莫拉克斯恼羞成怒，他从黑袍中取出一个玄色的小瓶子，将瓶塞拔掉。一股玄色的烟雾从瓶子中涌出，烟雾中模糊呈现一些狰狞的面孔。这些烟雾朝着南夷兵士们飘去，一旦打仗到兵士们，兵士们就会被烟雾中的灵魂腐蚀，痛苦地倒在地上打滚。
南夷和中原得知这个动静后，也敏捷构造起本身的联军。曲小宝、紫烟和阿木带领着南夷的兵士们，与中原的军队汇合。
当暗中邪术击中长刀的刹时，曲小宝只感受一股庞大的打击力顺动手臂传来，仿佛要将他的骨头震碎。但他咬紧牙关，死死抵住。紫烟看准机会，将八卦镜向前推出，一道敞亮的光芒从镜中射出，与暗中邪术碰撞在一起。
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紫烟看到这类环境，她从怀中拿出一把披发着暗香的草药，口中念动咒语，然后将草药抛向空中。草药在空中燃烧起来，披收回的烟雾与玄色烟雾相互抵消，挽救了被腐蚀的兵士们。
曲小宝看着被礼服的莫拉克斯，说道：“把他带回南夷，让他接管应有的奖惩。”
曲小宝趁莫拉克斯再次施法的间隙，敏捷冲向他。莫拉克斯还来不及反应，曲小宝的长刀已经刺到他的面前。莫拉克斯只能用魔杖去抵挡，长刀与魔杖订交，溅起一片火星。
西方帝国看到本身的诡计又一次失利，他们决定策动一场全面的战役。此次，他们结合了一些周边对南夷和中原怀有妒忌之心的小国，构成了一个庞大的联军。
他们派出一些假装成贩子、学者的间谍，潜入南夷和中原。这些间谍在各地漫衍谎言，教唆分歧部落和阶层之间的干系。