东晋末年，北方十六国中南燕和后秦已经覆亡，剩下并存的国度首要有：北魏拓跋氏占有中原，黄河以西有赫连氏建立的夏国，东北是北燕（黄龙国）由国主冯跋所建。与北方十六国对峙的南边同一政权是东晋，都城在建康（南京）。
在这个风起云涌的期间，北方英豪弯弓走马，南边豪杰文采风骚，一幕幕大戏出色绝伦。
故事大事年表以下：
423年，北魏明元帝拓跋嗣病逝，太子拓跋焘即位。
424年，刘宋政变，刘义符和刘义真被权臣徐羡之等行刺，刘义隆即位为宋文帝。
429年，拓跋焘亲征大肆攻打柔然，大获全胜，柔然可汗大檀死。触及范围东西宽5000里，南北纵深3000里，是攻打柔然范围最大，战果最光辉的一次。
426年，拓跋焘亲率魏军攻打胡夏。7月，拓跋焘攻入胡夏都城统万城，夏帝赫连昌败走天水。12月，北魏攻陷胡夏长安，获得关中地区。
今后，北魏帝国同一华北，十六国期间结束，南北朝期间正式开端。
公元422年6月宋武帝刘裕病死，刘义符即位年号景平。北魏皇宗子拓跋焘被封泰平王，明元帝拓跋嗣领兵南下，攻占青州、豫州、虎牢关、洛阳，篡夺刘宋300里地。