澧水流注于洞庭湖，俗谓之曰澧江口也。
澧水又东迳安南县南，晋太康元年分孱陵立。澹水注之。水上承澧水于作唐县，东迳其县北，又东注于澧，谓之澹口。王仲宣《赠士孙文始诗》曰：悠悠澹澧者也。
沅水又东迳沅陵县北，汉故顷侯吴阳之邑也。王莽改曰沅陆县。北枕沅水。
夷水又迳宜都北，东入大江，有泾渭之比，亦谓之佷山北溪。水所经皆石山，路无土岸。其水虚映，俯视游鱼，如乘空也。浅处多五色石，冬夏激素飞清，傍多茂木空岫，静夜听之，恒有清响。百鸟翔禽，哀鸣相和，巡颓浪者，不觉疲而忘归矣。
细泉轻流，望川竞注，故不成以言也。施水北流会于沅。
沅水又东，滏水注之，水南出扶阳之山，北流会于沅。沅水又东与序溪合，水出义陵郡义陵县鹿阝梁山，西北流迳义陵县，王莽之建平县也，治序溪。其城，刘备之秭归，马良出五溪，绥抚蛮夷，良率诸蛮所筑也。所治序溪，最为沃壤，良田数百顷，特宜稻，修作无废。又西北入于沅。沅水又东，合柱水，水导源柱溪，北流注沅。
山下水际，有新息侯马援征武溪蛮停军处，壶头径曲多险，此中纡折千滩。援就壶头，希效早成，道遇瘴毒，终没于此。忠以获谤，信可悲矣！刘澄之曰：沅水自壶头枝分，跨三十三渡，迳交趾龙编县东北，入于海。脉水寻梁，乃非关究，但前人许以传疑，聊书所闻耳。
东过其县北。
澧水又南迳故郡城东，东转迳作唐县南。
水自下历溪盘曲，逶迤倾泻。行者间关，每所褰氵斥，山、水之号，盖亦因事生焉。九渡水又北流注于澧水。
又东北过临沅县南。
澧水出武陵充县西历山，东过其县南。
水源石上有盘瓠迹犹存矣。盘瓠者，高辛氏之畜狗也，其毛五色，高辛氏患犬戎之暴，乃募天下有能得犬戎之将吴将军头者，妻以少女。命令以后，盘瓠遂衔吴将军之首于阙下，帝大喜，未知所报。女闻之觉得信不成违，请行，乃以配之，盘瓠负女入南山，上石室中。所处险绝，人迹不至。帝悲思之，遣使不得进，经二年，生六男六女。盘瓠死，因自相伉俪。织绩木皮，染以草实，好五色衣，裁制皆有尾。其母白帝，赐以名山。厥后滋蔓，号曰蛮夷。今武陵郡夷，即盘瓠之种落也。其狗外相，嫡孙世宝录之。武水南流注于沅。沅水又东，施水注之。水南出施山，溪源有阳欺崖，崖色纯素，望同积雪。下有二石室，先有人居处其间。
澧水又东，娄水入焉。水源出巴东界，东迳天门郡娄中县北，又东迳零阳县，注于澧水。
油水自孱陵县之东北，迳公安县西，又北流注于大江。
又东过作唐县北。
澧水又东历层步山，高秀彪炳。山下有峭涧，泉流所发，南流注于澧水。
澧水东与温泉水会。水发北山石穴中，长三十丈，冬夏沸涌，常若汤焉。温水南流注于澧水。澧水又东合零溪，水源南出零阳之山，历溪北注澧水。澧水又东，九渡水注之。水南出九渡山，山下有溪，又以九渡为名。山兽咸饮此水，而迳越他津，皆不饮之。九渡水北迳神仙楼下，傍有石形，极方峭，世名之为仙楼。
又东至长沙下隽县，西北，东入于江。
沅水又东迳县故治北，移县治，县之旧城置都尉府。因冈傍阿，势尽川陆，临沅对酉，二川之交会也。酉水导源益州巴郡临江县，故武陵之充县酉源山，东南流，迳黚阳故县南，又东迳迁陵故县界，与西乡溪谷，即延江之枝津，更始之下贱，谓之西乡溪口。酉水又东迳迁陵县故城北，王莽改名曰迁陆也。酉水东迳酉阳故县南，县故酉陵也。酉水又东迳沅陵县北，又东南迳潘承明垒西，承明讨五溪蛮，营军所筑也。萁城跨山枕谷，酉水又南注沅水，阚骃谓之受水，其水所决入，名曰酉口。沅水又迳窦应明城侧，应明以元嘉初伐蛮所筑也。沅水又东。溪水南出茗山，山深回险，人兽阻绝、溪水北泻沅川。沅水又东，与诸鱼溪水合，水北出诸鱼山，山与天门郡之澧阳县分岭，溪水南流会于沅。沅水又东，夷水入焉。水南出夷山，北流注沅。夷山东接壶头山，山高一百里，广圆三百里。