悟空也不逞强，摇身一变，也变成三头六臂，拿着三根金箍棒跟哪吒打了好长时候，仍不分胜负。悟空偷偷拔下一根毫毛变成本身，跟哪吒打，真身却绕到哪吒身后，举起棒子就打。哪吒躲闪不及，被打中左臂，痛得也顾不上还手，回身就跑。
玉帝传闻孙悟空又回到花果山，顿时号令托塔李天王和三太子哪吒，带兵去缉捕悟空。没想到前锋官巨灵神和悟空没打几个回合，宣花斧就成了两截。哪吒一见气得头发都竖了起来，大喊一声，变成三头六臂，拿着六件兵器和悟空打了起来。
回到水晶宫，孙悟空又要龙王送一身衣服相配。龙王实在没有，但又惊骇悟空乱打乱闹，只好敲呼应急的金钟，叫来南、北、西三海龙王敖钦、敖顺和敖闰，兄弟三人凑了一副黄金甲、一顶凤翅紫金冠、一双藕丝步云鞋，送给悟空。
悟空传闻后，非常欢畅，跟太白金星又一次来到天宫。玉帝顿时让人在蟠桃园右边为孙悟空修了一座齐天大圣府。孙悟空到底是个猴子，只晓得名声好听，也不问有没有实权，整天和天神们以兄弟相称，在府内吃喝玩乐，明天东游游，明天西转转，自一由安闲。
不一会儿，孙悟空就来到混世魔王的水脏洞前，对门前的小妖喊到∶“你家阿谁狗屁魔王，多次欺负我们猴子。我明天来，要和那魔王比比凹凸！
孙悟废话还没有说完，阿谁宝贝就短了几尺，也细了一圈。孙悟空看了看说∶“再细些就更好了。”阿谁宝贝真的又细了很多，悟空拿过来，见上面写着∶“快意金箍棒、重一万三千五百斤”顺手玩了一会儿，感觉非常好用。
悟空立即来到东海龙宫，给老龙王敖广讲明了来这儿的目标。龙王不好推让，叫虾兵们抬出一杆三千六百斤重的九股叉，悟空接过来玩了一阵，嫌它太轻。龙王又号令蟹将们抬出一柄七千二百斤重的方天画戟，悟空一见，仍然嫌它太轻。
二郎神从照妖镜里瞥见了悟空，就变成鱼鹰，在水面上等着，悟空见了，仓猝变条水蛇，窜到岸边，接着又变成花鸨，立在芦苇上。二郎神见他变的太卑贱，也不去理他，变回本来的模样，取出弹弓，朝着花鸨就打，把悟空打得站立不稳。
”小妖跑进洞里，陈述魔王。魔王仓猝穿上铁甲，提着大刀，在小妖们的簇拥下走出洞门。
幸亏有三十六员雷将，二十八座星宿赶来庇护，玉帝才气脱身。玉帝当即派人去西天请如来佛祖。如来一听，带着阿傩、伽叶两位尊者，来到灵霄殿外，号令停止打斗，叫悟空出来，看看他有甚么本领。悟空肝火冲冲地看着如来，底子就不把如来放在眼里。
孙悟空驾云来到傲来国上空，念起咒语，当即天空刮起暴风，砂石乱飞，把满城的军民吓得不敢出来。他趁机跑进兵器库拔了把毫毛一吹，变成上千个小猴，乱搬乱抢，悟空见差未几了，把风向一变回了花果山。
时候长了，玉帝怕悟余暇着没事添费事，就让他去管蟠桃园。这桃园前、中、后各有桃树一千二百棵。前面的树三千年景果成熟，吃了能够成仙；中间的树六千年景果成熟，吃了能长生不老；前面的树九千年景果成熟，吃了今后能够跟日月同辉，六合齐寿。
龙王说∶“再也没有比这更重的兵器了。”悟空不信，和龙王吵了起来，龙婆给龙王说∶“大禹治水时，测定海水深浅的神珍铁比来老是放光，就把这给他，管他能不能用，打发他走算了。”龙王听后奉告悟空∶“这宝贝太重了，你本身去取吧！”
孙悟空跟龙王来到海底，龙王用手一指说∶“放光的就是。”悟空见神珍铁金光四射，就走畴昔用手一摸，本来是根铁柱子，斗一样粗，二丈多长。孙悟空用力用手搬了搬说∶“太长太长了，如果再短些，再细一些就好了。”