太公曰：“深哉！王之问也。夫律管十二，共要有五音――宫、商、角、徵、羽、此其正声也。万代不易，五行之神，道之常也，能够之敌金、木、水、火、土，各以其胜攻之。古者三皇之世，虚无之情以制刚烈。无有笔墨，皆由五行。五行之道，六合天然。六甲之分，奥妙之神。
武王问太公曰：“天下安宁，国度无事，战攻之具，可无修乎？守御之备，可无设乎？”
武王问太公曰：“攻伐之道何如？”太公曰：“资因敌家之动，变生于两阵之间，奇正发于无穷之源。故至事不语，用兵不言。且事之至者，其言不敷听也；兵之用者，其状不敷见也。忽而往，忽而来，能独专而不制者，兵也。
“凡攻城围邑：城之气色如死灰，城可屠；城之气出而北，城可克；城之气出而西，城必降；城之气出而南，城不成拔；城之气出而东，城不成攻；城之气出而复入，城主逃北；城之气出而覆我军上，军必病；城之气出高而无所止，用兵悠长。凡攻城围邑，过旬不雷不雨，必亟去之，城必有大辅，此以是知可攻而攻，不成攻而止。”武王曰：“善哉！”
太公曰：“诸有阴事大虑，当用书，不消符，主以书遗将，将以书问主，书皆一合而再离，三发而一知。再离者，分书为三部；三发而一知者，言三人，人操一分，相参而不知情也。此谓阴书，敌虽圣智，莫知能识。”武王曰：“善哉！”
“故曰：不知战攻之策，不成以语敌；不能分移，不成以语奇；不能治乱，不成觉得语变。
武王问太公曰：“凡用兵之道，大抵何如？”太公曰：“古之善战者，非能战于天上，非能战于地下，其成与败，皆由神势，得之者昌，失之者亡。
武王问太公曰：“吾欲未战先知仇敌之强弱，预感胜负之征，为之何如？”
“故曰：将不仁，则全军不亲；将不勇，则全军不锐；将不智，则全军大疑；将不明，则全军大倾；将不精微，则全军失其机；将不常戒，则全军失其备；将不强力，则全军失其职。故将者，人之司命，全军与之俱治，与之俱乱。得贤将者，兵强国昌；不得贤将者，兵弱国亡。”武王曰：“善哉！”
“贤人征于六合之动，孰知其纪。循阴阳之道而从其候；当六合盈缩因觉得常；物有死生，因六合之形。故曰：未见形而战，虽众必败。善战者，居之不挠，见胜则起，不堪则止。故曰：“无惊骇，无踌躇。用兵之害，踌躇最大；全军之灾，莫过猜疑。善者见利不失，遇时不疑，得胜后时，反受其殃。故智者从之而不释，巧者一决而不踌躇，是以疾雷不及掩耳，迅电不及瞑目，赴之若惊，用之若狂，当之者破，近之者亡，孰能御之？
太公曰：“奥妙之音，皆有外候。”武王曰：“何故知之？”太公曰：“仇敌轰动则听之，闻＿鼓之音者，角也；见火光者，徵也；闻金铁矛戟之音者，商也；闻人啸呼之音者，羽也；孤单无闻者，宫也。此五者，声色之符也。”