秦灭楚，建九江郡。治寿春，是以地有浩繁水泽而得名‘九江’。秦末汉初之际，割西境置衡山郡，割南境置庐江、豫章二郡，九江郡范围大大缩小。今属扬州，寿春为州治。九江郡改治阴陵。
南蛮者，多是越人苗裔。
山谷河川不但遍及各处南蛮，还与山越沆瀣一气。
恩师的复书，朝廷还未答复。刘备也不便张扬。这便命亲信大将黄忠、黄盖等人，更加练习兵马。又命耿雍崔钧等人，详细刺探九江水文地貌，蛮族诸情。垂垂有了大抵的印象。
派往九江郡的数队刺奸，本日返回。将郡中山川，细细道来。刘备招苏伯等人，制成沙盘模型。与众将细细揣摩。
得此书，何愁南蛮不破！
何必来哉。
不料此时江淮大地，竟如此混乱！
武帝征服百越后，曾将东越、闽越遗民迁徙到江淮地区。后徙于江、淮之间的越人苗裔，经常背叛。时称‘庐江贼’、‘九江山贼’，与‘江夏蛮’相连接，且与江南诸郡之‘山越’连成一片。时下，江淮以南的会稽、吴郡、丹阳、豫章、庐陵、鄱阳等地，均有‘山越’蜂起。
蛮民的葬俗，也与汉人有异。“始死，即出尸于中庭，不留室内。敛毕，送至山中，以十三年为限。先择谷旦，改入小棺，谓之拾骨。拾骨必须半子。蛮重半子，故以委之。当葬之夕，半子或三数十人，集会于宗长之室，著芒心接篱，名曰茅绥。各执竹竿，长一丈许，上三四尺许，犹带枝叶。其行伍前却，皆有节拍。歌吟叫呼，亦有章曲。”葬时以笄向天，谓之刺北斗。相传盘瓠初死，置于树，以笄刺其下，厥后为象临。又据《南齐书·蛮传》：“蛮，种类繁多，言语不一，咸依山谷，布荆、湘、雍、郢、司等五州界。”
但是在刘备看来。只杀奸吏暴徒，却不严惩诡计背叛之人。亦是不对。长此以往，凡是积怒，便会背叛。朝廷只杀奸吏暴徒，却不诛叛蛮贼酋。皆有恃无恐。背叛之心日重。久成恶疾。等天下大乱，此地皆已成宿贼！
盖因大别山区，河道浩繁，乃是中原通往江南的交通要道。江淮之间，今为蛮荒之地，故而时下此地生活着九江蛮、庐江蛮、江夏蛮等诸多蛮族。《魏书·蛮传》：“(蛮)在江淮之间，依托险阻，部落滋蔓，布于数州。东连寿春，西通上洛，北接汝、颍，常常有焉。其(蛮)于魏氏之时，不甚为患，至晋之末，稍以繁昌，渐为寇暴矣。自刘石乱后，诸蛮无所顾忌，故其族类，渐得北迁。陆浑以南，满于山谷。”
本来，恩师已将南下诸事奉告刘宠。刘宠也已先行朝阳球扣问平蛮诸事。阳球知无不言言无不尽。这便逐条录下，手书回函。
此，不正如光武旧事。
刘宠欣然受之。
刘备杀贼千余，又补齐酎金，方才复爵亭侯。若要再升乡侯。年前那千余颗胡杂胡匪的脑袋明显不敷数。故而，恩师要带他南下平乱。补齐功劳所需的脑袋是其一。将所学付诸于实战是其二。其三，行军调剂，物质调配，皆有学问。不成不学。
刘宠听完，这便取手书一封。刘备请来一观，顿时大喜！
要破钞多少兵甲，才气令蛮人永不复反？
但是公覆啊，此乃你写与曹操诈降书中的一句吧……
刘备肃容拜谢。
奸吏暴徒要杀。叛蛮贼酋亦要尽数诛杀。如此恩威并重，才气震慑蛮族，亦令汉人佩服。
不等春暖花开，部曲已练习起来。演武场内整日杀声震天。却再不卖票。邑民纷繁探听扣问。垂垂的，少君侯要外出平乱的动静，开端在邑中传播。