1863年7月1日两军在葛底斯堡展开决斗，7月3日南军被击败。南军丧失2.8万人，成为内战的转折点，疆场上的主动权转到北方军队手中。具有一支上千人新军的家茂，成了海内举足轻重的一方权势，并且始终未在公武合体和尊王攘夷间表态。
同年，亲美的家茂，趁着美海内战发作，同南北两个当局别离签订了条约，由美方出船运输，家茂为内战中的南派供应火炮、前装步枪和包含炮管在内的金属配件，为北派供应枪弹和代加工办事，这位德岛藩换来了大量原质料和先进技术及设备。
为了安抚大难不死的独子，其昌不吝重金为家茂延请了洋人教员，西洋的小东西几近满布于小家茂的寝室。
早就在外文册本上开辟了眼界的家茂，先是安排使者见过本身藏在府里的三名妊妇，让使者放下后继无人的忧愁，慢悠悠的在使者带来的名单上遴选正妻。这三名妊妇一名是这座府邸的下女，一名是观光黑船那天，在船埠瞥见的本地贩子之女，另有一名则是来江户探亲的德岛藩藩士家眷（未婚）。在这座别府里除了这三名女性，另有四名没有身的女性，有有身的能够。
当年蒲月，幕府出面号令下，稻田氏家主的独女，十二岁的稻田有美（诬捏）结婚。
船在海上飞行时，稻田家遭到一伙洋人攻击，除了居住在本丸的有美外，首要成员悉数灭亡。
为了制止黑船事件后横行江户的洋人，为独一担当人家茂带来赤面天花，其昌仓猝派人来催促家茂结婚。
小恋的到来刺激了处于芳华期的有美，加上家茂忙于藩务整天不在本丸。完整没重视到有美已经长大了家茂哪怕是回本丸歇息，也是过夜在小恋，或者夏希的房间。背后站着两千多家臣的有美，开端整肃藩主家的后院了。
同年7月8日，美国水兵准将培里带领舰队强行驶入江户湾，在藩士伴随下在岸遥远观时，家茂翻出了本身的素描本，发明这和本身梦里的呈现的大铁船很像。（黑船事件）
事件略微停歇时，家茂为体味天下的全貌，从本身带到江户的侍从当选出了忠勇机警之士，将他们别离送往了美国、法国、英国、西班牙和清国。这些外派职员中，前去美、英、法的都是从小伴随的家茂的玩伴和小姓，而派往比来的清国的则是二三十岁的油滑藩士。
1864年，久坂玄瑞带领策动了禁门之变，新配装的元治机枪逞威，海内各方大名第一次见地到新式陆军的能力。
井伊直弼忙着同一桥派争论，新任将军家定继任时体质很衰弱，底子不睬会政务。
一向想过平平生活的小恋，不肯分开江户、分开母亲，可毕竟只是底层贩子家的孩子，家茂干脆带着她和她母亲，一起回到了洲本城。此次回到领地的家茂，火急的提出了生长手产业和贸易的藩政鼎新。
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1863年12月9日，长州藩保守派将三名攘夷派家老切腹，第一次征长战役就如许结束了。此战中各藩苦于财务困难，对幕府规复参觐交代制度量恶感，庆喜的声望遭到较大打击。几名有影响力的公卿也是以失势，家茂成了孝明天皇身边最得宠的臣子。
为了对抗新选组和维新志士，近畿地区的忍者文明获得答复。颠末专业练习的忍者，不但停止住了无构造无规律的脱藩军人，还与时俱进的担当起了出国刺探谍报的任务。
1867年11月15日，家茂雇佣的忍者趁乱暗害了，随身动员手枪和刀的剑豪志士坂本龙马。动静传开后，佐那子是以大病了一场，病好后她的心机垂垂的回到了孩子和丈夫身上。杀死好友也让家茂深感惭愧，但稻田有美的儿子早夭，眼瞅着佐那子的孩子极有能够担当本身的位置，为了家属的稳定，家茂不得不撤除这位富有传染力的辨士。