1503年，胡安再登亚平宁，作为名誉魁首于加利良诺目睹冈佐洛・多・卡多瓦是如何再次击败法军的。
卡洛斯分开了父母，在教父胡安和姑姑玛格丽特的照顾下茁壮生长，这类育儿经历弥补了胡安佳耦始终无子的忧?。在长远的将来，由卡洛斯来担当娘舅、爷爷的国度也未可知。
群众之父路易十二在休掉本身的嫡妻兼侄女让娜，迎娶了侄子的遗孀，为欧陆建立了榜样丈夫的模版后，终究也忍不住像侄子一样入侵米兰。
由印度贸易及殖民新大陆蓄养、磨练的海员军突袭波尔多，并一起高歌大进，在独一神的庇佑下俘虏了弗朗索瓦国王。
特别的女奴早被女王的宫臣调教成面子的女仆，为了制止黄心的奥妙暴光，胡安在父母的监督下也与老婆过着琴瑟和弦的的糊口。当然因为新胡安的身材与凡人无异，心中少了重担的双王在复兴国度和对抗法王查理的闲事上更加游刃不足。
当亲手用教宗的生命，将方济各会扶为正统的疯魔胡安，在群众的谩骂声中盍然长眠，私生子贡萨洛，作为统治伊比利亚及以西统统地盘的天子，与第二任老婆伊丽莎白借着由母亲处担当来了法王宣称权，开端了属于本身的任务生涯。
时候荏苒，到了1514年，当布列塔尼的安娜结束了生养机器的平生，无子而终时。玛格丽特也因为无所出，而饱受臣民的非议。在胡安教诲下博学多才、精通六种说话的卡洛斯明显承载着光辉的将来。
凯瑟琳的婚姻终究比她的姐姐们更加不幸，她在与丈夫度过了数个月的平平生活后，由本身的公公逼迫嫁给了丈夫的弟弟。为了保持反路易联盟，双王、胡安和爱神都默许了这桩悲剧。
1519年，卡洛斯担当了爷爷的权势，终究摆脱了胡安的管束，以神罗天子的身份索要本身的母亲胡安娜，并诡计使母亲代替胡安和玛利亚成为伊比利亚的共主。在这类压力下，胡安亲赴罗马仰仗昔日给小瘦子留下的暗影，接受美第奇家的利奥加冕，自此成了西班牙天子，与神罗的卡洛斯并驾齐驱。
面对骑士国王弗朗索瓦与立法者苏莱曼的联盟，胡安在海内宗教狂热分子的勒迫下与卡洛斯握手言和，玛格丽特为丈夫再次做出捐躯，放弃了对奥天时及神罗的担当权。西西里、那不勒斯的西军北上援助卡洛斯。
这位两岁就被父亲卖给法国的公主，虽说出世在低地地区，自幼在法国宫廷长大，年当婚假被丈夫悔婚，观礼丈夫与后妈的婚礼后沦为人质。
胡安王子在手刃几波救援卡洛斯的神罗死士的过程中，也想西泽尔・波尔金一样仿佛成了撒旦的化身。环绕胡安娜的措置，逐步有本身思惟的卡洛斯与胡安间的冲突日发锋利。不过因为在合作布列塔尼的克洛德一事失利，这位神罗的担当人并没有充足的声望抵挡他的娘舅胡安。为了获得支撑，卡洛斯在争亲失利后与玛利亚的长女，本身的表妹，葡萄牙的伊莎贝尔订婚。
自从大姐夫葡萄牙的阿方索王子坠马而死，胡安的姐姐就落空了挚爱，如行尸走肉般的又嫁给了丈夫的叔叔曼努埃尔。在次女胡安娜为丈夫猖獗，老三胡安与玛格丽特过着调和储君糊口时，为家属捐躯很多的长女伊莎贝尔因难产而死。外甥米格尔给胡安带来了但愿，在孩子的刺激下，他不但满身心的回应老婆的爱，还开端真正试图去窜改这个国度。法王查理的病逝令玛格丽特更加对劲现在的婚姻，连丈夫私蓄女奴的不快都抛到脑后。
神罗的担当人将在马德里长大，这对统治本就不安稳的马克西米利安来讲并不是功德。菲利普王子是以遭到很大压力，终究在与宫廷女性舒缓表情时，死于毁灭了法王查理大志壮志的梅毒。