这一年，雁门来了很多流民，人丁已经超越两百万。雁门兵士们帮忙开开荒地和播种秋收，实现了完整自给自足，并且，从草原送来的牛羊还被做成肉干和各种皮具、呢布，从中原诸侯处大赚了一笔，利润竟然超越了军器和水泥。
吕晨的儿子，大燕王朝的皇太子名字有点古怪，名叫吕过，字穿越，嘛，穿越从某种程度上说，也是跨过的过的意义。
又过了一年，大耳贼一统云贵后，又将东部士變打到投降，活生生将三国变成了四国。然后，刘大耳朵就收缩了，觉得本身是一颗庞大的爆米花了，不顾诸葛小亮的劝戒，便纠集了三十万军队进犯巴蜀，找吕晨报仇来了。
建安九年春，在“亲传弟子”孙权的牵线搭桥之下，吕晨和孙策达成计谋联盟干系，相约共同出兵讨伐荆州刘表。孙策让周瑜为多数督，从水路出兵逆流而上，吕晨别离号令赵云和张辽为主将，从宛城渡江南下，以及从蜀地东征。刘表见势不妙，从速上表投降曹操，曹操派兵援助刘表，并让郭嘉领了一支精锐北上，突袭吕晨发财之地雁门，企图将吕晨留在雁门的技术和人才一网打尽。成果，赤壁一战周瑜火烧荆州水军，名震天下，新野一战，赵云横扫曹操救兵，大获全胜，而张辽很鄙陋，绕过诸多城池不攻，一起向东直扑荆州，围城一月，刘表投降。最后，吕晨和孙策朋分荆州之地。至于曹操的北征军队，则被设备了双马镫和连弩的公孙瓒白马义从和匈奴马队虐得很惨，郭嘉吐血，几近就要病死。
吕晨回绝了庞统御敌于国门以外的建议，也回绝了司马懿邀东吴共伐南汉的建议，而是挑选了诈败龟缩。前期几个月，吕晨的军队常常抵当倔强，却在最后决斗到临时向内收缩撤退，引得刘大耳朵一番血战损兵折将，却只拿下一些小城池小关隘。年底，刘大耳朵的军队终究超出了山地，涉足到了成都平原，而他的三十万雄师也会聚在一起，筹办过完年后，合力进犯成都。
不得不说司马懿是一个交际奇才，他不但顺利劝止了袁绍兼并雁门的诡计，还不知用甚么手腕把幽州公孙瓒给忽悠到吕晨账下来了，乃至于吕晨见到公孙瓒来降的时候，不止一次思疑是不是诈降。成果是公孙瓒与吕晨归并，北方边疆成了吕晨的天下，而吕晨很友爱地支撑袁绍少量军器和大量水泥，并三番五次叮咛他必然要把乌巢修成钢铁堡垒。以是，后顾无忧的刀疤袁就放下了和吕晨的私家恩仇，去搞曹秃子去了，这也是他的牢固思惟在捣蛋，曹操占有中原、都城和天子，这三者都是野心家们的终究目标，袁绍如何能不眼馋？更别说，现在的袁绍兵力还是曹操的两倍，当然没有一点踌躇。
吕晨让张辽领兵北上河东援助公孙瓒，拿下河东，再让赵云带兵西去攻打天水安宁，同时号令匈奴马队援助赵云。张辽没有赚到兵工，公孙瓒见长安洛阳被打下来，恐怕河东被人抢功，因而使了一招奇策亲身带领三千白马义从突袭了曹仁中军，一战定乾坤，曹仁夹着尾巴逃回许昌去了。
却说，那借居新野看刘表色彩，还要防备曹秃子背后捅粗棍子的刘备，竟然被刘璋聘请入蜀！
正月里，刘大耳朵就开端作妖了，雄师渐渐朝着成都推动。然后，他的三十万雄师，就被吕晨三年韬光养晦奥妙制造出来的一千门前膛着花炮轰杀至渣了。大耳朵丢盔弃甲仓促难逃，成果在半路赶上等待多时的高顺，被陷阵营和山地军杀得鬼哭狼嚎，连刘备本身的屁股都被砍了一刀，只能被部属抬着持续逃。南面山区被高顺绕后占据了，刘备只能东逃，被赵云追得鸡飞狗跳。在长江边，还因抢渔船渡江被本地人拎着锄头追了十里地，刘备屁股飙血，一起疾走，何如仇敌势大，他终究只能和亲信躲进粪坑里才逃过一劫。最后，还是诸葛亮未卜先知，带了援兵提早拿下白帝城，才策应到几乎被活活搞死的刘大耳朵。但是，刘备曾经吓得吞粪三升，现在气得吐血五斗，命数已尽，没法活着归去了，因而乎，白帝城托孤还是上演了，固然这时的刘禅才半岁，但诸葛亮还是承诺了帮手他。最后，刘备死在了白帝城，诸葛亮带兵节节阻击，退回了贵州境内，这一战，南汉元气大伤。