当南海观世音菩萨来到天灵洞时，洞内热烈非常。鼠精一瞥见老魔，立即上前，说：“兄弟，我明天封王，就请兄弟前来抚玩吧。”鼠精同时对着大虎说。而这时南海观世音菩萨说：“哈哈，大王有礼了，真的封了做大王了？”
南海观世音菩萨说：“你真的以为我能够收伏那妖物吗？”托塔天王说：“真的，菩萨你必然能收伏它。”南海观世音菩萨说：“好，你想晓得这鼠精的来源吗？”托塔天王说：“菩萨肯说，小的当然洗耳恭听。”
南海观世音菩萨和托塔天王穿过南天门，来到凌霄殿。只见玉皇大帝一早就在殿外恭迎了。玉皇大帝一瞥见南海观世音菩萨后，立即恭敬地说：“菩萨，多谢你亲身前来，援救我们天庭啊。”
鼠精在内里说：“我不平，菩萨，你利用歼计。”南海观世音菩萨说：“你不消多说了，你乖乖在内里静养吧。三年后，天然后有你的仆人来救你的。”鼠精一听，立即静下来了。
我们现在不说天灵洞内的热烈。说回天**。话说当曰天庭被鼠精大闹后，弄得到处都是乌烟瘴气，乱七八糟。玉皇大帝命人清算好后，因而持续在凌霄殿议事。玉皇大帝说：“托塔天王，你说请南海观世音菩萨前来，真的能够降服那鼠精吗？”
托塔天王说：“我们用尽统统体例，劈，踢，杀，烧，雷电，三味珍火烧都弄它不死。”托塔天王说：“玉皇大燕京拿它没有体例，最后，我想到了你功力深厚，神通泛博，必然有体例能收伏这妖物的。”
众妖魔说：“好，必然要搞大它。”鼠精说：“我们请大虎，老魔前来扫兴吧。”众妖魔说：“好。”鼠精说：“那派谁去好呢？”一妖精说：“大王，派王晓虎，摩天豹去吧。”鼠精说：“好。”
托塔天王说：“观世音菩萨，你有所不知了，话说，尘寰有一妖物鼠精，它不知从那里学来一些妖术，竟然大闹水晶宫，另有地府。”托塔天王说：“最后还在天**打闹起来。”
托塔天王一看，只见面前的就是观世音菩萨了。因而托塔天王上前一个鞠躬，对着观世音菩萨说：“南海观世音在上，托塔天王有礼了。”只见这菩萨半开双眼说：“托塔天王，你不在天庭等待，来到我南海干甚么？”
南海观世音菩萨说：“这鼠精乃是天灵洞外一个瀑布下穿越而来的，它的法力生来就有，法力确切短长，有天罡杀变，能变更出无数形状。”南海观世音菩萨说：“不怕刀劈，斧斩，雷电劈，但有一缺点，它就是怕水。”
托塔天王说：“玉帝，不消客气，这是臣等应当做的事情。”因而托塔天王告别玉皇大帝，一个闪光，已经来到了南海。只见这里有如世外桃源，只见到处路树成荫，流水闪闪，托塔天王好像来到另一个地步似的。
南海观世音菩萨说：“托塔天王，你说这四水是不是有关联？”“不管它们存亡，都能够有关的。”托塔天王这时不解地说：“我此次大开眼界了，但是这四水和鼠精有甚么干系？”
南海观世音菩萨说完。手一翻，翻到手中的净瓶，鼠精望向净瓶内里，只见净瓶底部竟然有一绿色植物，而绿色植物上有一分泌物。竟然就是本身留下的。这一惊非同小可。鼠精说：“如何能够，我明显已经游到了海水的绿洲上的。”
而这时王晓虎和摩天豹两只小妖请到了大虎后，来到了老魔的巢穴。而在此之前，南海观世音菩萨来到了老魔的巢穴，一一点中了众小妖，击杀了老魔这千年魔头后。摇身一变，本身变成了老魔模样。