淮水于寿阳县西北，肥水从城北西入于淮，谓之肥口。淮水又北，夏肥水注之。水上承沙水于城父县，右出东南流迳城父县故城南，王莽之思善也。县故焦夷之地，《春秋左传·昭公九年》，楚公子弃疾迁许于夷，实城父矣。取州来淮北之田以益之，伍举授许夷田。杜预曰：此时改城父为夷，故《传》实之者也。
《世本》曰：钟离，嬴姓也。应劭曰：县故钟离子国也，楚灭之觉得县。
注之淮水又东，右合沘口。又东迳中阳亭北，为中阳渡，水流浅碛，能够厉也。淮水又东流与颍口会。东南迳仓陵北，又东北流迳寿春县故城西，县即楚考烈王自陈徙此。秦始皇立九江郡，治此，兼得庐江、豫章之地，故以九江名郡。
然丹迁城父人于陈，以夷濮西田益之，言夷田在濮水西者也。但是濮水即沙水之兼称，得夏肥之通目矣。汉桓帝永兴元年，封大将军梁冀孙桃为侯国者也。夏肥水自县，又东迳思善县之故城南，汉章帝章和三年分城父立。夏肥水又东为高陂，又东为大漴陂。水出分为二流，南为肥水，北为鸡陂。夏肥水东流，左合鸡水，水出鸡陂，东流为黄陂，又东南流，积为茅陂，又东为鸡水。《吕氏春秋》曰：宋人有取道者，其马不进，投之鸡水是也。鸡水右会肥水而乱流东注，俱入于淮。
淮水又北迳下蔡县故城东，本州来之城也。吴季札始封延陵，后邑州来，故曰延州来矣。《春秋·哀公二年》，蔡昭侯改过蔡迁于州来，谓之下蔡也。淮之东岸，又有一城，即下蔡新城也。二城对据，翼带淮汶。淮水东迳八公山北，山上有老子庙。淮水历潘城南，置潘溪戍。戍东侧潘溪，吐川纳淮，更相引注。又东迳梁城，临侧淮川，川左有湄城。淮水左迤为湄湖。淮水又右纳洛川于西曲阳县北，水分阎溪，北绝横塘。又北迳萧亭东，又北，鹊甫溪水入焉。水出东鹊甫谷，西北流迳鹊甫亭南，西北流注于洛水。北迳西曲阳县故城东，王莽之延平亭也。应劭曰：县在淮曲之阳，下邳有曲阳，故是加西也。洛涧北历秦墟，下注淮谓之洛口。《经》所谓淮水过寿春县北，肥水从县东北注者也。盖《经》之谬矣。考川定土，即实为非，是曰洛涧，非肥水也。淮水又北迳莫邪山西，山南有阴陵县故城。汉高祖五年，项羽自垓下，从数百骑，夜驰渡淮，至阴陵，丢失道左，陷大泽，汉令骑将灌婴以五千骑追及之于斯县者也。案《地理志》，王莽之阴陆也。
又东过寿春县北，肥水从县东北流注之。
又东过当涂县北，会聚濄水从西北来注之。
淮水又东北，濠水注之，水出莫邪山东北溪。溪水西北引渎，迳禹墟北，又西流注于淮。淮水又北，沙水注之，《经》所谓蒗荡渠也。淮之西有平阿县故城，王莽之平宁也。建武十三年，世祖更封耿阜为侯国。《郡国志》曰：平阿县有当涂山，淮出于荆山之左，当涂之右，奔腾二山之间而扬涛北注也。《春秋左传·哀公七年》，诸大夫对孟孙曰：禹会诸侯于涂山，执财宝者万国。杜预曰：涂山在寿春东北。非也。余按《国语》曰：吴伐越，堕会稽，获骨焉，节专车。吴子使来聘，且问之。客执骨而问曰：敢问骨何为大？仲尼曰：丘闻之：昔禹致群神于会稽之山，防风氏后至，禹杀之，其骨专车，此为大也。盖丘明亲承圣旨，录为实证矣。又案刘向《说苑？辨物》，王肃之叙孔子廿二世孙孔猛所出先人书《家语》，并出此事，故涂山有会稽之名。考校群书及方土之目，疑非此矣，盖周穆之所会矣。淮水于荆山北，濄水东南注之。又东北迳沛郡义城县东。司马彪曰：后隶九江也。