遂教吕蒙、甘宁为前锋，蒋钦、潘璋为合后，权自引周泰、陈武、董袭、徐盛为中军。时程普、黄盖、韩当在各处镇守，都未随征。却说军马渡江，取和州，径到皖城。皖城太守朱光，令人往合淝求救；一面恪守城池，坚壁不出。权自到城下看时，城上箭如雨发，射中孙权麾盖。权回寨，问众将曰：“如何获得皖城？”董袭曰：“可差军士筑起土山攻之。”徐盛曰：“可竖云梯，造虹桥，下观城中而攻之。”吕蒙曰：“此法皆费日月而成，合淝救军一至，不成图矣。今我军初到，士气方锐，正可乘此锐气，奋力进犯。来日黎明进兵，午未时便当破城。”权从之。次日五更饭毕，全军大进。城上矢石齐下。甘宁手执铁链，冒矢石而上。朱光令弓弩手齐射，甘宁扒开箭林，一链打倒朱光。吕蒙亲身擂鼓。士卒皆一拥而上，乱刀砍死朱光。余浩繁降，得了皖城，方才辰时。张辽引军至半路，哨马回报皖城已失。辽即回兵归合淝。
曹操已得东川，主簿司马懿进曰：“刘备以诈力取刘璋，蜀人尚未归心。今主公已得汉中，益州震惊。可速进兵攻之，必将崩溃。智者贵于乘时，时不成失也。”曹操叹曰：人苦不满足，既得陇，复望蜀耶？“刘晔曰：司马仲达之言是也。若少迟缓，诸葛亮明于治国而为相，关、张等勇冠全军而为将，蜀民既定，扼守关隘，不成犯矣。“操曰：士卒远涉劳苦，且宜存恤。“遂按兵不动。却说西川百姓，听知曹操已取东川，料必来取西川，一日之间，数遍惊骇。玄德请智囊商讨。孔明曰：亮有一计。曹操自退。“玄德问何计。孔明曰：曹操分军屯合淝，惧孙权也。今我若分江夏、长沙、桂阳三郡还吴，遣舌辩之士，陈述短长，令吴起兵袭合淝，牵动其势，操必勒兵南向矣。“玄德问：谁可为使？“伊籍曰：某愿往。“玄德大喜，遂作书具礼，令伊籍先到荆州，知会云长，然后入吴。
孙权收回马来有三丈余远，然后纵辔加鞭，那马一跳飞过桥南。先人有诗曰：“的卢当日跳檀溪，又见吴侯败合淝。退后着鞭驰骏骑，清闲津上玉龙飞。”孙权跳过桥南，徐盛、董袭驾舟相迎。凌统、谷利抵住张辽。甘宁、吕蒙引军回救，却被乐进从后追来，李典又截住厮杀，吴兵折了大半。凌统所领三百余人，尽被杀死。统身中数枪，杀到桥边，桥已折断，绕河而逃。孙权在舟中瞥见，急令董袭棹舟接之，乃得渡回。吕蒙、甘宁皆死命逃过河南。这一阵杀得江南大家惊骇；闻张辽大名，小儿也不敢夜啼。众将庇护孙权回营。权乃重赏凌统、谷利，收军回濡须，清算船只，商讨水陆并进；一面差人回江南，复兴人马来助战。却说张辽闻孙权在濡须将欲发兵进取，恐合淝兵少难以抵敌，急令薛悌星夜往汉中，报知曹操，求乞救兵。操同众官议曰：“此时可收西川否？”刘晔曰：“今蜀中稍定，已有提备，不成击也。不如撤兵去救合淝之急，就下江南。”操乃留夏侯渊守汉中定军山隘口，留张郃守蒙头岩等隘口。其他军兵拔寨都起，杀奔濡须坞来。恰是：铁骑甫能平陇右，旌旄又复指江南。未知胜负如何，且看下文分化。