却说简雍至许都见曹操，具言前事。操即聚众谋士议曰：“吾欲攻吕布，不忧袁绍掣肘，只恐刘表、张绣议厥后耳。”荀攸曰：“二人新破，未敢轻动。吕布勇猛，若更结连袁术，纵横淮、泗，急难图矣。”郭嘉曰：“今可乘其初叛，众心未附，疾往击之。”操从其言。即命夏侯惇与夏侯渊、吕虔、李典领兵五万先行，自统雄师连续进发，简雍随行。早有探马报知高顺。顺飞报吕布。布先令侯成、郝萌、曹性引二百余骑策应高顺，使离沛城三十里去迎曹军，自引雄师随后策应。玄德在小沛城中见高顺退去，知是曹家兵至，乃只留孙乾守城，糜竺、糜芳守家，本身却与关、张二公，提兵尽出城外，分头下寨，策应曹军。却说夏侯惇引军进步，正与高顺军相遇，便挺枪出马搦战。离顺迎敌。两马订交，战有四五十合，高顺抵敌不住，败下阵来。惇纵马追逐，顺绕阵而走。惇不舍，亦绕阵追之。阵上曹性瞥见，公开拈弓搭箭，觑得亲热，一箭射去，正中夏侯惇左目。惇大呼一声，急用手拔箭，不想连眸子拨出，乃大喊曰：“父精母血，不成弃也！”遂纳于口内啖之，仍复挺枪纵马，直取曹性。性不及防备，早被一枪搠透面门，死于马下。两边军士见者，无不骇然。夏侯惇既杀曹性，纵马便回。高顺服背后赶来，麾军齐上，曹兵大败。夏侯渊救护其兄而走。吕虔、李典将败军退去济北下寨。高顺得胜，引军回击玄德。刚好吕布雄师亦至，布与张辽、高顺分兵三路，来攻玄德、关、张三寨，恰是：啖睛虎将虽能战，中箭前锋难久持。未知玄德胜负如何，且听下文分化。
云长知此人有忠义之气，更不以恶言相加，亦不出战。辽引兵退至东门，张飞便出迎战。早有人报知关公。关公急来东门看时，只见张飞方出城，张辽军已退。飞欲追逐，关公急召入城。飞曰：“彼惧而退，何不追之。”关公曰：“此人技艺不在你我之下。因我以正言感之，很有自悔之心，故不与我等战耳。”飞乃悟，只令士卒死守城门，更不出战。
吕布见了，痛骂曰：“操贼焉敢如此！”遂将使者斩首。先使陈宫、臧霸、结连泰山寇孙观、吴敦、尹礼、昌豨，东取山东兖州诸郡。令高顺、张辽取沛城，攻玄德。令宋宪、魏续西取汝、颍。布自总中军为三路救应。
却说贾诩料知曹操之意，便欲将计就计而行，乃谓张绣曰：“某在城上见曹操绕城而观者三日。他见城东南角砖土之色，新旧不等，鹿角多数破坏，意将今后处攻进，却虚去西北上积草，诈为阵容，欲哄我撤兵守西北，彼乘夜黑必爬东南角而进也。绣曰：但是何如？“诩曰：此易事耳。来日可今精干之兵，饱食轻装，尽蒙于东南房屋内，却教百姓假扮军士，虚守西北。夜间任他在东南角上爬城。俟其爬进城时，一声炮响，伏兵齐起，操可擒矣。“绣喜，从其计。
且说高顺等引兵出徐州，将至小沛，有人报知玄德。玄德急与众商讨。孙乾曰：“可速垂危于曹操。”玄德曰：“谁可去许都垂危？”阶下一人出曰：“某愿往。”视之，乃玄德同亲人，姓简，名雍，字宪和，现为玄德幕宾。玄德即修书付简雍，使星夜赴许都求援；一面清算守城器具。玄德自守南门，孙乾守北门，云长守西门，张飞守东门，令糜竺与其弟糜芳保护中军。本来糜竺有一妹，嫁与玄德为次妻。玄德与他兄弟有郎舅之亲，故令其守中军庇护妻小。高顺军至，玄德在敌楼上问曰：“吾与奉先无隙，何故引兵至此？”顺曰：“你结连曹操，欲害吾主，今事已露，何不就缚！”言讫，便麾军攻城。玄德闭门不出。次日，张辽引兵攻打西门。云长在城上谓之曰：“公仪表非俗，何故失身于贼？”张辽低头不语。