孙权既亡，诸葛恪立孙亮为帝，大赦天下，改元建兴元年；谥权曰大天子，葬于蒋陵。
恪听罢，便令回车。行不到十余步，孙峻、滕胤乘马至车前曰：“太傅何故便回？”恪曰：“吾俄然腹痛，不成见天子。”胤曰：“朝廷为太傅军回，未曾面叙，故特设席相召，兼议大事。太傅虽感贵恙，还当勉强一行。”恪从其言，遂同孙峻、滕胤入宫，张约亦随入。
吴兵大败而归，恪甚羞惭，称疾不朝。吴主孙亮自幸其宅问安，文武官僚皆来拜见。恪恐人群情，先搜求众官将不对，轻则发遣边方，重则斩首示众。因而表里官僚，无不悚惧。
且说姜维在成都，接得诸葛恪书，欲求互助伐魏，遂入朝，奏准后主，复起大兵，北伐中原。恰是：一度发兵未奏绩，两番讨贼欲胜利。未知胜负如何，且看下文分化。
却说胡遵度过浮桥，屯军于堤上，差桓嘉、韩综攻打二城。左城中乃吴将全端守把，右城中乃吴将留略守把。此二城高大坚毅，孔殷攻打不下。全、留二人见魏兵势大，不敢出战，死守城池。胡遵在徐塘下寨。时价酷寒，天降大雪，胡遵与众将设席高会。忽报水上有三十只战船来到。遵出寨视之，见船将次傍岸，每船上约有百人。遂还帐中，谓诸将曰：“不过三千人耳，何足惧哉！”只令部将哨探，仍前喝酒。
却说姜维正走，遇着司马师引兵反对。本来姜维取雍州之时，郭淮飞报入朝，魏主与司马懿商讨伏贴，懿遣宗子司马师引兵五万，前来雍州助战；师听知郭淮敌退蜀兵，师料蜀兵势弱，就来半路击之。直赶到阳平关，却被姜维用武侯所传连弩法，于两边暗伏连弩百余张，一弩发十矢，皆是药箭，两边弩箭齐发，前军连人带马射死不知其数。司马师于乱军当中，逃命而回。却说麴山城中蜀将句安，见援兵不至，乃开门降魏。姜维折兵数万，领败兵回汉中屯扎。司马师自还洛阳。至嘉平三年秋八月，司马懿抱病，垂垂沉重，乃唤二子至榻前嘱曰：“吾事魏积年，官授太傅，人臣之位极矣；人皆疑吾有异志，吾尝怀惊骇。吾死以后，汝二人善理国政。慎之！慎之！”言讫而亡。宗子司马师，次子司马昭，二人申奏魏主曹芳。芳厚加祭葬，优锡赠谥；封师为大将军，总领尚书奥妙大事，昭为骠骑大将军。却说吴主孙权，先有太子孙登，乃徐夫人所生，于吴赤乌四年身亡，遂立次子孙和为太子，乃琅琊王夫人所生。和因与全公主不睦，被公主所谮，权废之，和忧恨而死，又立三子孙亮为太子，乃潘夫人所生。此时陆逊、诸葛瑾皆亡，一应大小事件，皆归于诸葛恪。太元元年秋八月月朔日，忽起大风，江海涌涛，高山水深八尺。吴主先陵所种松柏，尽皆拔起，直飞到建业城南门外，倒卓于道上。权是以吃惊成病。至次年四月内，病势沉重，乃召太傅诸葛恪、大司马吕岱至榻前，嘱今后事。嘱讫而薨。在位二十四年，寿七十一岁，乃蜀汉延熙十五年也。先人有诗曰：“紫髯碧眼号豪杰，能使臣僚肯尽忠。二十四年兴大业，龙盘虎踞在江东。”
丁奉将船一字儿抛在水上，乃谓部将曰：“大丈夫建功名，取繁华，正在本日！”遂令众军脱去衣甲，卸了头盔，不消长枪大戟，止带短刀。魏兵见之大笑，更不筹办。俄然连珠炮响了三声，丁奉扯刀抢先，一跃登陆。众军皆拔短刀，随奉登陆，砍入魏寨，魏兵措手不及。韩综急拔帐前大戟迎之，早被丁奉抢入怀内，手起刀落，砍翻在地。桓嘉从左边转出，忙绰枪刺丁奉，被奉挟住枪杆。嘉弃枪而走，奉一刀飞去，正中左肩，嘉望后便倒。奉赶上，就以枪刺之。三千吴兵，在魏寨中左冲右突。胡遵急上马夺路而走。魏兵齐奔上浮桥，浮桥已断，大半落水而死；杀倒在雪地者，不知其数。车仗马匹军火，皆被吴兵所获。司马昭、王昶、毋丘俭听知东发兵败，亦勒兵而退。却说诸葛恪引兵至东兴，出兵赏劳了毕，乃聚诸将曰：“司马昭兵得胜归，恰好乘势进取中原。”遂一面遣人赍书入蜀，求姜维进兵攻其北，许以平分天下；一面起大兵二十万，来伐中原。临行时，忽见一道白气，从地而起，遮断全军，劈面不见。蒋延曰：“此气乃白虹也，主丧兵之兆。太傅只可回朝，不成伐魏。”恪大怒曰：“汝安敢出倒霉之言，以慢吾军心！”叱军人斩之。众皆告免，恪乃贬蒋延为庶人，仍催兵进步。丁奉曰：“魏以新城为总隘口，若先获得此城，司马师破胆矣。”