是夜，关羽单枪匹马，向着徐州城缓缓而行。月色如水，洒在关羽那高大的身影上，他身着绿袍，在月光下如同一尊严肃的神像，手持青龙偃月刀，刀身泛着寒光，似能划破这暗夜的沉寂，又如同一道冰冷的闪电。行至城门前，关羽大声喊道：“我乃关羽关云长，车胄将军安在？”城楼上，车胄听闻关羽之声，心中一惊，仿若被敲响的丧钟，却强作平静：“关将军，深夜前来，有失远迎。”说罢，命令翻开城门。
曹操看着刘备，眼中闪过一丝疑虑，仿若乌云遮住了太阳，却又随即笑道：“玄德公竟如此惧雷？”刘备强作平静：“贤人迅雷风烈必变，安得不畏？”曹操似信非信，端起酒杯，一饮而尽，酒水顺着嘴角流下，似一条蜿蜒的小溪。
而刘备在徐州，一面安抚百姓，一面整武备战。他深知曹操定会来犯，必须提早做好筹办。他亲身巡查虎帐，鼓励士气：“兄弟们，曹操残暴不仁，企图篡汉。我等为大男人民，当抖擞抵当，保护故里。”兵士们齐声高呼，声震云霄，个个热血沸腾。关羽和张飞则在虎帐中练习兵士，他们的身影在阳光下显得格外刚毅，仿佛是保护徐州的战神。关羽亲身树模刀法，只见他手中大刀舞得虎虎生风，刀光闪烁，令人目不暇接。张飞则在一旁催促兵士练习长枪，他吼声如雷，鼓励着兵士们勇往直前：“都给俺打起精力来，莫要懒惰，如果曹操来了，定要让他有来无回！”
关羽斩杀车胄，城内兵士大乱，仿若没头的苍蝇。关羽策马在城中驰驱，大声喊道：“车胄谋反，已被我斩杀。众将士若降，既往不咎。”他的声音充满严肃，令人不敢违背，仿若天帝的旨意。兵士们纷繁放下兵器，跪地投降，一时候，城内的兵器碰撞声、兵士的呼喊声交叉在一起，随后垂垂停歇。
刘备军行至徐州，徐州百姓夹道欢迎。本来，刘备昔日在此地素有仁德之名，百姓们对他念念不忘。人群如潮流般涌动，喝彩声、掌声交叉在一起，似一场昌大的庆典。白叟们眼中噙着泪花，口中念叨着刘备昔日的善举，妇女们手中挥动着自家的巾帕，眼神中尽是崇拜与高兴，孩童们在人群裂缝中钻来钻去，猎奇地张望着，不时收回清脆的笑声。刘备望着那一张张熟谙而又朴素的面孔，心中感慨万千：“我刘备若不能答复汉室，怎对得起这些信赖我的百姓。他们视我为但愿之光，我又怎能孤负他们的期盼？我曾落魄至此，得徐州百姓倾慕相待，此恩此情，定当铭记。现在返来，需求保护这片地盘与百姓。”此时，他的眼神中重新燃起了但愿的火焰，那曾经被压抑的壮志豪情，如破土而出的春笋，敏捷伸展开来，似东风拂过大地，唤醒了甜睡的朝气。
酒过三巡，曹操话锋一转：“玄德公，君观天下，谁可为豪杰？”刘备心中一凛，仿若一阵北风吹过心头，他岂不知曹操此问埋没玄机，遂谦逊道：“备肉眼凡胎，实难鉴定。但袁绍，四世三公，门多故吏，虎踞冀州之地，可为豪杰？”曹操微微点头，笑道：“袁绍色厉胆薄，好谋无断，干大事而惜身，见小利而忘命，非豪杰也。”曹操的笑容中带着一丝轻视，仿佛在嘲笑袁绍的无能。刘备又道：“那公孙瓒，白马义从威震北疆，可算豪杰？”曹操还是点头：“公孙瓒徒有浮名，不过一勇之夫，不敷为惧。”曹操的眼神中透暴露不屑，似在对待蝼蚁普通。
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曹操闻得刘备在徐州深得民气，心中悔怨不已，暗忖：“刘备此人，实不成小觑，放他拜别，恐成大患。”因而，曹操密令徐州守将车胄，设战略害刘备。车胄接令，心中忧愁，仿若被一块巨石压在心头，他深知刘备非等闲之辈，且有关羽、张飞互助，此事难办。