4月22日，在曾纪泽的建议下，湘军知府刘坤1、王勋、副将余星元、杨恒升分三路打击到祁阳的承平军，拔堡垒11座。
石达开率部攻湖南南部，要直捣湘勇的老巢，这一招确切大胆，老辣的左宗棠都没明白石达开进军湖南的实在企图，毕竟湖南是湘军必救之地，必定难以攻陷。
5月3日，湖南新任永镇总兵周宽世驰援祁阳，石达开命承平军乔装清军往迎，对周部停止突袭，周军伤亡惨痛，湖南巡抚骆秉章又飞调魏喻义的质字营，赵焕联的和字营进援熊罴岭。
左宗棠让湘军刘长佑与刘坤一率军两万向全州方向追堵而去。
如许，湘军投入宝庆会战的兵力，包含在籍湘军官战兵士四万人和从皖赣鄂等省连续集结的约三万人在内，总数不下七万。此中除刘长佑、刘坤1、江忠义、曾纪泽及祁阳城下各路救兵外，前后另有曾国藩调萧启江、张运兰部往援；骆秉章调援黔之副将田兴恕军往援；官文、胡林翼调马队二百，总兵王明山、陈金鳌、知府萧翰庆、副将孙昌凯率海军四营携炮船一百余号往援；续调安庆海军参将杨明万、游击曾绍霖、副将刘国斌携炮船九十余号，海军游击左光培部、炮船二十八号及已革总兵李续焘所募新勇往援，又续调荆宜施道李续宜自黄州、武昌赶去宝庆。别的，曾国藩还令攻皖的鲍超部停止深切安徽，作为援湘预备队随时待命。
曾纪泽笑着说：“放心吧，我的洋枪队是长毛马队的克星，我三千人挡十万长毛都不成题目。我们现在需求一场大胜利来等候救兵。”
刘坤一也是汗青上巨牛逼的人物，官至两江总督，后与李鸿章齐名，他是湖南新宁人，这时才二十九岁，已经是知府头衔。他廪生出身，廪生是科举里的劣等生，最后每月朝廷都给廪膳，补助糊口。刘坤一在1855年插手江忠源系的湘军楚勇与承平军作战，立下军功，而由廪生逐级升为教谕、知县、知州、知府。
但是，曾纪泽早就看破了石达开的计谋，承平军达到宝庆之初，曾纪泽就建议左宗棠即令坚壁清野，将宝庆城外的的民房贩子古刹全数焚毁，以使承平军不能以之作为打击的樊篱与保护。
曾纪泽派人告诉刘坤一，不必追穷寇，随时筹办回宝庆。公然，见湘军被骗，刘坤一等大将率兵去全州，石达开命驻扎在东安四周的傅忠信部挥师新宁，兵锋直逼宝庆，刘长佑与刘坤一闻讯后，当即调头赶回新宁。
石达开在祁阳城外苦战三天，长毛却被曾纪泽的洋枪队收麦子一样收割，死伤上万人，竟然攻不下来！石达开看马队无效，又难以攻陷祁阳城，便俄然调转兵锋，改攻永州，与江忠义、席宝田部展开连日苦战。
到宝庆后，石达开命赖裕新驻扎城西，傅忠义驻扎城东，他本人与张遂谋驻扎城南，不久又派兵在东北和北路筑营。承平军5蒲月尾起持续策动守势，城外救兵也多次对围城承平军实施进犯，但始终未能对承平军形成本色性打击，到6月中旬，承平军已在宝庆核心扎基层层堡垒，筑起长濠，使宝庆完整断绝了与城外的联络，粮饷来源也全数被堵截，6月17日，承平军完成了对宝庆的四周合围，但承平军贫乏攻城的重炮，宝庆久攻不下。
石达开认识到，承平军单线作战，轻易蒙受湘军多方包抄，便决定分兵度过湘江，斥地西路疆场，让湘勇顾此失彼，但这也分离了承平军打击的力量。
十今后，官文和胡林翼会奏，更加明白地提出“并两楚之力先除西南之患，庶可专力东征，无瞻前顾后之忧”的全局计谋，湖北带头做出表率，以湖南非常告急，于万难筹拨之个，竭力抽调重兵，以全大局，挖肉补疮，移缓就急”，抽调援兵一万五千人，并且用饷全由湖北承担，不烦湖南，尽力援助。