却说慕容廆既破高句丽，即谋取宇文部。宇文部酋逸豆归，却先遣国相莫浅浑，引兵击燕。皝反命令诸将，不准出战，但须严守堡寨。无处非计。莫浅浑数次应战，无人对敌，还道是燕兵胆小，不敷为虑，遂报知逸豆归，述及燕兵畏懦景象。逸豆归信觉得真，遂酣饮纵猎，不复设备。哪知过了一月，燕兵奋击莫浅浑，莫浅浑大败而逃，但以身免，余众都被燕兵俘去。逸豆归方才焦急，忙遣骁将涉奕干等，集结精兵，防堵燕军。公然慕容廆乘胜大肆，令建威将军慕容翰为前锋，刘佩为副，率着骑士二万，作为正兵，再分遣广威将军慕容军、渡辽将军慕容恪、平狄将军慕容霸，及折冲将军慕舆根，三道并进，自引亲兵为后应。左司马高诩道：“我军今伐宇文部，无虑不堪，唯恐将帅未免罹殃。”说着，也不肯回家，但令人传语妻孥，嘱及家事，便即参军前行。
宇文将涉奕干，自恃勇猛，麾众逆战。慕容翰刘佩高诩等，与他厮杀，两下鏖斗，足足战了半日不足，未分胜负。时将天暮，翰等拟鸣金收军，不防劈面阵内，一声梆响，箭如雨发，燕兵多被射倒。翰不由大忿，自与刘佩高诩断后，麾军退还。那来箭尚未间断，竞向翰等射来。翰佩诩三将，各中流矢，忍痛支撑，且战且回。既归本营，检点兵马，伤亡很多。翰令受伤军士，皆至后帐疗养，自与佩诩拔去箭镞，幸尚未中关键，不过各负创痛，相互敷上箭疮药，方觉少瘥，一面遣人报达燕王皝。皝令人复语道：“奕干雄悍，勇冠全军，未可轻敌，不如暂避凶锋，待虏势骄怠，然掉队战，自足制胜。”翰奋然道：“逸豆归尽出锐卒，付与涉奕干，正为奕干素有勇名，威倾全数，我能杀败涉奕干，部众闻风害怕，不战自溃了。惟我在宇文部丰年，素知奕干有勇无谋，徒播虚声，未识韬略，但教用一小计，便可擒戮渠魁，何如避锋逞强，挫我兵气呢？”遂佯为高卧，累日不起，暗中却约同平狄将军慕容霸，为夹攻计。霸年方二九，善用双槊，有万夫不当之勇，他本与翰平分道异趋，及得翰书，方与翰约期会兵，同攻涉奕干。
看官道来将为谁？本来就是慕容霸。霸既挑死涉奕干，便顺势乱戮虏兵，虏兵已失了主将，当然乱窜，逃得慢的，都做了刀头鬼。因而慕容霸在先，慕容翰在后，直入宇文部，沿途无人反对，一任他杀到虏庭。逸豆归素无恩德，部下离心，都一哄儿遁去，仅剩逸豆归家眷，如何恪守？仓猝相挈遁逃，窜往漠北，宇文氏今后散亡。燕王皝接得捷报，也驰入宇文氏都城，尽收畜产资货，辟地千余里，徙宇文部众五万余至昌黎。先是涉奕干居南罗城，为宇文部各城魁首，皝命改成威德城，使弟左将军彪居守，自引诸军还都。赵主石虎，因宇文部本为藩属，累岁朝贡不断，至此闻逸豆归被兵，特派右将军白胜，并州刺史王霸，出兵相救。及行至宇文部，已成乡村，只得打击威德城。连日未克，撤兵退去，反被慕容彪追击一阵，丧失很多辎重，连兵士亦死了千人。虎闻白胜等败还，也只要付诸一叹，再探逸豆归动静，已在漠北病死，无从援助了。了过宇文氏。
会代王什翼犍，因皝妹兴平公主病亡，复向燕求婚，皝使纳马千匹作为聘礼。什翼犍不允，答信多倨慢语。什翼犍娶燕王皝妹，见四十五回。皝遣世子俊等往讨，什翼犍遁去，俊乃退还。既而犍复遣部酋长孙秩，至燕赔罪，皝乃遣女适代，嫁与什翼犍为后妻，一面请代女为己妃。什翼犍乃将翳槐遗女，遣嫁慕容廆。什翼犍本为慕容廆妹夫，乃娶皝女为后妻，是变做皝婿了。又复将翳槐女嫁皝，翳槐为犍兄，兄女为皝妻，皝又变成犍之侄婿，未知彼时将如何相呼？燕代仍旧和好，待后再表。