陶谦，刘备，吕布，前后占有徐州。
张鲁，占有汉中。
（184年－220年，东汉中平元年－建安二十五年）系指东汉末年亡国前夕海内军阀盘据混战的局面，直至曹丕篡汉或三国鼎立（东吴孙权于229年称帝）结束，持续36年（或以东吴建国计，为45年）。
曹操打败袁术之前，曾以报杀父之仇为借口要夺陶谦的徐州，但因为吕布袭了他火线兖州且刘备带平原之兵来救徐州而被迫撤兵，不久后陶谦病死，让刘备领徐州牧，厥后吕布被打败，前来投了刘备，但又趁刘备攻打袁术时袭了徐州，刘备无法只得与吕布乞降，吕布令其屯兵小沛，不久曹操来攻，因为曹操奸计得逞刘备被迫与曹操联手毁灭了吕布，终究徐州为曹操所得。
曹操，占有兖州。
综合以上轨制、地区、民气的分裂情势，终究构成了汉朝末年烽烟四起，诸侯盘据几十年，天下三分几十年的形状。
刺史轨制源自西汉武帝期间，本意是用品级低的官员监察品级高的官员，以达到制衡的目标（以六条问事制衡官员），固然刺史的权力越来越大，但是始终没有统领一州的法定权力和信度。不过到了东汉灵帝时，他接管刘焉的建议，将各州刺史改称州牧。因而，刺史成为处所的官员，从本来的中心和郡、县之间插手州一级，成为中心、州、郡、县的四级布局。州牧位居郡守之上，把握一州的军政大权。
西凉刺史董卓进入洛阳把持朝政后，曹操占有兖州；袁绍占有冀州，青州，并州；幽州太守刘恢占幽州（正统，汉朝先帝封的）；袁术占有南阳及淮南地区；孙坚占江东部分地区，领长沙太守；公孙瓒占平原地区（这个平原是地名）；徐州牧陶谦占徐州（正统，汉朝先帝封的）；刘勋占江东地区的皖城一带（正统，汉朝先帝封的）；镇西将军马腾占西凉地区（正统，汉朝先帝封的）；益州牧刘璋拥天府之国益州（正统，汉朝先帝封的）；荆州牧刘表拥荆襄九郡（正统，汉朝先帝封的）；张鲁占有汉中地区。
处所豪强生长到前期，又逐步分化为士族与庶族两个阵营。此中，士族在地盘与权势方面占有了上风，也是以具有把持当局高层的气力，构成了三国两晋期间特别的士族政治。
建安13年春（公元208年），刘表病死，曹操顺势南下取了荆州，刘备逃往东吴，而后就发作了闻名的赤壁大战，曹操大败而回，孙刘两家为篡夺荆州四郡而摩擦不竭，终究荆州被东吴篡夺。
期间的动汤不安，也使处所豪强有了崛起的机遇，他们一开端靠着本身的财力构造本身的武装军队保卫故里，厥后就逐步演变成具有私家武装的军阀，如曹操、刘备等人都是在如许的背景下崭露头角，中心当局因为不修政事，对于如许的环境，也是无能为力，反而需求他们保持处所稳定。
东汉末年，因为战乱频繁，人丁流移，租赋制开端生长为租调制，即定率田租制（不肯定每亩田租量，只肯定田租征收比例）向定额田租制（不问产量凹凸，一概按规定命额征收）窜改，至两晋到南北朝，团体趋势是征收额越来越重。
汉朝一汉亩产粮2石，一年双季
东汉末年，群雄并起，在弹压黄巾农夫大叛逆的过程中，各地地主武装乘机扩大本身的权势，侵犯地盘，从而构成一股盘据权势，“务相兼并以自强大”。如：
刘焉，占无益州。
袁术，先占有南阳，后占有扬州一部分。