养为己子，樱桃不准。俄而婴儿夭殇，樱桃又对虎哭诉，捏称崔氏挟嫌谩骂，致子夭亡；且多取胡儿为养子，未识何心。虎闻言大怒，急取弓箭，召崔入问。崔徒跣出庭，且泣且语道：“勿妄杀妾，乞听妾言！”虎奸笑道：“汝若不生歹意，何必着忙。且还入坐中，随汝分剖。”崔氏回身入坐，不防背后弓弦声响，急欲闪避，已是不及，方才穿入胸中，倒地毕命。虎善咥人，遑问爱妻。