有与琰反面者，奉告操。操大怒，收琰下狱问之。琰虎目虬髯，只是痛骂曹操欺君奸贼。廷尉白操，操令杖杀崔琰在狱中。先人有赞曰：“清河崔琰，本性坚刚；虬髯虎目，铁石心肠；奸邪辟易，声节显昂；忠于汉主，千古名扬！”
小童归告仆人，仆人不敢忌讳，报知曹操。操画影图形，各处缉捕左慈。三日以内，城里城外，所捉眇一目、跛一足、白藤冠、青懒衣、穿木履先生，都普通模样者，有三四百个。轰动贩子。操令众将，将猪羊血泼之，押送城南教场。曹操亲身引甲兵五百人围住，尽皆斩之。大家颈腔内各起一道青气，到上天聚成一处，化成一个左慈，向空招白鹤一只骑坐，鼓掌大笑曰：“土鼠随金虎，奸雄一旦休！”操令众将以弓箭射之。俄然暴风高文，走石扬沙；所斩之尸，皆跳起来，手提其头，奔上演武厅来打曹操。文官武将，掩面惊倒，各不相顾。恰是：奸雄权势能倾国，羽士仙机更异人。未知曹操性命如何，且看下文分化。
斯须，得紫芽姜满盆，进上操前。操以手取之，忽盆内有书一本，题曰《孟德新书》。操取视之，一字不差。操大疑，慈取桌上玉杯，满斟佳酿进操曰：“大王可饮此酒，寿有千年。”操曰：“汝可先饮。”慈遂拔冠上玉簪，于杯中一画，将酒分为两半；自饮一半，将一半奉操。操叱之。慈掷杯于空中，化成一白鸠，绕殿而飞。众官抬头视之，左慈不知所往。摆布忽报：“左慈出宫门去了。”操曰：“如此妖人，必当除之！不然必将为害。”遂命许褚引三百铁甲军追擒之。
及看时，慈端坐于地上，面皮转红。狱卒报知曹操，操取出问之。慈曰：“我数十年不食，亦无妨；日蚀千羊，亦能尽。”操无可何如。
冬十月，魏王宫成，差人往各处收取奇花异果，栽植后苑。有使者到吴地，见了孙权，传魏王令旨，再往温州取柑子。时孙权正尊让魏王，便令人于本城选了大柑子四十余担，星夜送往邺郡。至半途，挑担夫子疲困，歇于山脚下，见一先生，眇一目，跛一足，头戴白藤冠，身穿青懒衣，来与脚夫作礼，言曰：“你等挑担劳苦，贫道都替你挑一肩何如？”世人大喜。因而先生每担各挑五里。但是先生挑过的担儿都轻了。众皆惊奇。先生临去，与领柑子官说：“贫道乃魏王乡中故交，姓左，名慈，字元放，道号乌角先生。如你到邺郡，可说左慈申意。”遂拂袖而去。
是日，诸官皆至王宫大宴。正行酒间，左慈足穿木履，立于筵前。众官惊怪。左慈曰：“大王本日水陆俱备，大宴群臣，四方异物极多，内里欠少何物，贫道愿取之。”操曰：“我要龙肝作羹，汝能取否？”慈曰：“有何难哉！”取墨笔于粉墙上画一条龙，以袍袖一拂，龙腹自开。左慈于龙腹中提出龙肝一副，鲜血尚流。操不信，叱之曰：“汝先藏于袖中耳！”慈曰：“即明天寒，草木枯死；大王要甚好花，随便所欲。”操曰：“吾只要牡丹花。”慈曰：“易耳。”令取大花盆放筵前。以水噀之。瞬息收回牡丹一株，开放双花。众官大惊，邀慈同坐而食。少刻，庖人进鱼脍。慈曰：“脍必松江鲈鱼者方美，”操曰：“千里之隔，安能取之？”慈曰：“此亦何难取！”教把钓竿来，于堂下鱼池中钓之。瞬息钓出数十尾大鲈鱼，放在殿上。操曰：“吾池中原有此鱼。”慈曰：“大王何相欺耶？天下鲈鱼只两腮，惟松江鲈鱼有四腮：此可辨也。”众官视之，果是四腮。慈曰：“烹松江鲈鱼，须紫芽姜方可。”操曰：“汝亦能取之否？”慈曰：“易耳。”令取金盆一个，慈以衣覆之。