翟魏翟钊则占有在关、洛等地放肆飞扬；吕光则躲在凉州称王称霸。
前秦帝国并未跟着苻坚死去而完整倒下，相反各地前秦宗室接踵打出了前秦灯号，企图重振国势。
但是段随不是慕容氏之人，名誉权势不敷，威慑不了部下，被左仆射慕容恒、尚书慕容永等皇室贵族殛毙。
张大豫借着火线大胜之际，遂自号抚军将军、凉州牧，并改年号为凤凰，又派出王穆向各郡处所权势收回会盟要求，以共讨吕光。
在高昌高低拧成一股绳满身心勤修政务、清算兵马之际，跟着苻坚被害，北方乱象渐有愈演愈烈之势。
至于黄河以南则几近全为东晋统统，是眼下名副实在的天下第一大国！
公元386年仲春二旬日，拓跋珪获得以贺兰部为首的诸部支撑在牛川大会诸部，召开部落大会，即位为代王，年号登国，企图重兴代国。
拓跋珪即位不久，便移都代国原都盛乐，并改称魏王，改国号为魏，史称北魏。
杜进兵败以后，吕光趁机消弭了杜进部分军权，又亲率雄师对叛军展开围歼。
拓跋珪原是代王拓跋什翼犍的嫡孙，在公元376年时，前秦毁灭代国。
面对来势汹汹的拓跋窟咄、刘显，拓跋珪一边调兵遣将借阴山作樊篱戍守，又派人向后燕求援。
太元十年（公元385年），苻坚归天，苻丕又进入邺城，想到赵、魏汇集兵力，向西赴长安之难。恰好幽州刺史王永、平州刺史苻冲几次被慕容垂部将平规等打败，在派昌黎太守宋敞燃烧和龙、蓟两城的燕国宫室后，率军三万进据壶关，并派使者招苻丕。
不久尚书慕容永与武卫将军刁云带领兵众攻打慕容韬，成果很快慕容韬就被打败。
……
作为俘虏拓跋珪将要被强迁至秦都长安，但代王左长史燕凤以拓跋珪年幼，力劝前秦天王苻坚让拓跋珪留在部中，称待拓跋珪长大后为首级，会念及苻坚施恩给代国。
这是吕光雄师入主凉州以来遭受的首场大败，乃至于凉州各地动怖，叛军气势高涨。
先是凉州发作张大豫之乱，杜进受吕光调派进剿张大豫，本来卫朔觉得杜师出马当手到擒来，谁知三月份竟传来杜进兵败之动静。
随后慕容恒立慕容瑶为帝，改年号为建平，给慕容冲定谥号为威天子。
慕容忠以慕容永为太尉，守尚书令，册封为河东公。雄师到了闻喜，世人知悉慕容垂已经称帝，藉口农桑尚未汇集，构筑燕熙城用以自固。
然北魏建立之初，四周皆有劲敌环伺。其北有贺兰部、南有独孤部、东有库莫奚部、西边在河套一带有匈奴铁弗部、阴山以北为柔然部和高车部、太行山以东为慕容垂建立的后燕及以西的慕容永统治的西燕。
厥后苻坚同意了燕凤的建议，拓跋珪才得以留下。
盛乐城内有很多人大臣都与拓跋窟咄有勾搭，乃至于桓等大臣企图殛毙拓跋珪以呼应拓跋窟咄。幸而被拓跋珪发觉，提早布局杀死了企图兵变的于桓等五人，剪除了朝中内忧。
就在鲜卑雄师挥师河东的途中，仆射慕容恒的弟弟护军将军慕容韬诱骗慕容凯，在临晋将其杀死，这件事让慕容恒很气愤，丢下慕容韬分开了大营。
不久，王广逃奔秦州，被陇西鲜卑匹兰擒获，送到姚苌那边。而征东将军苻定、镇东将军苻绍、征北将军苻谟、镇北将军苻亮都前后向慕容垂投降。
苻丕即位后大封功臣，原尚书令、魏昌公苻纂从关中来投奔符丕，被拜任太尉，进封东海王。任史山太守王宠为平东将军、平州刺史、阜城侯；苻定为征东将军、冀州牧、高城侯；苻绍为镇东将军、督冀州诸军事、重合侯；苻谟为征西将军、幽州牧、高邑侯；苻亮为镇北大将军、督幽、并二州诸军事，都进爵为郡公。