却说孙权督众攻打夏口，黄祖兵败将亡，情知守把不住，遂弃江夏，望荆州而走。甘宁料得黄祖必走荆州，乃于东门外伏兵等待。祖带数十骑凸起东门，正走之间，一声喊起，甘宁拦住。祖于顿时谓宁曰：“我向日未曾轻待汝，今何相逼耶？”宁叱曰：“吾昔在江夏，多建功劳，汝乃以劫江贼待我，本日另有何说！”黄祖自知不免，拨马而走。甘宁冲开士卒，直赶将来，只听得前面喊声起处，又稀有骑赶来。宁视之，乃程普也。宁恐普来争功，仓猝拈弓搭箭，背射黄祖，祖中箭翻身落马；宁枭其首级，回马与程普合兵一处，回见孙权，献黄祖首级。权命以木匣盛贮，待回江东祭献于亡父灵前。重赏全军，升甘宁为都尉。
忽报曹操差夏侯惇引兵十万，杀奔新野来了。张飞闻知，谓云长曰：“可着孔明前去迎敌便了。”正说之间，玄德召二人入，谓曰：“夏侯惇引兵到来，如何迎敌？”张飞曰：“哥哥何不使水去？”玄德曰：“智赖孔明，勇须二弟，何可推调？”关、张出，玄德请孔明商讨。孔明曰：“但恐关、张二人不肯听吾号令；主公若欲亮行兵，乞假剑印。”玄德便以剑印付孔明，孔明遂堆积众将听令。张飞谓云长曰：“且听令去，看他如何调剂。”孔明令曰：“博望之左有山，名曰豫山；右有林，名曰安林：能够埋伏军马。云长可引一千军往豫山埋伏，等彼军至，放过休敌；其辎重粮草，必在前面，但看南面火起，可纵兵反击，就焚其粮草。翼德可引一千军去安林背后山谷中埋伏，只看南面火起，便可出，向博望城旧屯粮草处放火烧之。关平、刘封可引五百军，预备引火之物，于博望坡后两边等待，至初更兵到，便可放火矣。”又命：“于樊城取回赵云，令为前部，不要赢，只要输，主公自引一军为后盾。各须依计而行，勿使有失。”云长曰：“我等皆出迎敌，未审智囊却作何事？”孔明曰：“我只坐守县城。”张飞大笑曰：“我们都去厮杀，你却在家里坐地，好安闲！”孔明曰：“剑印在此，违令者斩！”玄德曰：“岂不闻运筹帷幄当中，决胜千里以外？二弟不成违令。”张飞嘲笑而去。云长曰：“我们且看他的计应也不该，当时却来问他未迟。”二人去了。众将皆未知孔明韬略，今虽听令，却都迷惑不定。孔明谓玄德曰：“主公本日可便引兵就博望山下屯住。来日傍晚，敌军必到，主公便弃营而走；但见火起，即回军掩杀。亮与糜竺、糜芳引五百军守县。”命孙乾、简雍筹办庆喜筵席，安排功绩簿服侍。派拨已毕，玄德亦迷惑不定。
今若发兵南征，倘曹操北来，又当何如？“表曰：吾本大哥多病，不能理事，贤弟可来助我。我死以后，弟便为荆州之主也。“玄德曰：兄何出此言！量备安敢当此重担。“孔明以目视玄德。玄德曰：容徐思良策。“遂辞出。
却说夏侯惇与于禁等引兵至博望，分一半精兵作前队，其他尽护粮车而行。时当秋月，商飙徐起。人马趱行之间，瞥见前面尘头忽起。惇便将人马摆开，问领导官曰：“此向是那边？”答曰：“前面便是博望城，前面是罗川口。”惇令于禁、李典押住阵脚，亲身出马阵前。眺望军马来到，惇俄然大笑。众问：“将军为何而笑？”惇曰：“吾笑徐元直在丞相面前，夸诸葛亮为天人；今观其用兵，乃以此等军马为前部，与吾对敌，正如驱犬羊与豺狼斗耳！吾于丞相前夸口。要活捉刘备、诸葛亮，今必应吾言矣。”遂自纵马向前。赵云出马。