维不敢取董亭，急投山僻巷子而回。前面邓艾急追，维令诸军进步，自为断后。正行之际，俄然山中一军凸起，乃魏将陈泰也。魏兵一声喊起，将姜维困在垓心。维人马困乏，左冲右突，不能得出。荡寇将军张嶷，闻姜维受困，引数百骑杀入重围。维因乘势杀出。嶷被魏兵乱箭射死。维得脱重围，复回汉中，因感张嶷忠勇，殁于王事，乃表赠其子孙。因而，蜀中将士多有阵亡者，皆归咎于姜维。维照武侯街亭旧例，乃上表自贬为后将军，行大将军事。
东吴前锋朱异，引兵迎敌。两军对圆，魏军中王基出马，朱异来迎。战不三合，朱异败走：唐咨出马，战不三合，亦大败而走。王基驱兵掩杀，吴兵大败，退五十里下寨，报入寿春城中。诸葛诞自引本部锐兵，汇合文钦并二子文鸯、文虎，雄兵数万，来敌司马昭。恰是：方见吴兵锐气堕。又看魏将劲兵来。未知胜负如何，且看下文分化。
却说姜维在钟提大设筵宴，会合诸将，商讨伐魏之事。令史樊建谏曰：“将军屡出，未获全功；本日洮西之捷，魏人已服威名，何故又欲出也？万一倒霉，前功尽弃。”维曰：“汝等只知魏国地宽人广，急不成得；却不知攻魏者有五可胜。”众问之，维答曰：“彼洮西一败，挫尽锐气，吾兵虽退，未曾损折：今若进兵，一可胜也。吾兵船载而进，不致劳困，彼兵皆从旱地来迎：二可胜也。吾兵久经练习之众，彼皆乌合之徒，未曾有法度：三可胜也。吾兵自出祁山，掠抄秋谷为食：四可胜也。彼兵须各守备，兵力分开，吾兵一处而去，彼安能救：五可胜也。不在此时伐魏，更待何日耶？”夏侯霸曰：“艾年虽幼，而霸术深远；近封为安西将军之职，必于各处筹办，非同昔日矣。”维厉声曰：“吾何畏彼哉！公等休长别人锐气，灭本身威风！吾意已决，必先取陇西。”众不敢谏。维自领前部，令众将随后而进，因而蜀兵尽离钟提，杀奔祁山来。哨马报说魏兵已先在祁山立下九个寨栅。维不信，引数骑凭高望之，果见祁山九寨势如长蛇，首尾相顾。维回顾摆布曰：“夏侯霸之言，信不诬矣。此寨情势绝妙。止吾师诸葛丞相能之；今观邓艾所为，不在吾师之下。”遂回本寨。唤诸将曰：“魏人既有筹办，必知吾来矣。吾料邓艾必在其间。汝等可虚张吾灯号，据此谷口下寨；每日令百余骑出哨，每出哨一回，换一番衣甲、灯号、按青、黄、赤、白、黑五方旗号相换。吾却提大兵偷出董亭，径袭南安去也。”遂令鲍素屯兵于祁山谷口。维尽率大兵，望南安进发。
却说邓艾知蜀兵出祁山，早与陈泰下寨筹办；见蜀兵连日不来搦战，一日五番哨马出寨，或十里或十五里而回。艾凭高望毕。慌入帐与陈泰曰：“姜维不在其间，必取董亭袭南安去了。出寨哨马只是这几匹。改换衣甲，来往哨探，其马皆困乏，主将必无能者。陈将军可引一军攻之，其寨可破也。破了寨栅，便引兵袭董亭之路，先断姜维以后。吾抢先引一军救南安，径取武城山。若先占此山头，姜维必取上邽。上邽有一谷，名曰段谷，地狭山险，恰好埋伏。彼来争武城山时，吾先伏两军于段谷，破维必矣。”泰曰：“吾守陇西二三十年，何尝如此明察地理。公之所言，真妙算也！公可速去，吾自攻此处寨栅。“因而邓艾引军星夜倍道而行，径到武城山；下寨已毕，蜀兵未到。即令子邓忠，与帐前校尉师篡，各引五千兵，先去段谷埋伏，如此如此而行。二人受计而去。艾令偃旗息鼓，以待蜀兵。却说姜维从董亭望南安而来，至武城山前，谓夏侯霸曰：近南安有一山，名武城山；若先得了，可夺南安之势。只恐邓艾多谋，必先防备。“正疑虑间，俄然山上一声炮响，喊声大震，鼓角齐鸣，旗号遍竖，皆是魏兵；中心风飘起一黄旗，大书邓艾字样。蜀兵大惊。山上数处精兵杀下，势不成当，前军大败。维急率中甲士马去救时，魏兵已退。维直来武城山下搦邓艾战，山上魏兵并不下来。维令军士唾骂。至晚，方欲退兵，山上鼓角齐鸣，却又不见魏兵下来。维欲上山冲杀，山上炮石甚严，不能得进。守至半夜，欲回，山上鼓角又鸣，维移兵下山屯扎。比及令军搬运木石，方欲直立为寨，山上鼓角又鸣，魏兵骤至。蜀兵大乱，自相踩踏，退回旧寨。次日，姜维令军士运粮草车仗，至武城山，穿连排定，欲立起寨栅，觉得屯兵之计。是夜二更，邓艾令五百人，各执火把，分两路下山，放火烧车仗。两兵混杀了一夜，营寨又立不成。