南海的大帝名叫儵，北海的大帝名叫忽，中心的大帝叫浑沌。儵与忽常常相会于浑沌之处，浑沌接待他们非常丰厚，儵和忽在一起筹议酬谢浑沌的深厚交谊，说：“大家都有眼耳口鼻七个窍孔用来视、听、吃的呼吸，唯独浑沌没有，我们试着为他凿开七窍。”他们每天凿出一个孔窍，凿了七天浑沌也就死去了。
子祀、子舆、子犁、子来四小我在一块摆谈说：“谁能够把无当作头，把生当作脊柱，把死当作尻尾，谁能够晓得存亡存亡浑为一体的事理，我们便能够跟他交朋友。”四小我都会心肠相视而笑，心心相契却不说话，因而相互来往成为朋友。
齧(niè)缺问王倪，问了四次获得的答复都是不晓得。齧缺因此欢畅得跳了起来，赶紧去奉告蒲衣子。蒲衣子说：“你现在懂了吧？有虞氏不如泰氏。有虞氏还标榜仁义以皋牢民气，固然也算能得民气，但还没有超脱外物的缠累。泰氏睡时安适温馨，醒时清闲自适；任人把他称为马，任人把他当作牛；他的知见信实，他的德行实在，而向来没有受外物的缠累。”
全文能够分为九个部分。第一部分至“是之谓真人”，假造一抱负中的“真人”，“真人”能做到“天”、“人”不分，因此“真人”能做到“无人”、“无我”。“真人”的精力境地就是“道”的形象化。第二部分至“而比于列星”，从描述“真人”慢慢转为陈述“道”，只要“真人”才气体察“道”，而“道”是“有为无形”而又永存的，因此体察“道”就必须“无人”、“无我”。这两段是全文阐述的主体。第三部分至“参寥闻之疑始”，会商体察“道”的体例和过程。第四部分至“蘧然觉”，申明人的死生存亡实为一体，没法回避，因此应“安时而处顺”。第五部分至“天之小人也”，进一步会贩子的死和生，指出死和生都是“气”的窜改，是天然的征象，因此应“相忘以生，无所终穷”，只要如许精力才会超脱物外。第六部分至“乃入于寥天一”，申明人的躯体有了窜改而人的精力却不会死，安于天然、忘怀灭亡，便进入“道”的境地而与天然分解一体。第七部分至“此所游已”，攻讦儒家的仁义和是非看法，指出儒家的看法是对人的精力培植。第八部分至“丘也请从而后也”，阐述“离形去知，同于大通”是进入“道”的境地的体例。余下为第九部分，申明统统都由“命”所安排，即非报酬之力所安排。
晓得何为天然的，又晓得何为报酬的，这就是聪明的最高境地了。晓得哪些是天然的，这是天生的感受；晓得哪些是报酬的，是用本身的智力去晓得，并在本身的智力所不能晓得的范畴长于保养本身，尽享天年而不半途夭亡，这就是最有智力的景象了。固然如此，但仍有题目，知识必须有它依靠或参照的工具，然后我们才气判定它精确与否，但是这些工具本身又是窜改不定的。是以，如何晓得我们所说的天然征象不是报酬的呢？又如何晓得我们常说的报酬征象不是天然的呢？
意而子拜访许由。许由说：“尧把甚么东西赐与了你？”意而子说：“尧对我说：‘你必然得切身实际仁义并明白无误地申明是非’”。许由说：“你如何还要来我这里呢？尧已经用‘仁义’在你的额上刻下了印记，又用‘是非’割下了你的鼻子，你将仰仗甚么游处于清闲放荡、纵任不拘、展转窜改的道途呢？”意而子说：“固然如许，我还是但愿能游处于如此的境域。”
不久子来也生了病，气味短促将要死去，他的老婆后代围在床前抽泣。子犁前去看望，说：“嘿，走开！不要惊扰他由生而死的窜改！”子犁靠着门跟子来发言：“巨大啊，造物者！又将把你变成甚么，把你送到何方？把你窜改成老鼠的肝脏吗？把你窜改成虫蚁的臂膀吗？”