曹操低头一想，恐招人闲话，说三道四，因而叮咛部下文臣武将，去城门外为祢衡送行。
他胸怀广漠，明白刘备的难处，不肯斤斤计算。
祢衡鄙弃轻笑，穿戴一身陈旧的衣服直接下台伐鼓。
刘备问起详细启事，本来祢衡到了江东，孙策闻名久矣，美意接待，酒宴服侍。
祢衡骂声不断，直指孙策虽英勇善战，但不识大义，只知好勇斗狠，制造杀虐。
刘备听着不是滋味，遂让祢衡去见孙策。
酒过三巡，两人都有些微醉，孙策问道：“许都当中，有些甚么样的能人？”
刘备会心一笑，点头不语。
世人恨得咬牙切齿，不欢而散。
荀彧迷惑的问道：“你因何而哭啊？”
孙乾说道：“袁绍徒具强势，军心不齐，偶然进取，我看这仗要打起来，他还真不必然能胜得过曹操。”
祢衡答道：“许都有个大贤人孔融，孔文举，有个小文人杨修，杨德祖。撤除这两人，再没有能人。”
祢衡说道：“你看不清谁清谁白，是你眼睛有弊端，你不读诗书，是你嘴巴有弊端，你不纳忠告，是你耳朵有弊端，你不通古今，是你身材有弊端，你不容诸侯，是你胸怀有弊端，你常怀篡逆，是你内心有弊端，我乃是天下名流，你竟然让我伐鼓扫兴，你若想成绩王霸之业，岂能如此轻视人才？”
此次他出兵讨伐曹操，但愿刘备能够从旁策应，那么之前的统统商定便能够一笔取消。
孙策又问：“象我如许能称得上能人吗？”
刘备调集群臣商讨，说道：“袁绍心存不轨，想将我们拖下水，众位感觉应当如何应对？”
祢衡面无神采，当众脱下身上旧衣，裸身立于本地，浑身高低未着寸缕。
祢衡说道：“我是鼠雀之辈，另有人道尚存，你们都是些虫蚁，毫无人道可言！”
祢衡到了徐州，见到刘备，大要上盛赞刘备仁义，实在是句句调侃，暗指刘备助纣为虐，帮忙曹操，置国度大义于不顾，与曹操让步。
曹操痛斥道：“大众场合，你怎敢如此无礼？”
祢衡说道：“我到了坟地，见到这么多的死人，以是心中哀思，忍不住就哭了。”
关羽在一旁翘起大拇指，奖饰道：“还是大哥心机精密，应对高绝。”
荀彧仓猝喝止，说道：“何必因为这等鼠雀之辈，玷辱了各位的手。”
没过几日，有兵士禀报，说孙策斩杀了祢衡。
祢衡答道：“你就象庙里的神仙，固然受人朝拜，但是总不灵验。”
孙策大怒，说道：“你竟然把我比作泥土做的雕塑，真是可爱。”
世人皆怒，抄起家边物件，就想一拥而上，将祢衡杀死。
祢衡不肯前去，曹操号令下人筹办快马三匹，派两名流兵狭持祢衡前行。
关羽在一旁问刘备：“祢衡用心戏弄大哥，为何不一刀杀了他？”
祢衡之死，与他有很大的干系，毕竟是他让祢衡去见孙策的，
使者进到屋里，传达了袁绍的意义。
这时，有兵士禀报，袁绍派了使者前来。
祢衡出了城门，上马欲要与世人见礼，不想个个安坐在马车之上，原位不动。
祢衡面不改色，将衣裤穿好。
他奉告祢衡，只要孙策承诺反曹，那么他就插手反曹联盟。
中间有小吏喝问祢衡：“为何不换衣服？”
来宾中，正有孔融在坐，惊骇曹操一时怒极，杀了祢衡，因而上前说道：“祢衡固然言语刻薄，但是他本意只是想提示主公，重视重用人才。”
曹操指着祢衡说道：“我任命你为使者，出使徐州，你如能压服刘备与我共抗袁绍，我就赐侯册封，让你当一品大臣。”
来宾齐皆掩面，回顾闭目，口中长叹：“有感冒化，有感冒化。”