状不必童而智童，智不必童而状童。贤人取童智而遗童状，世人近童状而疏童智。状与我童者，近而爱之；状与我异者，疏而畏之。有七尺之骸，手足之异，戴发含齿，倚而趣者，谓之人；而人一定无兽心。虽有兽心，以状而见亲矣。傅翼戴角，分牙布爪，仰飞伏走，谓之禽兽；而禽兽一定无民气。虽有民气，以状而见疏矣。庖牺氏、女娲氏、神农氏、夏后氏，蛇身人面，牛首虎鼻：此有非人之状，而有大圣之德。夏桀、殷纣、鲁桓、楚穆，状貌七窍，皆同于人，而有禽兽之心。而世人守一状以求至智，未可几也。黄帝与炎帝战于阪泉之野，帅熊、罴、狼、豹、貙、虎为前驱，鵰、鹖、鹰、鸢为旗号，此以力使禽兽者也。尧使夔典乐，击石拊石，百兽率舞；箫韶九成，凤皇来仪：此以声致禽兽者也。但是禽兽之心，奚为异人？形音与人异，而不知接之之道焉。贤人无所不知，无所不通，故得引而使之焉。禽兽之智有天然与人童者，其齐欲摄生，亦不假智于人也：雌雄相偶，母子相亲；避平依险，违寒就温；居则有群，行则有列；小者居内，壮者居外；饮则相携，食则鸣群。泰初之时，则与人同处，与人并行。帝王之时，始惶恐狼藉矣。逮于季世，隐伏逃窜，以避患害。今东方介氏之国，其国人数数解家畜之语者，盖偏知之所得。泰初崇高之人，备知万物神态，悉解异类音声。会而聚之，训而受之，同于群众。故先民会鬼神魑魅，次达八方群众，末聚禽兽虫蛾。言血气之类心智不殊远也。崇高知其如此，故其所经验者，无所遗逸焉。
子列子之齐，中道而反，遇伯昏瞀人。伯昏瞀人曰：「奚方而反？」曰：「吾惊焉。」「恶乎惊？」「吾食于十浆，而五浆先馈。」伯昏瞀人曰：「如果，则汝何为惊己？」曰：「夫内诚不解，形谍成光，以外镇民气，令人轻乎贵老，而虀其所患。夫浆人特为食羹之货，多余之赢；其为利也薄，其为权也轻，而犹如果。而况万乘之主，身劳于国，而智尽于事；彼将任我以事，而效我以功，吾是以惊。」伯昏瞀人曰：「善哉观乎！汝处己，人将保汝矣。」无多少而往，则户外之屦满矣。伯昏瞀人北面而立，敦杖蹙之乎颐。立有闲，不言而出。宾者以告列子。列子提履徒跣而走，暨乎门，问曰：「先生既来，曾不废药乎？」曰：「已矣。吾固告汝曰，人将保汝，果保汝矣。非汝能令人保汝，而汝不能令人无汝保也。而焉用之感也？感豫出异。且必有感也，摇而本身，又无谓也。与汝游者，莫汝告也。彼所小言，尽人毒也。莫觉莫悟，何相孰也。」
杨朱南之沛，老聃西游于秦，邀于郊。至梁而遇老子。老子中道仰天而叹曰：「始以汝为可教，今不成教也。」杨朱不答。至舍，进涫漱巾栉，脱履户外，膝行而前，曰：「向者夫子仰天而叹曰：『始以汝为可教，今不成教。』弟子欲请夫子辞，行不间，是以不敢。今夫子间矣，叨教其过。」老子曰：「而睢睢而盱盱，而谁与居？明白若辱，大德若不敷。」杨朱蹙然变容曰：「敬闻命矣。」其往也，舍者迎将家，公执席，妻执巾栉；舍者避席，炀者避灶。其反也，舍者与之争席矣。
有神巫自齐来处于郑，命曰季咸，知人死生、存亡、祸福、寿夭，期以岁、月、旬、日，如神。郑人见之，皆避而走。列子见之而心醉，而归以告壶丘子，曰：「始吾以夫子之道为至矣，则又有至焉者矣。」壶子曰：「吾与汝无其文，未既实在，而固得道与？众雌而无雄，而又奚卵焉？而以道与世抗，必信矣。夫故令人得而相汝。尝试与来，以予示之。」明日，列子与之见壶子。出而谓列子曰：「嘻！子之先存亡矣，弗活矣，不成以旬数矣。吾见怪焉，见湿灰焉。」列子入，涕零沾衿，以告壶子。壶子曰：「向吾示之以地文，罪乎不誫不止，是殆见吾杜德几也。尝又与来！」明日，又与之见壶子。出而谓列子曰：「幸矣，子之先生遇我也，有瘳矣。灰然有生矣，吾见杜权矣。」列子入告壶子。壶子曰：「向吾示之以天壤，名实不入，而机发于踵，此为杜权。是殆见吾善者几也。尝又与来！」明日，又与之见壶子。出而谓列子曰：「子之先生坐不斋，吾无得而相焉。试斋，将且复相之。」列子入告壶子。壶子曰：「向吾示之以太冲莫眹，是殆见吾衡气几也。鲵旋之潘为渊，止水之潘为渊，流水之潘为渊，滥水之潘为渊，沃水之潘为渊，氿水之潘为渊，雍水之潘为渊，汧水之潘为渊，肥水之潘为渊，是为九渊焉。尝又与来！」明日，又与之见壶子。立不决，自失而走。壶子曰：「追之！」列子追之而不及，反以报壶子，曰：「已灭矣，已失矣，吾不及也。」壶子曰：「向吾示之以未始出吾宗。吾与之虚而猗移，不知其谁何，因觉得茅靡，因觉得波流，故逃也。」然后列子自发得未始学而归，三年不出，为其妻爨，食狶如食人，于事无亲，雕瑑复朴，块然独以其形立；纷但是封戎，壹以是终。