下沛，代行太守职务，刘备则返回小沛。建安五年，曹操派刘岱、王忠攻打刘备，却被刘备击败，曹操因而亲提雄师出征，刘备败逃投奔袁绍，关羽败北被活捉，不得已而投降，曹操待以厚礼，任命为偏将军。后袁绍派大将颜良、文丑、郭图等攻东郡太守刘延于白马，曹操亲身率军救济，并命张辽与关羽为前锋。关羽瞥见颜良的麾盖，策马冲锋，斩杀颜良于万军当中，枭首而归，袁军将领无人能挡，白马之围被解，关羽被封为汉寿亭侯。当时，曹操为晓得关羽有没有久留的情意，叫张辽用情面摸索。关羽对张辽感喟道：“我晓得曹公对我的厚爱，但我受刘备将军的厚恩，发誓共死，不成背弃。我终不会留下，在为曹公立下功绩后我便会拜别。”张辽向曹操表白，曹操晓得关羽会拜别，反而重加犒赏，想要留住他，但关羽尽封曹操的犒赏，留书告别，回到刘备身边。曹操摆布欲追杀之，不过曹操以为各为其主而禁止。建安十三年，刘备投奔刘表，屯兵于新野。曹操带领雄师南下，刘备南逃，另遣关羽乘数百艘船驶向江陵汇合，但刘备于途中当阳长坂坡被曹操军追至，幸而关羽驶至汉津，一同乘船至夏口。刘备结合孙权击败曹操后，曹操留曹仁等戍守荆州，因而刘备又与孙权大将周瑜夹攻曹仁，命关羽绝北道断曹仁后路。待刘备获得荆南四郡（长沙、零陵、武陵、桂阳），拜关羽为功臣，受封襄阳太守、荡寇将军，此时襄阳实为曹操权势范围，由乐进驻守，以是关羽驻于江北。[9]在此期间，关羽重修了江陵城。建安十八年，刘备入蜀助刘璋防备张鲁，张飞、赵云、诸葛亮与关羽共守荆州。建安十九年，刘备与刘璋分裂，在攻打雒城时，智囊庞统中流矢身亡，刘备乃召张飞、赵云、诸葛亮入川援助，荆州只留关羽驻守。刘备安定蜀地后，以关羽董督荆州事，受权掌管荆州地区刘备节制的部分，包含荆州南部四郡和从东吴借来的南郡治所江陵和四周的公安，关羽究竟上镇守荆州五郡（南郡、长沙郡、零陵郡、武陵郡、桂阳郡）。关羽传闻马超归降刘备，他畴昔与马超毫不了解，因而便写信给诸葛亮，扣问马超技艺才调与那个能够比拟。诸葛亮晓得关羽气傲心高，因而复书答道：“马孟起（马超）文武兼备，英勇超群，不愧一代人杰，是英布、彭越一类的人物，可与张飞并驾齐驱，但不及美髯公超凡出众、卓尔不群。”关羽蓄着一副标致的长须，诸葛亮称他美髯公。看了诸葛亮的复书，关羽非常欢畅，把它交给来宾幕僚们传阅。关羽曾被流矢射中，箭头穿透左臂，厥后伤口固然愈合，但一遇阴雨气候，臂骨便常疼痛。大夫说：“箭头有毒，其毒已渗入骨中，需求在臂上重新开刀，刮去臂骨上的毒素，才气完整撤除这一病患。”关羽当即伸脱手臂让大夫为他开刀治病。当时关羽正请众将喝酒进餐，臂上刀口鲜血淋漓，流满了接鄙人面的盘子，而关羽却在割肉把酒，与大师谈笑自如。建安二十年，孙权晓得刘备已夺得益州，但愿取回荆州。刘备却说：“当获得凉州时，便会把荆州交还。”孙权对此非常痛恨，便派鲁肃索要荆州。孙刘两方的将领在阵前“单刀会”，据理相争但终究不欢而散。孙权命吕蒙筹办打击荆州南部，鲁肃将万余人马于益阳管束关羽，刘备从益州带兵回援。时关羽号称有三万人马，自选五千精锐筹办从上游渡河，吴将甘宁带领一千人前去驻守，关羽得知后就没有过河，在河对岸安营，这个处所厥后称为“关羽濑”。此时，曹操进取汉中的张鲁，刘备便敏捷和孙权修和，和谈平分荆州，即分荆州的江夏郡、长沙郡、桂阳郡属于孙权，分荆州的南郡、零陵郡、武陵郡属于刘备，这就是三国史上闻名的湘水划界襄樊。建安二十三年，太医令吉本，少府耿纪，司直韦晃等人谋反，但不久事情败露，几人被曹操所杀，曹操因而召曹仁为征南将军，讨伐关羽。曹仁屯樊期间，大肆征调徭役，南阳郡一带军民苦不堪言。宛城太守侯音与卫开因而挟制太守造反，与关羽结合。曹仁率军前去平乱，于次年正月攻破宛城，将侯音斩杀，并屠城。建安二十四年，刘备军与曹操军相争汉中，魏将夏侯渊被刘备大将黄忠所斩，曹操亲提雄师来争汉中，刘备扼守，赵云又在汉水劫去粮草，曹操无法只得退出汉中，刘备遂占有汉中。同年七月，刘备自称汉中王，任命许靖为太傅，法正为尚书令，关羽为前将军，张飞为右将军，马超为左将军，黄忠为后将军，并派益州前部司马、犍为人费诗去关羽驻地授予关羽官印，关羽闻知黄忠职位和本身一样，气愤地说：“大丈夫毫不能和老兵同列！�