孔明曰：“曹操奸计，亮已尽知；但恨力未及，故且避之。”肃曰：“皇叔今将止于此乎？”孔明曰：“使君与苍梧太守吴臣有旧，将往投之。”肃曰：“吴臣粮少兵微，自不能保，焉能容人？”孔明曰：“吴臣处虽不敷久居，今且暂依之，别有良图。”肃曰：“孙将军虎踞六郡，兵精粮足，又极敬贤礼士，江表豪杰，多归附之。今为君计。莫若遣亲信往结东吴，以共图大事。”孔明曰：“刘使君与孙将军自来无旧，恐虚费词说。且别偶然腹之人可使。”肃曰：“先生之兄，现为江东参谋，日望与先生相见。肃鄙人，愿与公同见孙将军，共议大事。”玄德曰：“孔明是吾之师，瞬息不成相离，安可去也？”肃坚请孔明同去。玄德佯不准。孔明曰：“事急矣，请受命一行。玄德方才承诺。鲁肃遂别了玄德、刘琦，与孔明登舟，望柴桑郡来。恰是：只因诸葛扁舟去，导致曹兵一旦休。不知孔明此去毕竟如何，且看下文分化。
却说文聘引军追赵云至长坂桥，只见张飞倒竖虎须，圆睁环眼，手绰长枪，立马桥上，又见桥东树林以后，尘头大起，疑有伏后，便勒住马，不敢近前。俄而曹仁、李典、夏侯惇、夏侯渊、乐进、张辽、张郃、许褚等都至。见飞瞋目横矛，立马于桥上，又恐是诸葛孔明之计，都不敢近前。扎住阵脚，一字儿摆在桥西，令人飞报曹操。操闻知，急上马，从阵厥后。张飞睁圆环眼，模糊见后军青罗伞盖、旄钺旗号来到，料得是曹操心疑，亲身来看。
却说曹操见云长在水路引军截出，疑有伏兵，不敢来追；又恐水路先被玄德夺了江陵，便星夜提兵赴江陵来。荆州治中邓义、别驾刘先，已备知襄阳之事，料不能抵敌曹操，遂引荆州军民出郭投降。曹操入城、安民已定，释韩嵩之囚，加为大鸿胪。其他众官，各有封赏。曹操与众将议曰：“今刘备已投江夏，恐结连东吴，是滋蔓也，当用何计破之？”荀攸曰：“我今大振兵威，遣使驰檄江东，请孙权会猎于江夏，共擒刘备，分荆州之地，永缔盟好。孙权必惊奇而来降，则吾事济矣。”操从其计，一面发檄遣使赴东吴；一面计点马步水军共八十三万，诈称一百万，水陆并进，船骑双行，沿江而来，西连荆、峡、东接蕲、黄、赛栅联络三百余里。
正说间，人报江东孙权差鲁肃来吊丧，船已傍岸。孔明笑曰：大事济矣！“遂问刘琦曰：昔日孙策亡时，襄阳曾遣人去吊丧否？“琦曰：江东与我家有杀父之仇，安得通庆吊之礼！“孔明曰：但是鲁肃之来，非为吊丧，乃来密查军情也。“遂谓玄德曰：鲁肃至，若问曹操动静，主公只推不知，再三问时，主公只说可问诸葛亮。“计会已定，令人驱逐鲁肃。肃入城吊丧；收过礼品，刘琦请肃与玄德相见。礼毕，邀入后堂喝酒，肃曰：久闻皇叔大名，无缘拜见；今幸得见。实为欣喜。近闻皇叔与曹操会战，必知彼真假：敢问操军约有多少？“玄德曰：备兵微将寡，一闻操至即走，竟不知彼真假。“鲁肃曰：闻皇叔用诸葛孔明之谋，两场火烧得曹操魂亡胆落，何言不知耶？“玄德曰：除非问孔明，便知其详。“肃曰：孔明安在？愿求一见。“玄德教请孔明出来相见。